作者 | 廖蒙
来源 | BBT Fintech圈子
小贷行业有退有进。2月27日，深圳市地方金融监督管理局（以下简称“深圳市金融监管局”）官网发布《关于开展深圳市第二十一批小额贷款公司试点申报工作的通知》（以下简称《通知》），将于2023年3月1日正式启动新一批小贷公司试点申报工作。
据北京商报记者了解，在深圳本次小贷试点申报工作中，意向企业只能申请地方小贷牌照，目前暂不支持网络小贷牌照申请。而尽管深圳市金融监管局在每年3月、7月启动固定申报程序，符合要求的企业可在规定日期内集中申报，但从数据来看，深圳近五年来获批的小贷牌照数量不足20家。有分析人士指出，适度从严并不是为了限制小贷行业发展，反而更符合行业发展规律。
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意向企业只能申请地方小贷牌照
“我局定于2023年3月1日正式启动深圳市第二十一批小额贷款公司试点申报工作，申报时限为2023年3月1日至2022年4月30日，逾期不予受理。”2月27日，深圳市金融监管局就深圳新一批小贷公司试点申报发布了通知。
在《通知》中，深圳市金融监管局还强调，各申报企业应严格依照《深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）和《关于进一步加强和规范小额贷款公司试点准入和审核工作指引》（以下简称《指引》）的有关规定，按时提交材料。
北京商报记者梳理发现，这并非深圳市金融监管局首次开放小额贷款公司试点。近年来，深圳市金融监管局连年就小额贷款公司试点申请发布公告，小贷试点工作每年分两批集中接受申报，申报周期分别是3月1日-4月30日、7月1日-8月31日。
从《通知》内容来看，公告中并未提及关于小贷牌照试点工作的其他内容和具体要求，审批的政策依据主要是《暂行办法》和《指引》，《指引》也有提到，小贷试点要遵循以下三个原则：择优限量、合理布局；提高准入、严格规范；服务实体产业，“有扶有控”。
2月27日，根据《通知》中披露的联系方式，北京商报记者以用户身份致电深圳市金融监管局相关处室进一步了解情况。相关工作人员介绍称，在本次小贷试点申报工作中，意向企业只能申请地方小贷牌照，目前暂不支持网络小贷牌照申请。申请数量不限，符合条件的企业均可按要求提交材料，但需要经历较长时间的审核流程。
不同于此前监管方明确发话“叫停新批设网络小贷公司”，地方小贷公司的设立与注销等相关工作均在有序进行。北京商报记者也在其他省市地方金融监管局官网进行了查询，按批次、固定时间开放小额贷款公司试点的情况并不常见，更多的是常规化披露辖区内小贷公司的设立批复、信息变更、注销试点资格等信息。
博通分析金融行业资深分析师王蓬博指出，目前来看，小贷机构是解决三农和地方中小微企业融资困难的一个有效途径。公开申报试点既可以让申报过程中流程更加公开透明，也可以让有意向的企业有固定预期，向监管提出的申请要求靠拢。
北京社科院、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏表示，小贷试点申请工作常规化一方面是深圳本身属于金融科技发展较快的地区，该地区小贷行业的发展业态依旧存在；另一方面深圳民营经济发展较快，小贷公司仍有充足的生存空间。
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仍有较高准入门槛
值得一提的是，尽管深圳一年两次开放小贷公司试点申报，但近年来深圳获批展业的小贷公司数量并不多。部分总部位于深圳地区的金融科技机构在拓展金融业务时，也选择在外地获取小贷牌照。
2月27日，北京商报记者以“小额贷款”为关键词在天眼查平台搜索发现，深圳市成立时间在1年内的小贷公司仅有一家深圳融易小额贷款有限公司，成立时间在1-5年内的、主营小贷业务的机构也仅有16家，其中大多属于企业集团旗下的金融业务板块。
“虽然一直以来深圳都有开放小贷试点申请窗口，但对比其他省市，想要在深圳获得小贷牌照的门槛并不低。”有深圳地区金融科技机构从业人士向北京商报记者透露。
2011年9月，深圳市发布《暂行办法》。后依据《暂行办法》，深圳市在2013年4月发布《指引》，进一步提高了小贷公司试点的准入门槛。例如，《指引》中要求小额贷款公司组织形式为有限责任公司、股份有限公司的，注册资本分别不得低于人民币3亿元、4亿元。《暂行办法》中则分别是1亿元、2亿元。
前述从业人士直言，地方性小贷公司具体的设立要求和管理举措，主要是各地区金融监管部门在大的监管指导框架下、根据辖区实际情况进行制定的，小贷公司的发展空间也与监管理念紧密相关。深圳市发布的《指引》中对主要出资人的资质审核要求比较高，不仅仅局限在注册资本和盈利能力等方面。
北京商报记者注意到，《指引》要求，“在本市辖区外注册登记的境内外企业（含港澳台）作为出资人的，除应符合《暂行办法》相关规定外，原则上为经金融监管部门批准设立的银行类金融机构”。此外，《指引》还提到对出资人或关联方为融资性担保公司、典当投资公司以及房地产开发公司的，申请暂予限制。
“对于金融科技类企业来说，持有融资担保牌照的情况也较为常见，这一定程度上也限制了企业的选择空间。而金融科技的相关业务往往也并不局限于单一地区，综合准入门槛和监管要求，在其他有业务布局的省市申请牌照也是不错的选择。”前述从业人士补充道。
在全国著名小微信贷专家嵇少峰看来，深圳小贷牌照试点门槛普遍高于其他省市，其主要原因在于深圳的经济总量与企业实力普遍优于其他地区。为了能匹配地方经济对金融服务机构的较高要求，同时避免地方金融监管力量不足带来金融风险，保持较高的准入要求是可以理解的。
王鹏则进一步解释道，在过往互联网金融乱象频发的阶段，小贷行业也出现了不少问题。深圳市要求提高规范化程度，设置较高的准入门槛，相对来说适度从严，并不是为了限制小贷行业发展，反而是更符合行业发展规律。一方面发挥小贷机构的作用，一方面做好金融风险规避防范。
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探寻传统小贷生存空间
启动小贷试点申报工作之外，从业机构数量减少依旧是小贷行业的主旋律。根据央行2023年2月发布的2022年小额贷款公司统计数据报告，深圳市所处的广东省小额贷款公司数量为404家，贷款余额1008.35亿元，两项数据排名在报告地区中均处于第二的位置。
从2022年各季度央行发布的数据来看，广东省小贷公司数量逐渐下滑，全年减少了16家，贷款数量则增加了112.89亿元。2022年全年，全国小贷公司数量减少495家，贷款余额全年减少337亿元。
另一方面，2023年以来，也有多地地方金融监督管理局发布注销小贷公司的公告，近200家小贷公司“退场”。例如，1月12日，辽宁省地方金融监督管理局发布《2021—2022年全省注销业务资格小额贷款公司名单》，宣布106家小贷公司注销小额贷款业务资格。
“但仅持有牌照并不代表投资方可以很轻易地获利，由于过高的融资成本、管理成本及过低的杠杆率，使得小贷必须通过发放高息贷款的方式才能获得生存的空间，而高息自然催生出高风险的结果，近几年经济形势走低、信贷风险高发，加上银行对小微企业信贷市场的大量下沉，小贷行业的机构数量、贷款余额不断下滑是市场的必然。”嵇少峰指出。
冰鉴科技研究院高级研究员王诗强同样认为，随着银行转型零售以及消费金融公司牌照不断增加，小贷公司竞争越来越激烈。随着监管政策收紧，外部融资受限，再加上众多地方小贷在三四线城市或者县域经营，风控人才、运营人才缺失，传统地方小贷公司未来发展举步维艰。
在采访中，多位受访人士向北京商报记者指出，当前小贷的牌照价值主要表现在合法放贷这一层面，有了合法牌照后才算持有经营许可。相较于银行、消费金融等牌照，相对容易准入又可以合法放贷的地方小贷牌照价值显现。
谈及小贷行业的后续发展路径，王蓬博建议，小贷公司还是应该回归初心，在扶农助农和支持地方小微公司发展上多下功夫，真正填补地方资金需求的空白，才能更好地发挥出牌照的价值。
嵇少峰认为，从现在的综合情况看，小额贷款公司应在业务端深挖产业链来获得场景与客户，在资金端要努力拓展与银行的助贷合作，通过提升自己在小微金融产业链中的较强影响力来撬动银行的资金杠杆，这样才有可能获得一定的生存与发展空间。
“从现有运营情况来看，虽然全国性质的互联网小贷暂停发放牌照，但是对于省内经营的地方小贷线上线下展业依然有机会。安徽省地方金融监督管理局2022年就核准了两家小贷公司在安徽省内开展线上或线下小额贷款业务。建议地方小贷积极与监管部门沟通，获取省域经营范围的线上放贷资质。”王诗强如是说道。
