根据洛图科技（RUNTO）最新发布的数据显示，2024年上半年，中国智能门锁市场的全渠道销量为841万套，同比下降5.8%。
市场衰退的大背景是中国社会消费的疲软，本质在于消费者收入及预期，居民资产负债表受损；工作时间延长，收入增速下滑，负债端去杠杆意愿强烈。
直接原因在于行业内部，房地产开发、门配、安防系统等工程渠道，运营商渠道，以及线下零售渠道的规模发展均出现显著回撤，占比不足四成的电商市场上涨未能填补整体市场的回落。
回顾2024年上半年，中国智能门锁行业呈现以下五个方面的特点：
一、B端市场持续下行，C端市场线上线下两端分化
进入2024年，尽管中国房地产市场政策主基调延续宽松，但销售压力不减，与之强相关的智能门锁B端市场仍然处于下行通道。根据洛图科技（RUNTO）推总数据显示，2024年上半年，中国智能门锁行业B端市场同比下降10.4%，在整体市场的占比落至50.2%。
运营商渠道从5、6月开始回温，但上半年仍大降70%以上。2024年上半年，运营商渠道在整体市场的占比仅剩2.5%，下降了6.6个百分点。
C端市场中，线下零售市场仍处于低迷状态，销量同比下降约14%。渠道自身的原因包括有供应链不稳定、营销手段单一、电商冲击以及客流量减少等。
电商成为了主要且唯一增长的销售渠道，并且逐渐从传统电商向社交电商等新兴平台拓展。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，中国智能门锁传统电商销量为226万套，同比增长21.5%。随着德施曼、凯迪仕等主流品牌在新兴渠道持续加大投入，渗透速度明显加快。2024年上半年，新兴电商在占全渠道约11%的市场份额，同比增长了4.2个百分点。2024H1中国智能门锁行业渠道销量结构
注：内环2023H1，外环2024H1
二、2024年客单价低位运行已成定势
2023年智能门锁市场竞争的主要手段之一是“价格战”。根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，产品均价已从2022年初的1324元降至2024年6月的1080元，降幅近20%。
价格下探是多个方面的因素交织的结果。一是，受大环境等不确定性因素的影响，消费者购物趋于谨慎，并逐渐向中低端转移，即消费降级；二是，入局玩家增多，导致市场竞争加剧，“打价格战”成为了最直接、短平快的工具，从起初的小品牌低价快速抢占市场，蔓延到“小品牌低价入局+主流品牌降价阻击”的局面；三是，供应链模组降本显著，指纹模组价格降至10元以内、猫眼模组价格在10元左右、结构光模组价格降至50元以下。此外，还有方案商推出不到20元的锁控方案，其稳定性有待市场验证。
2022-2024年 中国智能门锁传统电商均价走势
数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：元
消费端的降级和企业端的降价共同使得产品结构下移，中低端市场得以明显增长。2024年上半年，500元以下价格段的比重接近30%，销量同比增长超100%。此外，1000-1500元的中端市场亦有增长，销量同比增长近20%。
三、品牌竞争白热化，线上资源争夺战已打响
随着电商市场占比和重要性的不断提升，品牌对线上渠道资源的争夺愈加激烈。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，头部品牌集中度下降，2024年上半年，TOP4品牌的合计份额（CR4）下降了11.9个百分点至34.9%。
小米在传统电商的销量、销额维度均位居第一，份额均超20%。产品性价比、品牌知名度和场景生态等方面是小米的相对优势；今年上半年，小米发布了两款新品，智能门锁2 指静脉版和人脸识别版。
德施曼在新兴电商的销量、销额维度位居第一。除了在新兴渠道的完善布局之外，德施曼在高端产品战线上也斩获不少份额，上半年在线上全渠道2000元以上的市场中，其销量位居第一。技术方面，德施曼主推GPTfinger和D-Power智能续航，主要针对指纹磨损老化和供电焦虑的行业痛点。
凯迪仕在线上全渠道均有布局，并密集出现在多个头部主播直播间。2024年上半年，凯迪仕不仅推出年度明星产品创奇大师K70；还进一步扩大产能，全球超级工厂在浙江温州落成，具备500万年产能。
此外，华为、海尔、萤石在传统电商的表现也可圈可点。华为定位中高端市场，借助品牌影响力和渠道优势，进一步完善智能家居体系建设，在传统电商位居销额维度第四名。海尔在传统电商销量维度稳居前五名，定位中低端市场，与高端品牌卡萨帝联合，实现全产品线布局。萤石在618大促期间，加大直播运营，进入销额维度TOP10榜单中。
2024H1中国智能门锁线上市场分渠道品牌销售份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
四、产品加法式创新，从单一型转向复合型
近些年，生物识别技术在智能门锁行业中广泛应用，并且呈现高速增长态势。根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，2024年上半年，人脸识别、静脉识别等技术的销量同比增幅均超90%。
产品发展方向从单一型走向复合型。随着行业的发展，智能门锁行业的发展面临着创新压力，当前主要采用加法式创新，主要分为以下两个方向：
“猫眼+”：从最开始是单一的智能猫眼锁、到“智能猫眼+室内大屏”、再到现在的“智能猫眼+室内大屏+摄像头”，正在逐步实现真正的、完全的可视化。
体现在市场表现上，“智能猫眼+室内大屏”锁是绝对高增长的产品线。根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，2024年上半年，猫眼大屏锁在线上市场的销量同比增长超过80%。同时，德施曼、凯迪仕、萤石、飞利浦等主流品牌已推出搭载摄像头的智能门锁，目前渗透率不足5%。
“人脸+”：随着人脸识别技术的引入，智能门锁更加智能、便捷、安全。目前，智能门锁的识别方式正在从单一的人脸识别拓展到各类“人脸+”复合型方式。根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，“人脸+猫眼+屏幕”、“人脸+掌静脉+猫眼+屏幕”、“人脸+指静脉+猫眼+屏幕”等几类复合型智能门锁的销量同比增长均超过了150%。
2024H1中国智能门锁传统电商复合型产品销量变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：%
此外，品牌商愈发注重产品的全面发展。除了门锁核心技术升级，在2024年的新品中，多家品牌均重点强调续航方案、外观设计，还有品牌开始研究防水性能、CNC精雕工艺等。
整体来看，智能锁行业正不断迈向更高的技术门槛。各大品牌也开始纷纷亮出自家“黑科技”，如AI大模型、双核双系统、和家通话、一键售后等，从保障安全发展至还要更加便捷，以及情绪价值等等。
五、供应链“强者恒强”的马太效应
如同别的消费电子产业发展一样，智能门锁的上游供应链开始向头部方案商集中。根据洛图科技（RUNTO）供应链信息显示，2024年上半年，人脸识别模组的出货量超360万套，同比增长超70%；其中，阜时以近一半的市场份额领跑行业，舜宇、埃瓦、安思疆等品牌的市场份额均不超过10%。
指静脉模组的出货量约为100万套，其中，圣点科技位居第一，市场份额占据半壁江山；掌静脉模组出货量约为30万套，同比增长近30倍，其中腾讯云、安思疆、圣点合计市场份额占据高达85%。
整体来看，高端方案商通过研发创新的核心竞争力，形成了护城河；而中低端方案商普遍面临创新瓶颈和成本压力，在混战中市场份额进一步缩减，直至出清。
预测：2024年中国智能门锁全渠道销量为1750万套，下降3%
中国智能门锁市场正面临复杂的局面，可以预见在短期的未来，从业者的经营难度仍然不小，难以摆脱无序混战。
价格方面，出手谨慎、涌入低价格带的消费者变多了，这是现状、也是未来的长期趋势。预计2024年智能门锁线上市场的均价将在千元上下浮动。但是，仅凭低价策略并不是长久之计，产业要开发有意义的增量市场，要打动下一波的消费者，还需要有品质感、有价值感的品类口碑传播。
产品方面，双摄、双静脉、双电等加法式创新是2024年的主要趋势；在快鱼吃慢鱼的消费电子时代，技术创新首先比拼的是更快。
供应链方面，在强者恒强的马太效应下，中低端方案商的生存空间越来越窄；与此同时，解决方案趋向于多合一方案发展。
市场规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年，中国智能门锁全渠道销量将达到1750万套，同比下滑3%。
洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁零售市场月度追踪（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》报告包含市场零售量额规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。
