1，英伟达、苹果等联袂大涨

隔夜美股的英伟达，苹果在持续调整后重新开始大涨，上涨原因不明。

但英伟达向来是全球AI板块的风向标。

A股的AI自3月25日调整至今，已经达到13个交易日，情绪上有回流的需求。

今天AI板块的算力，秘塔（参股秘塔的猎狐近期持续大涨）板块有望延续昨日反弹。 之前AI每次反弹都是卖点，但这次的反弹持续性或许会好一些。

某些抗跌的细分，比如光模块等或许会再创新高。

2，巴以冲突概率加大

美国情报提示伊朗将对以色列进行大规模轰炸。

俄罗斯也提醒公民非必要不要前往中东地区。

巴以冲突正在升级。

隔夜，黄金期货继续大涨。 黄金、石油板块可能会延续上涨。

另外，航运板块也受益于战争扩大。

但要注意，一旦战争打响，或许会有短期股价兑现的可能。

3，一季报

近期一季报行情在默默走强。

柳工一季报超预期，带起了整个工程机械板块；

中国西电一季报超预期带起了整个电力设备板块。

昨晚一季报预告的包括：

1）东阿阿胶：预计2024年一季度净利同比增长45%-55%

2）京东方A：一季度净利润预增223%-304%

3）华阳集团：一季度净利润预增75.41%-88.31%

以上三家公司分别代表中药，面板，自动驾驶。

后面还可以继续关注其他潜在一季报预增的板块，比如造船，制冷剂，光模块等。

4，设备更新和以旧换新

财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新 。

发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好 未来几天出台。

昨天汽车板块已经有异动，如果今天科技板块回流，汽车板块有望延续上涨。

另外，近期设备更新持续大涨，包括工程机械，电力设备，轨交设备，以及其他设备方向。

设备和以旧换新正在走成一条暗线，后面应该还会有比较多的扩散机会。

5，其他

1）低空：昨天强退潮，未来至少两周没有大机会。

2）固态电池：昨天退潮，但力度没有低空那么大，关注今天走势。如果继续退潮（我倾向于会），也要降低关注度

3）储能：德国3月份户储装机数据公布,同比下滑38.8%。提防储能，逆变器板块的持续调整。

4）硅料：近期持续大跌，意味着需求依然较弱，光伏短期内估计也很难有表现。

5）通胀：CPI依然较弱，消费板块依然看不到拐点。

【总结】

指数上在这里应该会有一个企稳反弹。

策略上现在只能哑铃策略，要么科技，要么外需（资源+出口链）。

另外，内需方向，只有设备更新，中药，旅游酒店等数据较好的方向目前可以关注。

资源类的重点是石油和黄金。

科技类的重点是AI，自动驾驶。

设备更新，继续看机床，工程机械，电力设备等。

风险可能来自：飞行汽车，固态电池，新能源，消费，地产等。