1、Al/任正非称现在这个时代的转折点是人工智能的应用，AI驱动新一轮资本开支周期，这家公司一.直积极参与人工智能在各领域的落地，打造了全国产软硬件一体全栈Al基础设施

据媒体报道，华为创始人兼CEO任正非与ICPC(国际大学生程序设计竞赛)主席、教练及获奖选手座谈会纪要曝光，座谈时间是今年10月14日。在座谈中，针对不同.国家选手的提问，任正非谈到了不同国家的特点，同时还对人工智能、年轻人创业等话题发表了看法。他认为，世界走向人工智能的潮流是不可阻挡的。由于芯片、算力......各种技术的发达，促进了智能时代的到来，就像英国发明了火车、纺织机械、轮船一样，它产生了时代的转折点,现在这个时代的转折点是人工智能的应用。

自23年以来，全球人工智能快速发展，云厂商大力进行AI基础设施建设，驱动新一轮资本开支上升周期。全球云厂商在宏观政策的驱动下先后进行战略调整，资本开支持续.上行，云计算业务在全球范围内实现快速发展，回报率同比_上涨。在AI技术驱动下，相关设备厂商格局变化，部分厂商市占率快速提升，开启新一轮资本开支周期。建议关注AI云计算相养硬件厂商。

公司方面，【……】积极围绕行业AI芯片、行业大数据、行业AI应用等产业进行布局。公司子公司浙江曲速主要从事类GPU芯片(VPU芯片)、AI推理芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于Al计算和视频处理。【……】一直积极参与人工智能在各领域的落地，为各行业提供赋能。公司的DCU产品已得到智度等互联网企业的认证，并推出联合方案，打造全国产软硬件一体全栈AI基础设施。

2、广告营销/机构预计2028年中国互联网广告市场规模可达约2158亿美元，这家公司是华为鲸鸿动能的广告代理商，代理行业涵盖鲸鸿动能的N1、N2、N3行业

据媒体报道，根据普华永道《2024至2028年全球娱乐及媒体行业展望》中国摘要，预计中国娱乐及媒体行业至2028年收入将达约5,762亿美元，未来五年的复合年增长率为5.5%，高于全球的3.9%。其中，电影、虚拟现实(VR)、互联网广告、视频游戏及电子竞技等细分领域仍在全球保持较高增长。预计到2028年中国互联网广告市场规模可达约2,158亿美元，复合年增长率将达10.8%，市场规模依然庞大。

结合近期政策端表现，政府对于提振国内居民消费需求的意愿较为强烈,预计未来还将会有更多地区推出政策以进一步刺激居民消费需求，电影、线下娱乐、游戏、图书等文化消费领域也有望受益。考虑到国内广告营销市场的景气度和经济、消费等数据具有囅窩的相关性，政策推动下消费和经济的回暖也有望有效带动广告市场的景气度回升。

公司方面，【……】作为是国内数字营销技术服务商头部企业之一，主要大客户为国际和国内500.强企业等。公司对品牌数据资产的多维度解读的同时，探索新一代Al技术，挖掘新营销方法，快速反应和主动布局相关技术和应用，重新定义营销新生态。【……】自2021年9月起正式成为鲸鸿动能(原HUAWEI Ads)广告代理商。2024年，公司继续为华为鲸鸿动能的铂金服务商，广告代理行业涵盖鲸鸿动能的N1、N2、N3行业。