导 语
包装有硬包装及软包装区分，中国的软包装工业兴起于20世纪70年代末，经过50余年的发展已极具规模。中国包装以塑料薄膜包装、纸包装、金属包装、玻璃包装、木头包装为主，其中塑料薄膜已成为中国包装使用占比最大的部分。中国塑料薄膜行业发展迅速，行业已步入供应过剩局面，各薄膜产品价格出现下滑的同时，盈利空间也逐步被压缩。
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中国塑料软包装发展史
中国的软包装工业兴起于20世纪70年代末。1979年由广东罐头厂以补偿贸易的方式，在国内率先引进了一套瑞典利乐包装有限公司的复合纸砖型无菌包装设备，用来包装果汁饮料、奶制品等液体饮料。产品投放市场后，引起了广大消费者和食品工业、包装印刷行业的兴趣与关注。自1984年起，软包装市场日益繁荣，使中国的软包装市场进入了一个新的发展时期。
中国塑料软包装行业的盈利经营模式是典型的承揽加工模式，其隶属于化工高分子行业，是印刷包装行业的子行业之一。中国目前比较集中的印刷包装工业园以珠三角为代表的印刷包装工业集群堪称最大，中国软包装重镇以汕头庵埠镇最为出名，而温州龙港印刷城则有“中国印刷城”的美称。后期全国各地快速发展，形成浙江、江苏、广东、河北、安徽、四川等集散地，多年来逐渐形成了“珠三角”“长三角”“京津冀”三大包装印刷中心格局。
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中国包装行业现状
包装有很多种分类。按包装容器的软硬程度，包装有硬包装、半硬包装和软包装之分。按材质分，中国包装以塑料包装、纸包装、木质包装、玻璃包装、金属包装等。
中国包装行业规模发展迅速，2019-2023年包装企业家数呈逐年增加趋势，营业收入仅在2023年出现负增长。据中国包装联合会数据，2023年中国包装行业规模以上企业家数已达10632家，较2019年增加2716家，2019-2023年平均增长率为6.37%，年复合增长率为6.31%；2023年中国包装行业规模以上企业营业收入至11539.06亿元，较2019年增长1506.23亿元，2019-2023年平均增长率为3.40%，年复合增长率为3.06%。
中国包装行业多元化发展，涉及领域广泛，以塑料包装、纸包装为主。据中国包装联合会数据，2023年中国包装行业各领域营业收入以塑料薄膜、纸和纸板容器包装占比最大，两大领域已占据包装行业的56.02%。此外，塑料包装箱及容器制造、金属包装等也占据一定份额。多元化包装满足不同终端产品、领域的包装需求。
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中国塑料薄膜产业链结构
中国包装以塑料薄膜包装、纸包装、金属包装、玻璃包装、木头包装为主，其中塑料薄膜已成为中国包装使用占比最大的部分。中国塑料薄膜多数是以聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，用于包装以及用作覆膜层。常用的塑料薄膜有双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、聚酯薄膜（BOPET）、尼龙薄膜（BOPA）、聚乙烯薄膜（PE膜）、流延聚丙烯薄膜（CPP）、镀铝薄膜、农膜等。各种塑料薄膜性能不同，印刷的难易程度也不同，作为包装材料的用途也不同，主要下游应用领域有食品、日化、医药、电子电器等产品包装印刷、太阳能背板、光学膜等工业领域等，另外胶带母卷可用作快递封箱、PE缠绕膜可用作货物保护固定、BOPET及CPP也可作为镀铝基材广泛应用。
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中国塑料薄膜供应现状
中国塑料薄膜产能扩张迅速，2019-2023年中国塑料薄膜行业总产能逐年递增，五年增速变化均为先增后降，在4.41%-6.22%。据卓创资讯数据显示，2023年中国塑料薄膜行业总产能在2829.95万吨，较2019年增加545.94万吨，增幅在23.90%；较2022年产能增加152.29万吨，增幅约5.69%。具体到各产品来看，2023年各产品产能均较2019年有所增加。但2022-2023年产能变化出现分化：BOPP、胶带母卷市场集中淘汰落后产能，2023年产能出现下滑；其余产品产能均较2022年有所增加。
2024年中国塑料薄膜各产品新增投产持续。据卓创资讯统计，2024年1-8月，塑料薄膜各产品均有不同程度新增，其中BOPP、BOPET及胶带母卷新增投产条数及产能占据前列，详情见表1。
中国塑料薄膜产能区域分布不均。据卓创资讯统计数据显示，中国塑料薄膜分布在华东、华南及华北为主，三大区已占据整体行业的80%-85%；省份来看，以浙江、江苏、广东为主。随着新增投产的持续，企业扩能已逐步向产能覆盖度低的西部、中部及北部地区转移，比如四川、云南、贵州、湖北、江西、沈阳等地。中国塑料薄膜行业地区分布不均的局面存在，但陆续在缓解。
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中国塑料薄膜产品市场现状
随着产能的持续扩增，中国塑料薄膜供过于求现象愈发明显，各产品价格重心下移，盈利能力受挫。价格来看，据卓创资讯监测，以BOPP、BOPET、BOPA、CPP及胶带母卷为例说明，2019-2023年各塑料薄膜产品价格重心呈先跌后涨再跌趋势，整体价格重心出现下移，图9数据可以直观说明。而2023年-2024年8月价格来看，各产品价格在2023年四季度出现一轮上涨后，价格进入下滑通道随后区间内窄幅波动，2024年整体处于小调整的局面，对于塑料薄膜产品来讲，2024年各产品价格波动打破往常价格波动的季节性规律，多数时间处于区间内窄调的局面。
盈利能力来看，塑料薄膜产品盈利空间陆续被压缩。从图10数据可以看出，2019年-2024年8月，中国塑料薄膜产品年均毛利呈先增后降局面，2022年为行业毛利由盈转亏的转折点，2022年BOPP、BOPET及胶带母卷尚有盈利空间，2023年以上产品毛利值均转负，2024年1-8月各产品毛利负值水平有所加深。
来源：博授堂新材料
