早盘指数缩量反弹，短线情绪表现较为低迷。盘面上，AI眼镜迎来调整，首次剧烈分歧后关注回流强度。由于主流方向的走弱，其他板块轮动走强，其中跨境支付领涨，但持续性仍需观察。此外黄金概念股震荡走高，游戏股盘中拉升，银行股持续活跃。

【午盘回顾】

早盘指数缩量反弹，短线情绪相对低迷，连板晋级率大幅走低，从情绪周期的角度来看今天短线情绪是延续了上周五下午的弱势，并进一步加剧了分化，明天理应会有一定程度上的修复。今天指数的走强主要是得益于高股息的强势，银行板块多只个股新高，但之前的行情已经证明高股息的抱团并不能给指数带来正向反馈，加上量能仍在萎缩，所以指数的持续性存疑，指数如果要反弹大概率还是要靠科技，目前也只有这个方向存在放量的可能。

板块方面，上周强势了一整周的AI眼镜分歧最为严重，但作为当前市场为数不多被认可的主流方向现在断定退潮大概率还为时过早，明天先看回流强度，博士眼镜的首阴大概率也会有资金去博弈。华为海思虽然涨幅居前但同样受情绪影响，走势略微滞后于AI眼镜，明天部分个股可能会有补跌风险，等补跌完毕之后情绪端就应该出反弹了。

因为主流方向的调整，其他板块纷纷走强，但是大概率以轮动为主，跨境支付可能一日游，游戏已经炒了一周了，明天《黑神话悟空》上线落地，资金也会逐步兑现，信创这里大概率走的补涨，高股息之前没做的现在也不会再去。

情绪指标早盘明显走弱和指数背离，午后大概率延续低迷，明天有望迎来反弹。

【重点公司跟踪】

歌尔股份：目前语音交互是AI最核心的交互方式之一，为保证语音交互的准确性，对声学传感器的性能提出了更高的要求，并进而推动了新一轮的性能升级周期。未来，声学传感器的升级可能逐渐从高端产品向中低端推广，从手机、平板等产品向其他IoT硬件推广。除语音交互外，视觉信息的采集和视觉交互也可能成为AI技术另一个核心的交互方式，这将为精密光学器件、微显示器件、光机模组等零组件带来新的业务机会。公司在声学、MEMS传感器和光学等领域内具有较强的经验积累和技术储备，产品布局完备，公司将紧抓这一市场契机，推动精密零组件业务的发展。

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