今天最大的新闻，特朗普居然被枪击了。但他命大，开了8枪都没打中！他染血后的振臂高呼，反而瞬间成为“大英雄”，这个图真的载入历史了。

事情发生之后，川普的支持率飙升至69%，大幅高于美国总统拜登的16%，感觉也不用选了.....！不出意外，懂王基本赢定了。

在川普上一任的时候，他更像一个小丑式的过客。没想到今天，特朗普的名字可以和罗斯福、肯尼迪、里根、林肯放在一起讨论了！他一下子成为了斗士形象，这才是人生啊。

川普被刺杀说明什么呢？说明这个国家内部矛盾难以掩盖，已经到了你死我活的地步了。老美并没有想象中那么稳定和强大。

对A股来说，比较直接和直白的影响，就是利空“出海”板块。因为大家都知道特朗普上台后，会继续对中国商品加征关税。利好方面，应该是黄金有色等避险板块受益。国际定价的比特币，就率先飙升了！

此外，内需的芯片自主可控、油气；防守的高股息、医药板块，包括之前贸易战炒的军工、稀土、农业等！有望成为A股避险资金的去处。

不过，今天发酵最多的是川大智胜，割耳股份，莎普爱思等等！按照A股的尿性，明天川大智胜肯定一字板了。歌尔股份、莎普爱思估计高开套人，所以看看就好，千万不要上头去追！

对了，民主党也不会坐以待毙，可能选择殊死一搏。这种情况下，美联储可能选择提前降息，幅度会超出大家的预期。这个是利好A股、房港股、地产这些的。所以大家可以放心，下周大A不会为枪击案买单的。

1、20届三中全会于7月15日至18日在北京召开

7月15日至18日（下周一到周四），党的二十届三中全会在北京召开，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。

点评：明天开始重磅会议召开，从周一到周四！这个会议是十分重要的，全球资本都给予了非常高的关注度。

会议的议题是中国式现代化，重点有财税（消费税）、房地产的新模式、新质生产力、科技自主可控，包括生育、老龄化等问题。其中重中之重是财税改革，这就是下个十年的发展大方向！

这种级别的会议，提到资本市场是很少的。过去几次大会期间，股市表现也很一般！不知道这次会不会定调一下A股？比如再次提出活跃资本市场。

当然，我个人没有太高预期。毕竟这几年，一直没有强刺激的政策出台！但大A还在3000下方，本身风险不大。一旦有超预期的政策，就应该能涨一波了。

2、6月社融等数据低于预期

央行数据显示，6月M2余额同比增长6.2%，M1余额同比下降5%，社融规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元，三大指标均低于预期。

点评：6月社融等都不好看，特别是M1居然同比负增长。但A股已经提前反应了，五六月份市场持续阴跌！资金总是先知先觉的。

从逆向思维看，市场对经济基本面的失望，已经兑现在股价中了。否则大消费、医药、地产链、新能源不会跌的这么惨！物极必反吧，这些板块但凡有一点利好或宏观数据有一点好转，都会带来强烈的催化剂。

爱股君认为，这几个月央行一直克制着不肯放水，一个是在等美联储降息，二是等三中全会定调。但这几个变量都要落地了，下半年货币政策会更加积极，即便不重启“大放水”，降息等也是大概率的。

总之，当下内循环不通畅，钱都躺在银行里，大家不消费，企业怎么不扩张....！说白了就是没信心，那应该怎么办？最好的办法，就是央妈启动QE，给财政提供无限弹药，能最快有效恢复大家的信心。

3、萝卜快跑能赚钱吗？摩根大通做了个详细测算

摩根大通认为，无人驾驶出租车行情为时过早，从基本面看并不合理。不过，如果从定价、车辆成本以及车辆安全员比例三方面提高盈利能力，萝卜快跑有望在2024年下半年带来单个城市盈亏平衡。

点评：无人驾驶周末被吹上天了，但这个题材已经爆发4天。按照大A一贯的套路，吹上天的题材当心被“捧杀”，短期小心兑现！

但“萝卜快跑”被全民热议，各种讨论依然很多。这个炒的是未来想象力，我觉得这个产业链应该没走完。除了无人驾驶，华为汽车，车路云等等。换电、充电、储能等分支也可能轮涨！

此外，低空经济也有利好，昨天苏州发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这是全国首部地方性低空空中交通规则，意义重大！

对我国来说，电动化的红利已经吃完了，智能化是下一波红利。所以，低空经济、无人驾驶肯定会大力搞的，这会拉大我们在电动车产业的优势。炒股跟着政策走，起码能跟着喝点汤的。

4、金融时报：疯抢国债 也是对经济的“唱空”

据央行主管媒体中国金融时报，从保汇率、稳预期的角度，业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代。基本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。

点评：周末央行旗下媒体称，做多国债，就是唱空人民币、做空中国经济！虽然引用“业内人士”说的，但定调很明确了。

为何有这么多资金抢国债？这跟A股死命抱团高股息红利一样。本质上，国内的资产荒非常严重，资金没有地方可投；但又不能待着，只能买国债高股息追求保值收益。

归根到底，是社会上没有赚钱效应。老百姓买房买股都被套着，持有的资产一天天缩水，这样哪有信心持有风险资产？就像网友说的，A股但凡好一点，大家至于抢几个点收益的国债么！

爱股君认为，想让资金不再空转，大家不再躺平。最好的办法，就是给市场注入流动性，稳住资产价格，把股市房市托起来！修复居民的家庭资产负债表，老百姓有钱了，自然就买房炒股去消费了，拦都拦不住的。

5、中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点 迎接大拐点

昨天，中信证券发布2024下半年投资全景图。随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点。

点评：中信证券对A股发声，说下半年是年度行情上涨的起点，迎来大拐点！我看了下大家的留言，基本上是都是反对和不信任的。

券商一哥混成这样，也确实有点悲哀。现在大家更相信高盛等外资机构，也不相信自己的券商，这是为什么呢？值得深思！

说真的， 我个人是比较看好下半年的。虽然可能打脸吧，但希望大家有点信心！尤其是机构险资们，天天就抱团高股息避险，能不能别这么消极。

总之，下半年应该比上半年好，7月开会定调，9月美国降息，最差年底也有一波吃饭行情！像上半年2600~3100一样，可能有300~500点的波动机会。

6、业绩线

消费电子。歌尔股份预计上半年净利11.81亿–12.65亿，同比增长180%–200%。其中Q1净利润3.8亿元，折合Q2净利润8.01亿元～8.85亿元，业绩超预期。

恒玄科技预计上半年实现净利润1.48亿元，同比增长199.68%左右。其中Q2单季度净利润1.2亿元。业绩大超预期。

PCB。沪电股份预计上半年净利10.8亿元–11.6亿元，同比增长达到119.24%-135.48%。其中Q1净利5.15亿元，折算Q2净利5.65亿元-6.45亿元，略不及预期。

光模块。中际旭创预计上半年净利润21.5亿元-25亿元，同比增长250.3%-307.33%。其中Q1净利润10.09亿，折合Q2净利润11.41亿～14.91亿。业绩符合预期。

半导体。通富微电预计上半年净利2.88亿-3.75亿，同比扭亏。Q1净利9849.24万元，折算Q2净利18951万-27651万！业绩超预期。

捷捷微电预计2024年上半年净利1.97亿-2.26亿，同比增长105%-135%。Q1净利润9000万元左右，折合Q2净利润1.07亿～1.36亿，业绩超预期。

大消费。中国中免Q2净利润9.8亿，同比-37%。免税消费旺季是一季度，二季度是淡季，但下滑有点多。公司目前市值1400亿，估对应估值在25倍PE左右。业绩略不及预期。

温氏股份预计Q2净利润24.9亿~27.4亿 同比+228%~241%。猪肉股业绩大翻身，但机构早就猜得差不多。符合预期。

从周末的财报可以看出，消费电子业绩很强，半导体、CPO、PCB等都不错，大消费还是比较拉胯的。

但股价已经提前反应了，A股总是预判你的预判。跌过头就会有资金抢筹，比如贵州茅台出现了日级别的底背离，还有套了好多散户的中国中免，出现了日、周级别底背离！这些信号是值得关注的。

周末侃市：

今天有人问，特朗普和拜登上台，二者谁对A股更友好？

从历史数据看，肯定是特朗普。上一次川普执政4年，A股有3年是上涨的，好歹出现过牛市；拜登任期，A股全部是熊市，四年中跌了三年。

当然，不管谁上台，对我们的围堵都不会变，所以放弃幻想！如果非要二选一，我个人还是希望特朗普可以当选。毕竟，a股还能炒一炒总统枪击案概念：

1，恒铭达(很命大)

2，歌尔股份（割耳）

3，伊戈尔（一个耳）

4，川大智胜（川智胜）

5，莎普爱思（杀普）

整体上，下周市场有一定的变数。一边是外围的不确定性，随时出幺蛾子；一边是内部三中全会开始，重大政策随时可能出台！

爱股君认为，题材还是主线为主，业绩预增+换电概念+无人驾驶，不要跑偏到小题材和一日游题材！如果潜伏的话，低价股、超跌板块值得关注。

下周喜迎大会，管它外围如何，让大A尽快收复3000，这才是我们股民的共同期待！共勉吧。