五一长假不平静，事情发生了不少，都挺刺激的，但大的脉络是比较清晰的。股民直接关注的是长假期间港股突然出现了多年未见的上涨，人民币汇率突然大涨，日元也意外的出现猛烈的抵抗，坊间传闻外围资本大量兑换港币和人民币进入港股和A股，这个传闻根据港股和汇率的表现来看差不多，至少有一部分在进入。这是资本市场层面的表现，但根本原因还是地缘政治上的重大变化。近期外交层面动作频繁，各国高层走马灯一样互访，无非是站队表态以及利益谈判，现在大框架已经浮出水面了，中俄伊是一直捆在一起的，意外的是近期法国也开始跳出来了，原因也很简单法国打算后期上餐桌，所以前期跳出来计划出兵乌克兰，其实都是演戏，法国就是想当欧洲的话事人，为欧洲和自己争取利益，欧、俄骨子里就不想打，融合的大陆才是他们最佳利益选择，欧洲的技术和市场加俄罗斯的能源资源是最为互补的经济体。现在法国表态坚决不做美国的附庸，出兵乌克兰，顺利的话敖德萨会止战，给法国的面子，扶持法国当欧洲老大，这次大大出访法国也是为了中俄法三国最后的利益谈判。东盟十国已经站过来9国，就剩下菲律宾在嘚瑟，冲突概率不小，当年自卫反击战也是各国先谈先站队，之后才出手，现在何其相似。但老美是肯定不敢下场的，现在是中俄追着老美打算跟他碰一下，要么乌克兰、要么中东，南海也行，不下场威信全无，下场又打不起，国内已经乱套了，天量美债没办法解决，近期美联储表态很清楚，加息是不可能再加了，缩表要减少，其实问题很简单最后不放水这个问题就无法解决，大家都懂，这一定是最后的结果。 另外美国内大戏不断，反犹法案的通过让人大开眼界，美国多地高校爆发抗议活动的处置方式令人震惊，真是傻X才会有的操作，这个国家真是没有政治家了。这下全世界都知道了这个国家到底是个什么东西，什么民主、言论自由都是扯淡的，灯塔已经灭了，底裤被扒下来，流氓本色无疑，当年流氓手段起家建国，现在还是个流氓，骨子里的东西不会变的。所以全世界都在看着，墙倒众人推，天下苦美元已久，这次是个摆脱美元枷锁的绝佳机会，因此法国跳出来了，德国其实也在暗中跳只不过表现不太明显，整个欧洲除了英国大部分国家其实都想摆脱老美的控制。中东各国也在推进巴勒斯坦建国，以色列继续疯狂作死，继续反人类，大家都在默默的看，真相越来越清晰，而人心在一点点的改变。形势已经发展到这一步，那就是不死不休的结果了，队伍都表态站好了，没有人可以退出了，不出个结果是不会结束的，是不是很像香港黑帮片里的情景？流氓头子长期以来对下面剥削太严酷，现在弱了底下的小头目可就要跳出来分地盘了。大家最后的诉求都很清晰，老美退回美洲发展，美元大幅削弱，欧洲要自主，俄国欧洲融合继续快乐的做生意，中东这个地方以色列若是不同意1967年的两国方案怕是有被消灭的风险，但它必定不会同意必定继续作死，亚洲这边要求很简单，就是统一。格局就是这么个格局，后面事情会发展到一个新的阶段，所以看看资本市场的表现是不是节奏很相似。前期美股高位徘徊，同时俄罗斯大捷时比特币和黄金开始暴涨，当时我就指出了或许是美股资金开始流出进入比特币和黄金市场，俄罗斯大捷基本已经确定了未来的大局，美元衰退得到进一步的确认，所以黄金开始大涨。现在美内部问题彻底暴露在大家眼前，美股开始大跌，资金继续流出转而进入港股和A股，所以我一直说国九条一定是掐着时机配合着形势发展发布的，不是随便整出来的，叠加前期金融市场全面开放，其实就是给全球资本发个大蛋糕，这边滴低估，那边西边滴太阳就要落山了，你们滴看着办！ 当然老美实力依然全球第一，虽然衰退是肉眼可见的，但也不会就这么倒下去，大家一起挖挖墙角削弱一下它的实力和地盘那还是大有可为的！外围资金多的是，这不是北向资金不给公布了么，鼓励它们快来，没人知道你们进村了，A股港股后期也就不用多说了，震荡会有的，但大方向基本没啥问题，除非外围大环境非常的不顺利。标的上就想想国内的真正核心资产是哪些？美股核心资产是哪些科技股，A股可不是，每个国家核心资产都是不一样的，比如这次乌克兰卖给老美的就是能源矿山之类的，跟高科技没半毛钱关系，另外让你们来是为了我的股权财政大计，这些资产是哪些？另外节奏上一定是慢牛，热钱的不要，前两次牛市的暴跌已经足够教训了。所以简单看看吧，根据各种条件筛选，黄金、大宗商品、能源、资源，金融、中字头这些垄断行业必然是未来主流，后面赛道股能否被后续资金翘起来就再看了，事情基本就是这样，直白的说我们就是准备吃美元衰退的红利和地盘势力重新划分的红利！