热点前瞻

当地时间周四，美股三大指数均大幅收跌。

ISM制造业指数连续第四个月收缩，美国上周初请失业金人数激增，重燃市场对美国经济衰退的担忧。

四年来首次！英国央行宣布降息25个基点。

时隔四年多，英国宣布降息25个基点，将基准利率从5.25%下调至5%！这是2020年3月以来首次降息，符合市场预期。

茅台评级被瑞银下调！国内券商反击：2600元目标价不变。

华创证券食品饮料团队发布一份深度研报力挺贵州茅台。尽管这份研报下调贵州茅台2025年~2026年的EPS，但研报维持了贵州茅台2600元目标价及“强推”评级。

造车新势力7月“成绩单”出炉：比亚迪一骑绝尘。

7月各大新势力电动车销量，业绩增长一个比一个猛，理想稳坐第一，问界第二。蔚来超过2万台，小鹏、小米汽车也超过1万台！

广州住房公积金管理中心、广州市住房和城乡建设局印发通知，支持提取住房公积金支付购房首付款。

交通运输部、财政部：印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》。

其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

跟踪前沿技术，我国新型储能央企创新联合体启动。

作为国家战略性新兴产业，新型储能是培育新质生产力的关键领域。2024年政府工作报告明确提出要“发展新型储能”。

海外

亚洲：日经225指数跌2.49%，报38126.33点。韩国KOSPI指数涨0.25%，报2777.70点。

美股：道指收跌1.21%，报40347.97点；纳指收跌2.30%，报17194.15点；标普500收跌1.37%，报5446.68点。

欧洲：英国富时100收跌1.01%，报8283.36点；德国DAX30收跌2.30%，报18083.05点；法国CAC40收跌2.14%，报7370.45点。

黄金：COMEX黄金期货收涨0.72%，报2490.9美元/盎司。

原油：WTI 9月原油期货收跌2.06%，报76.31美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.49%，报79.52美元/桶。

波罗的海干散货指数：跌2.34%，报1668点。

新股申购

新股：无

新可转债：无

周五上市新股：无

周五上市可转债：振华转债

资金动态

周四：

三大指数集体下跌。沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。两市今日成交额7823亿元，较上个交易日缩量1210亿元。

板块方面，轨交设备、汽车整车、网约车、商业航天板块涨幅居前，白酒、零售、煤炭板块调整。

龙虎榜数据：

盘后数据显示，8月1日龙虎榜中，共19只个股出现了机构的身影，有3只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是中电电机、科德教育、交大思诺，净买入金额分别是3658万元、1926万元、977万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是金溢科技、国中水务、锦龙股份，净流出金额分别是6872万元、2964万元、2450万元。

北向资金：

8月1日，北向资金全天净卖出57.01亿元；其中，沪股通净卖出9.59亿元，深股通净卖出47.42亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是药明康德、中信证券、寒武纪，分别获净买入2.97亿元、1.91亿元、1.26亿元。

净卖出额居前三的是比亚迪、万华化学、深南电路，分别遭净卖出4.48亿元、4.33亿元、3.37亿元。

八方观点

中信证券：空域管理改革步伐有望加快，为低空经济发展提供充足的空域资源。近期，中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减，使得低空经济保持着较高的关注热度和蓬勃的发展态势。低空经济腾飞，基础设施先行，建议关注包括空管系统等在内的低空飞行基础设施建设。

中原证券：需求方面，全球范围内新能源及电网升级改造需求带动电气设备进入需求上行周期，出口保持乐观，国内电网建设尤其是特高压建设迎来加速器，电气设备需求预计整体向好。成本端，大宗商品价格下行，对电气设备价格形成一定压力，同时也降低了电气设备生产成本，企业利润后续或有所修复。电力设备板块估值偏低局面或得到修复。建议关注电气设备板块龙头企业。

中信建投：从今年暑期来看，新游呈现“百花齐放”状态。今年低ARPU、年轻化低门槛的游戏更容易跑出。下半年迎产品周期，随着新游上线，A股游戏业绩也将逐季改善。从估值来看，游戏Ⅱ（申万）年初至今下跌28.7%，主要公司对应24估值在10-13x，板块已具备较高的投资性价比。