你还记得加密货币的矿机吗？2013年，专为比特币挖矿而设计的ASIC芯片问世，与之前占主导地位的CPU和GPU相比，ASIC的挖矿效率实现了质的飞跃，革命性地改变比特币挖矿格局。

而近日，一家叫做Etched的硅谷初创公司凭借其用于AI的ASIC芯片，从最底层的架构层面为主流AI大模型公司所采用的Transformer计算提供更优性价比的选择，在AI硬件领域掀起了波澜。

近年来，GPU 性能提升的速度明显放缓。数据显示，过去四年中，GPU 的计算密度（TFLOPS/mm²）仅仅提升了约 15%。为了维持性能增长，英伟达、AMD 等厂商开始将两颗 GPU 封装在一起，作为单一产品推向市场，但这终究只是权宜之计。

随着摩尔定律逐渐失效，GPU 性能提升的空间越来越小，而 AI 模型的规模和复杂度却在不断增长，对算力的需求也越来越高。在这种情况下，ASIC 芯片凭借其定制化设计的优势，能够在特定任务上实现比 GPU 更高的性能和效率，因此受到了越来越多的关注。

例如，在比特币挖矿领域，ASIC 矿机的出现就迅速成为了 GPU 矿机的有力竞争者。如今，AI 模型的训练成本动辄数十亿美元，任何一点性能提升都能带来巨大的经济效益。因此，越来越多的公司开始投入到 AI ASIC 芯片的研发中，希望在未来的 AI 算力市场占据一席之地。

当然，ASIC 芯片也并非没有缺点。由于其定制化程度高，研发成本和风险也更高，同时灵活性也低于 GPU。未来，GPU 和 ASIC 芯片可能会在 AI 算力市场长期共存，各自发挥优势。

事实上，大型云厂商也在通过自研或代研ASIC加入AI军备竞赛。当下，海外ASIC设计巨头的财报已然出现了一些积极的变化。根据博通2024财年一季报，该季度，公司网络业务收入为33亿美元，同比增长46%，主要得益于2家超大规模客户对定制人工智能加速器的强劲需求。

博通预计AI占2024财年半导体收入的25%，现上调指引至35%，超过100亿美元，其中70%是AI加速器。

近日就有消息称，字节跳动正与博通合作开发一款5纳米用于AI的ASIC芯片，并由台积电生产，但字节跳动否认了该消息。

国盛证券在3月20日的研报中指出，从全局来看，ASIC放量与对应的算力降本，是大模型走向一个更大产业的必经之路，但AI的算力叙事足够宏大，与比特币的一轮代替便成终局不同，我们认为在AI芯片的发展上，将会经历多轮螺旋上升式的发展，最终达到全社会的AGI，新的模型与算法通过通用性GPU被发现和初步开发，通过专用ASIC将需求繁荣，繁荣的生态吸引更多用户与参与者，最终培育出新的、更强的算法，循环往复，螺旋上升，最终达成AGI的宏伟目标。

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