2024年已经过了10个月了,而下个月,经迎来两件大事,这不仅是全年的收官大戏,也将成为未来4-10年大戏的主要逻辑。
第一件事情,就是美国大选,将在11月上旬决出新一任的美国总统。目前来看,无论是金融市场,还是博彩市场,都已经在豪赌特朗普当选了,市场完全进入了特朗普交易阶段。尽管哈里斯在总统辩论占有优势,但是毕竟是半路上马,威望和人气还是很难和特朗普相比的。
另外一件事情,就是我们一揽子经济政策的落地,这一轮经济刺激计划,从10月发布各种措施,有些已经开始落地,有些还在研究中,预计未来两个月就会全部清晰了,个人预计这次刺激的规模在10万亿左右。
这两件事情,可能上演一个“东升西落”的叙事。特朗普大概率会让美国更加分裂,让美国的各种矛盾变得不可调和。而在搞经济上,很明显特朗普的4年是不如民主党的这四年的,除开花钱,可以说特朗普基本上啥都不会干。
尽管特朗普说要加税,但是我认为影响不大,毕竟从6年前就开始了,结果我们的进出口总额还是创了历史新高。总体上,贸易政策无法和经济周期、经济规律抗衡。
而中国的这轮刺激政策如果落地,有望化解我们的各种债务问题,特别是让房地产实现软着陆。而一旦软着陆成功,意味着未我们未来争取了10年的发展空间,这10年将保持温和复苏的态势。