1、铜互联/鸿海称英伟达GB200AI服务器第四季度开始交付，有望带动高速铜连接爆发，这家公司生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输

据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。

GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在Al Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。当前Al算力板块已具备较好的配置机会: 1)继英伟达Blackwell平台 延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放;2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

公司方面，【神宇股份】生产的DAC铜连接线缆可大量用于Al伺服器内部数据的传输。【通宇通讯】联营企业四川鹤光为通信产品光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内部互联。

2、游戏/本土恢复+海外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长9%，这家腾讯合作伙伴已发展成为集移动游戏、网游、H5游戏的研发、发行和运营为一体的综合性网络游戏运营商

据媒体报道，腾讯公布2024年第二季度业绩。财报显示，得益于多款239青游戏的用户参与度提升，以及《地下城与勇士:起源》《爆裂小队》(Squad Busters)等新游的成功发布，二季度本土收入恢复增长，海外收入加速增长。今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%。

贝恩公司最新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变革，由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五年内29%球游戏收入将实现超过50%的增长。重磅国产3A大作发售在即，携手知名平台助力持续升温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。

公司方面，【冰川网络】是集大型网络游戏研发与运营和社区服务为一体的互联网娱乐平台。【星辉娱乐】已发展成为集移动游戏、网页游戏、H5游戏的研发、发行和运营为一体的综合性网络游戏运营商。在游戏业务方面，公司是腾讯开放平台、今日头条、硬核联盟等优质渠道的核心合作伙伴之一。