早上一条关于新能源光伏的利好消息，额外的亮眼？为什么？因为大家都很清楚这一轮行情，从节前到节后，赛道炒作一直围绕科技，科技是核心！但是很多人可能都忘了赛道三剑客，科技、新能源和新能源汽车，曾经的新能源和新能源汽车在前几年也是如同当前科技炒的火爆！但如果真正慢牛行情形成，肯定不可能一路都是科技高飞猛进的炒作，其他两大赛道也有接力和补涨的需求！或许很多人都会说，目前新能源和新能源汽车内卷，特别是新能源，产能过剩从2022年高位之后一路下挫，至今很多票还在底部徘徊，多少曾经新能源光伏大牛股，如今缩水好几倍，100多股价跌到现在10多块的都有，经历正在两年的多消化。

关键时刻，【重磅！光伏协会“反内卷”出实招】开始重视光伏发展了，这或许就类似前期房地产，进行优化整合，促进光伏行业健康发展。那对于光伏产业链就是大大的利好！甚至不排除有困境反转的炒作！同时就目前A股行情，处于真正低位低估值的核心股也是有补涨预期和价值成长需求的，所以从多个角度来说，光伏产业链在产能过剩时间换空间消化之后，伴随新一轮政策刺激，不排除慢牛行情下，也有一轮炒作，或许没有科技那么强大，但我们可以对比房地产产业链的炒作逻辑和力度！

光伏相关上市公司梳理

1、硅料：通威股份、特变电工、大全能源

2、硅片：隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技、弘元绿能、双良节能、京运通

3、电池片

PERC电池：通威股份、隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、天合光能、晶科能源

TOPCON电池：晶科能源、天合光能、钧达股份、晶澳科技、中来股份、皇氏集团、明牌珠宝、沐邦高科、中科云网

HJT电池：通威股份

钙钛矿电池：宝馨科技、杭萧钢构

4、电池组件：隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、东方日升

5、逆变器

微型逆变器：昱能科技、禾迈股份、德业股份、振邦智能

组串与集中式：阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气、伊戈尔

6、辅材

POE胶膜：鼎际得、万华化学、荣盛石化、东方盛虹、绿康生化

封装胶膜：福斯特、海优新材、赛伍技术、鹿山新材

EVA粒子：东方盛虹、荣盛石化、联泓新科

玻璃：福莱特、凯盛新能、南玻A、亚玛顿、安彩高科、金晶科技、拓日新能、金刚光伏

支架：中信博、清源股份、振江股份、天合光能、意华股份

铝边框：鑫铂股份

银浆：聚和材料、帝科股份、苏州固锝

背板：中来股份、赛伍技术、福斯特、明冠新材、乐凯胶片、回天新材

接线盒：通灵股份、快可电子

7、光伏设备

组件设备：金辰股份、奥特维、京山轻机

切割设备：高测股份、宇晶股份、弘元绿能

激光设备：帝尔激光、迈为股份

单晶炉：晶盛机电、京运通、奥特维

还原炉：双良节能、东方电热

石英坩埚：欧晶科技

金刚石线：美畅股份、高测股份、恒星科技、岱勒新材、三超新材、东尼电子、宇晶股份、福立旺

8、光伏新技术OBB

设备：奥特维、先导智能、迈为股份

组件：东方日升

光伏最新核心标的公司

隆基绿能：公司是全球最大的单晶硅片供应商，长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。

晶盛机电：公司是国内领先，国际先进的晶体生长设备厂商，全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉等多款产品应用于太阳能光伏行业，下游客户覆盖中环、协鑫、晶科、晶澳、韩华、南玻等行业大部分知名企业。

晶澳科技：公司是行业领先的光伏产品提供商，已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能组件、太阳能光伏电站运营在内的全产业链链条。

爱旭股份：公司是全球排名前列的专业光伏电池制造商，拥有业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，是全球PERC电池的主要供应商之一。

金刚光伏：公司主要产品包括太阳能光伏玻璃及组件。公司与德国JS公司签订了70MW的太阳能组件销售合同，目前公司已收到客户订单预付款，公司正严格按照生产计划有序生产、按周期交付，预计将在2025年2月份之前交付完成。

阳光电源：公司是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业，致力于以光伏逆变器为核心的光伏系统设备研发和生产。

福莱特：公司是目前国内领先的玻璃制造企业，光伏玻璃是公司最主要的产品，是国内第一家打破光伏玻璃国际技术垄断的企业。

钧达股份：公司拟受让宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股权，捷泰科技主营业务包括太阳能光伏发电项目的开发，单晶硅棒、单晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发与制造。

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