商业航天

昨天，机构审美的商业航天股票开始批量涨停，意味着这个板块可能进入到了第二阶段。也就是走趋势的阶段。之前我提到过，一旦8月6日的“一箭18星”发射成功，就意味着这个板块进入到了密集发射期，行业从过去纯概念的导入期，进入到了能兑现订单和业绩的成长期。相关股票也就从“题材股”变成了“赛道股”，“趋势股”。波动性降低，趋势性增强。

接下来的发射计划清晰：

1，千帆星座：2024年预计发射108颗低轨卫星其中，8月6日首飞“一箭18星”完成，发射圆满成功；预计8月29日，再度发射“一箭18星”；预计9月20日，计划发射9~18颗低轨卫星；预计10月中旬，G60计划海南商发首发9~18颗卫星，需得到中国星网首发低轨卫星确认；预计11-12月，每月根据发射条件，继续发射卫星。某军工首席说，明年3月开始发射“一箭54星”。预计2025年，全年发射卫星500颗低轨卫星。

2，中国星网2024-2025年预计发射165+3颗卫星；截止8月1日，星座已经发射两颗高轨卫星，目前状态运行良好；预计8月28日，星网计划在海南商发首飞低轨卫星，具体卫星个数不详；预计9月份，星网发射第3颗高轨卫星；预计10-12月份，每月将发射若干低轨卫星；

3，招标和其他9月底，G60计划招标4颗手机直连卫星载荷，价值8000万；10月份，G60预计将开展第二轮融资，市场猜测计划融资额100亿，估值将达到500亿，需结合前面发射的54颗低轨卫星在轨运行情况而定。

房地产

继广州之后，8月7日晚深圳也宣布征集商品房用作保障性住房：面积65平以下，优先整栋。也即通过“收储”的方式加快楼市去库存速度。530广州的收储，聚焦在相对较小的限定范围，而本次深圳的收储工作，是针对全市开展的，示范效应更强，具有更明显的信号意义。意味着一线城市已经开启了保障房‘以购代建’的模式，预计京沪后续也会跟进。730的zzj会议提出要“积极收储”，目前各个地方应该会加快3000亿收储资金的使用，一定程度上可能会为即将到来的“金九银十”做好准备。另外一个信息值得关注：时隔8年，上海再次诞生国内单价最贵地王，楼面价13.1万元/平方米。

车路云

8月7日，四维图新公告中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目，中标总金额为2.5亿元。此次项目是自6月初北京“车路云一体化”项目公告后，全国首个“车路云一体化”设备招标项目。目前，无锡、沈阳、重庆等首批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市也陆续开展了相关招标工作。一旦各个城市开始大规模招标，就意味着行业开始从过去0-1的导入期，进入到1-10的成长期了。这个板块的就有可能开始慢慢地走出趋势性行情来。

汽车

数据显示，今年7月，中国汽车出口金额环比增长14.32%。意味着，中国7月汽车出口重启“加速键”，超预日本出口再次位居全球第一。而在今年6月，汽车整车出口金额为87.3亿美元，环比下降17.16%。目前中国汽车行业国内竞争激烈，车企纷纷把目光投向国外。但6月份开始，中国车企出口又遭遇了来自海外的贸易壁垒。面对海外壁垒，不少中国车企开始寻求全新的出海方案。比如，在匈牙利，比亚迪、长城汽车等整车厂已制定了建厂计划，比亚迪匈牙利工厂计划在2026年前投产；在西班牙，奇瑞汽车将在今年四季度与当地合作伙伴在位于巴塞罗那的一家前日产工厂进行投产。总之，中国汽车行业正在逐渐走向全球，这是汽车板块的新故事。

大盘

最近指数依旧低迷，完全就是一个“跟跌不跟涨”。不过看好指数见底的声音开始慢慢多起来了。有人说，目前破净率已经达到15%，仅次于2005年。招商的首席策略认为：1、（市场）隐隐有点站在2018年年底的感觉，2018年年底的筑底过程也经历了一波三折。2、当前迎来了内需政策发力的拐点，以及广义财政开支向上的拐点。3、人民币资产可能成为下一个阶段的全球避险资产。4、A股在2月6日做出第一个底部，前期大家对经济预期修复，有可能在这个位置附近做出双底。不管逻辑上怎么分析，指数要想企稳，必须要来一根类似于731那样的放量大阳线。否则像这样半死不活的状态，很难真正企稳。策略上，还是关注两条线：一是稳增长方向，尤其是中央稳定投入的军工、特高压、车路云、设备更新等；二是受益于降息方向，重点是新能源和创新药。