电力板块大爆发， 这是超预期的，特别是长江电力这样的公司，稳的很，难道估值不贵吗？其实是贵的，但市场又没有更好的选择，大家都抱团了，长江电力比茅台都稳，属于刚需不可替代的东西。 全国都在电力改革，水电燃气未来多种收费方式，错峰价格变化是常态，新能源发电不稳定，火电水电最安全，储能需要配合好，全球电力改造，出海设备等都受益。在现在地方财政压力增大的情况下，减少补贴，适当提高公用事业价格也是必然路线了，相关下游企业受益最大，上游企业也将受益，不过这些更多来自于国际市场价格变化，虽然电力板块强势，市场更多的还是炒作业绩差，亏损股，小市值，有业绩的相对平稳上涨，也更安全。 指数又下跌了，昨天还有点希望，今天就变脸了，关键还是成交量不行，存量资金博弈，高抛低吸，创业板形态很不好看，消费股下跌不少，市场处在防守过程中，未来可能还是如此。真正有业绩的还是能够走出来的，4月规模以上工业增加值转正，手机消费也出现了正增长，市场应该表现的积极一些，外围干扰带来的震动不会持续太久，应该很快就能再次企稳。 航运股持续强势，真是超预期的，虽然红海局势导致航线价格上涨，这种能持续多久谁都不清楚。市场也没有看到预期业绩释放的过程，现在价格一点点上涨，相关公司股价已经逐步回到了历史新高附近，而业绩还处在一半不到，这是一种市场脆弱无奈的选择，不加入防守就面临大回撤。