近日，随着重庆、广州分别公布1到5月的汽车产量，中国汽车第一城陡然生变：重庆上位，广州下庄！今年1到5月，重庆汽车产量同比增长了15.7%，达到了99.7万辆；而广州汽车产量下降了19.9%，为94.73万辆。重庆汽车产量是在2023年超过的上海，今年又超过了广州，增长势头不可谓不迅猛。这让人想到日益胶着的广州、重庆的“GDP第四城争夺战”，汽车第一城新变局，让重庆对广州的挑战变得更有底气。汽车是中国“可贸易”的第一大产业，每年总产值超过11万亿。房地产规模虽然仍大于汽车，但房子是不可贸易的，只能在当地销售。在城市竞争中，汽车才是第一大产业，它是用来收割别人的（房地产是收割自己）。汽车业之重要，到了足以改变城运、国运的程度。1953年，第一汽车制造厂在长春成立，直接导致了长春成为直辖市。之前，沈阳、鞍山、抚顺、本溪、大连（当时叫旅大）、哈尔滨已经是直辖市，只有长春不是。有了汽车业的加持，长春地位陡然升高。只是后来由于国家战略调整，长春等11个直辖市被降为省辖市，结束了东北地区遍地直辖市的时代。二汽诞生于1969年，正值中苏摩擦加剧的时候，所以建在了“三线地区”的湖北十堰，对这座小城的崛起，以及后来湖北的经济发展，起到了重要作用。大概在2000年前后，汽车加速进入中国的家庭，汽车业对经济的拉动作用日益显著。各地掀起了引进海外品牌，建立合资厂的热潮，国企、民企也纷纷杀入这个领域，一批新兴的汽车城崛起，比如上海、广州、北京、重庆、沈阳、西安等。估计多人已经不记得，就连北京也曾一度成为中国汽车第一城。2009年的时候，北京凭借着北汽现代、北汽福田、北汽奔驰等，年产汽车率先突破100万辆。上海随后崛起，登上了2010年到2014年的“汽车第一城”宝座，主要车企包括大家耳熟能详的上海大众、上海通用、上海通用五菱等。最近几年，上海汽车业的增量主要靠特斯拉。上海“中国汽车第一城”的地位在2015年被重庆终结。重庆的车企，是央企、外资和民企的大杂烩，包括长安汽车、长安福特、庆铃汽车、力帆汽车，以及最近两年爆红的赛力斯等。重庆很快又被广州赶下台，从2019年到2023年，广州跃居中国汽车第一城，年产汽车超过300万辆，占当地制造业的比重达到了四分之一。广州主要是靠日系合资厂支撑的，包括广汽本田、广汽丰田、东风日产等。最近几年，汽车业出现了重大变局：新一代汽车来了，底层逻辑变了！新一代汽车，是指“新能源+智能化”。新能源是第一波变革，智能化是第二波变革。在第一波变革里，政府强有力的支持非常重要，比如建设充电桩，以及对新能源车减税降费。在这一轮竞争中，中国做得最好，所以新能源车在中国迅速崛起，诞生了全球第一大新能源车企比亚迪，以及理想、小米、埃安等一大堆品牌。第二波变革是智能化，是之前从来不搞汽车的IT企业，杀入这个领域实施降维打击，最大的代表是华为。而比亚迪和华为的总部都在深圳。
上图是重庆统计局官网的截图，可以看到拉动重庆汽车行业这一波增长的，主要是赛力斯和华为的合作。长安汽车跟华为合作的规模看起来更大，涉及到平台公司高比例股权，想象空间可能更大。那么问题来了：华为是广东企业，为什么没有优先加持广州的汽车行业，而是加持了重庆？这可能跟重庆、广州两地车企的结构不同有密切关系。广州车企以合资车商为主，主要是日系车，华为很难跟他们合作。日本显然跟美国站在一起，对华为围追堵截。重庆车企比较多，其中有央企（比如长安汽车），有民企（比如赛力斯），这些企业跟华为合作起来都比较主动，没有什么障碍。所以华为优先加持的几个品牌中，重庆占比最高。对比当今中国汽车产业四大巨头城市——重庆、广州、上海和深圳，你会发现一个有意思的现象：广州和上海成为汽车城，主要是靠合资厂，广州以日系为主，上海以美系为主。随着汽车产业底层逻辑的变化，中国车的崛起，广州和上海都遭遇了增长瓶颈。下图是广州1到5月主要工业产品的产量，汽车产量下滑了19.9%，此拖累广州1到5月的工业增加值只增长了0.7%。
