公司本次初始发行的股票数量为为 9,200,000 股（未考虑超额配售选择权）。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,380,000 股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 10,580,000 股。超额配售选择权行使前，发行后总股本为 6,237.00 万股，若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 6,375.00 万股。

公司主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，产品目前主要应用于国防军工领域。公司是一家研发驱动型的制造业企业，在主营业务相关领域拥有多项自主知识产权，创新性以及技术优势突出。

2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 14,527.21 万元，较上年同期增长 89.86%，归属于母公司所有者的净利润为 2,699.48 万元，较上年同期上升 40.32%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 2,592.43 万元，较上年同期上升 50.45%。

公司预测 2024 年度营业收入、净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为 27,123.78 万元、5,144.57 万元和 5,070.73 万元，较上年同期分别增长 25.52%、14.21%和 20.52%。

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：FC 网络总线及 LED球幕产业化项目、总部大楼及研发中心项目、补充流动资金。

公司股票发行价格为10.00 元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2023 年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 14.82 倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的 2023 年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 15.15 倍，均低于截至 2024 年 8 月 14 日中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 31.64 倍，也均低于同行业可比公司 2023 年平均静态市盈率42.02倍。

公司本次股票发行引入7家战投，共拟认购184万股。

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

军工概念股，公司预期2024年业绩增长21%；发行价低于创新层的停牌价10.50元；股票发行市盈率远低于可比公司股票市盈率。

该股可流通老股较多，共1513.32万股,历年增发价均低于7元，发行量较小，申购门槛较高。

（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。