3月开门红，今天大A再创本轮反弹新高了。个股3500家上涨，80家涨停，中位数+0.75%！成交量连续第三天突破万亿，行情还是很给力的。

赚钱效应主要集中科技股，AI相关的大票，霸屏了成交量和涨幅榜。中科曙光、浪潮信息，紫光股份等涨的飞起，宁德，茅台等老龙头被冷落了！

现在A股又回到了2023年初， 市场只有两个板块，一个是AI，另一个就是非AI。主力这是开始回忆“前任”了？还想着把作业重炒一遍，不知道这次能涨多久。

市场炒科技，因为其它确实没啥炒的，消费、地产、顺周期都没太大改善。银行、高股息都在高位，想来想去....也只有科技的“画饼”能满足大家期待了！

不只是A股，美股要没有几大科技巨头All in AI，也很难有牛市的。所以，要炒就一起炒吧，不出意外的话，科技依然还是后市的主线。

其它方向也有轮动机会，但可能没有暴利机会。这么说不是鼓励大家去追科技，而是这就是现实，就看大家的风险偏好了！这个点位还是持股为主吧，行情肯定没有走完的。现在你坐的是一趟高铁，不要轻易下车！

1、国常会：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

今天召开的国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持！要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新形成更新换代规模效应。

点评：上周五中财委会议提出方案，今天国常会就审议通过了。下一步就是落实了，这种顶层设计各方行动会很快的，财政也必然会大力的支持！

爱股君猜测，购置补贴和贴息是大概率事件，设备（建筑、交运设备、老旧农业机械机床、教育医疗设备）和耐用品以旧换新（汽车、家电）等值得关注。

从A股题材的偏好看，利好工业母机、新型工业、家用电器、智能物流、汽车整车等板块！大家看美的、格力近期股价，搞不好有资金先知先觉了。

总之，在房地产萎靡不振的当下，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，就是2024版本的“四万亿”。这是对内循环经济及提振内需的再次加码！对大A来说，如果经济基本面回暖，慢牛就更有底气了。

2、美国政府计划调查中国制造的电动车 外交部：敦促美方停止歧视打压

外交部发言人毛宁主持3月1日例行记者会。会上有外媒记者提问称：据媒体报道，美国政府计划调查在中国制造的电动车。请问中方对美方的调查有何评论？毛宁对此表示，美方大搞贸易保护主义，只会阻碍美国汽车产业的发展。我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止歧视打压中国企业，切实维护开放、公平、非歧视的营商环境。

点评：苹果刚宣布放弃造车，老美就迫不及待要对我们电动车搞事情了，拜登称“将采取前所未有的行动”，这应该不只是巧合吧？

电动车产业链绝大部分都是在国内，只有上游部分芯片的供应要用到海外，被卡脖子可能性并不大。这就是我们的底气，今天A股对这个利空视而不见，整个新能源车、汽车零部件板块都是涨的，比预想中要好的多。

但美国真要对我们电动车征收重税，出海影响还是比较大的！因为新能源车普及需要好的基建（建设充电桩、财政补贴等等），欧美无疑是重要的市场。他们真要不玩了，我们出口会受到影响，内卷就会更厉害了。

欧美现在的策略是，他们领先的就制裁你，打不赢的就不跟你玩了。面对中国电动车的崛起，最近欧洲日本的汽车制造商都不玩了，连苹果也放弃造车了。就是想恶心我们，不想让我们出去赚钱！

现在欧美巨头都在All in AI，看似要放弃电动车。但我们不能上了它的当，因为新能源车对我们是巨大的机会，绝对不能错过的！昨天政治局开会也定调了，要发挥目前的优势，继续做大做强我国新能源高质量发展。

最后说一句，欧美不是放弃新能源，他们燃油车就可以高枕无忧了么？科技的进步就是，如果电动车对燃油车有优势，那么老百姓就有动力替换，普及是早晚的事儿。

3、传言“蚂蚁集团收购方正证券” 求证：不实消息

市场传言“蚂蚁集团宣布已成功从中国平安人寿手中收购方正证券”。受此影响，方正证券股价尾盘异动涨停。据记者求证，上述传言不实。此前，市场曾传言蚂蚁集团出手收购瑞信在中国投资银行业务。由于方正证券持有瑞信证券（中国）49%股权，因此市场误解为蚂蚁集团收购方正证券。

点评：今天又是小作文左右的一天，带动了好几个方向。一、传大模型将迎来政策补贴，大模型概念股狂飙；二、传仪器仪表产业也将迎来补贴，板块尾盘也爆拉，股价哐哐哐的往上涨。

还有就是券商了，方正证券直接涨停，也是有“券商重组”之类的传闻。但比较尴尬的是，盘后媒体直接给辟谣了，小作文落空！

A股最近小作文盛行，主要是人心思涨，市场愿意买单。而“先信吃肉”的正反馈，让大家胆子越来越大，先撸了再说。

但爱股君要提醒，等市场情绪下降时，追这种小道消息很容易吃瘪的。还是谨慎点吧，记住那个口诀，“传言既真相，发现即猛干，证实即跑路”，太当真你就输了。

说真的，新村长是稽查的高手，这种小道消息是不是也该管管了。吃肉时都没意见，但吃土时估计很多人又要骂了！而先信的收割后信的，这是不可能避免的。

4、央行：指导主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元

央行表示，将指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。当日支付宝回应，已快速响应相关决策部署。

点评：原来老外来中国，每笔限额1000美元，年累计最多只能转1万美元。还有那么奇葩的规定，为什么要限制人家花钱呢？

央行表态后，老外来中国花钱难的问题，应该很快就解决了。但花钱不方便的问题，也要尽快解决！国内很多商家没有POS机用不了信用卡，对老外确实也不大便利。

爱股君的观察，最近来国内的老外确实多了，北京地铁里时不时能看到，看来免签政策开始起效果了！还有个数据，1月赴华的韩国游客数量，同比暴增了9倍！咱们国家物价、交通、饮食等都很便宜，还有这么多大好河山，旅游消费潜力很大的。这个对跨境支付、POS机概念是利好。

每日侃市：

今天看到个数据，1-2月全国TOP100房企销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%！直接腰斩了，说明楼市确实够惨淡的。

再看看万科债券，最近下跌是比较大的。比如22万科05，2027年7月8日到期的债，今天价格跌到了74.2元！这是预期未来几年会暴雷吗？

要知道，买企业债的门槛非常高，不是普通人能够买得到的。有钱人都是人精，说明他们有所担心，万科正常兑付是有一定的潜在风险！

今晚美股还行，美国2月通胀符合预期，没啥幺蛾子了。接下来可以继续嗨了，中概股也还比较强，大家可以安心过周末了。