10月21日撰文写了《已满仓梭哈A股！》，文章赶在下午3点收盘前发出的，写的不深入，现在再补充写写思路。 今天晚上看各路消息，大部分人都是对科技持看空的观点，中芯国际和寒武纪涨的太高了。市盈率和估值太高了。 10月22日，半导体如约回调、北证大回调。 被投资者戏称；“半导体的大逼斗虽迟但到” 不过，本人依然持有20万的半导体，也赞同目前是泡沫阶段。 我对市场整体看法：中期做多 权重股搭台、科技成长赚钱。 因为权重股和之前的新能源太沉了，套牢盘太多，拉不起来。科技成长没多少资金就起来了，盘子不大，赚钱效应显著。 反正是互不接盘的情况下，资金还是会来打头阵的科技方向的，即便有泡沫。 投资有泡沫的东西，这不妥妥的“赌博”吗？ 但，投资不就是一场豪赌吗？ 先说确定的事 1、美联储降息。 美债收益率下行周期下，往往是利好国内成长风格的资产的，这是确定性很强的事，“924”新政以来涨幅高的创业板、科创板已经证实了。 意思就是说科技成长是大方向。 2、国内政策转向 比较重磅的政策还是央妈和财爸。 央妈的三板斧：卖国债、创设贷款回购股票、互换便利。都是支持股市起来的。 财爸最重要的政策是：化债。给地方政府化债才是最精准的一点政策发力。 经济基本面恢复没有问题，问题是怎么把全民信心搞起来。 3、金融活、经济活 就像519行情前，搞经济的手段都用了，就是搞不了，只能以金融为突破口了。金融搞活，经济也能搞活。 上面6个字是证监会一场座谈会上，官方提的。 雪球上省大投资赚钱买房就是很成功的例子，股市赚钱，买房拉动百业之母房地产，强行续命地产。 上面3点，都是支持做多的底气。 再说一个大概率的事： 1、特朗普当选是大概率的事。 马斯克搞起了真金白银的拉票，47美元一个投票，拉一个人再给47美元，每天还随机抽一位100万美元的幸运儿，效果杠杠的，川普与哈哈姐，已经三七开了，川普的赢面达到了7成。 目前来看，市场也在交易特朗普当选，特朗普的贸易大棒挥起来，还是挺伤人的，国内的自主可控正在被交易，尤其是科技方向。真正当选后，预期落地，或许就该兑现走人了。 交易特朗普与科技关联很大： AI时代方向+国产化替代的自主可控，还是早就有的逻辑，能讲故事，也有市梦率。 2、社科院建议2万亿的平准基金 最新消息显示，社科院建议设立2万亿的平准基金，这建议估计是试水看看市场反应。 以上表明，牛市已在路上了。 现在不要讨论是否有牛市了，重要的是买什么？再者，牛市才是亏钱最多的时候，买对才是关键。 本人看好成长方向：科创50、创业板中盘、半导体等。 对大多数投资者来说，这几个方向目前太贵了。 但是市场还在交易，唯一能说的通的就是，降息周期下，刺激经济带来的新的需求。 我们都知道，疯狂的市场在末端一定会非常疯狂，关键是要在场。 市场也一定会下跌，满仓后要做好随时撤退的准备。 以上为个人观点，市场有风险，投资需谨慎。