锂电行业下行周期中，全球电池企业包括头部厂商都不得不积极“求变”。同样身处行业“内卷”，伴随中国电池企业以惊人的速度与规模席卷全球市场，继日本企业在先期显现疲态，行业版图再度迎来新的变局。 一条显而易见的事实在于——中国电池，正在“卷”死韩国企业。 10月7日，全球第三大动力电池企业LG新能源发布了最新的中长期战略：其将扩展非电动汽车电池业务，建立平衡的业务组合，以应对全球电动汽车市场的暂时放缓。 LG新能源的目标是到2028年的销售额将比2023年增加一倍以上。2023年LG新能源的销售额为33.75万亿韩元（当前约合1765.13亿元人民币），以此计算，其2028年的销售额目标为3530.25亿元人民币。 对于所谓的“平衡的业务组合”，LG新能源表示，储能系统、城市空中交通、船舶等具有高增长潜力的电池应用领域将成为重点；通过建立BaaS（电池即服务）生态系统来拓展电池租赁、租赁和回收等各种服务业务，并计划增加EaaS（能源即服务）业务的比例。 同时，多样化其电动汽车产品和客户，包括磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、高压中镍、46系列等。技术层面，加强下一代电池技术领先地位，包括全固态电池和干电极工艺等。 可以看出，无论是业务转型方向，还是技术多元化，LG新能源已经低下了“高贵的头颅”，挣扎着向宁德时代、比亚迪们靠拢。 01 已大幅亏损、减产 上述战略转变的背后，2024年LG新能源业绩出现“大滑坡”。 受全球电动汽车销量增速低于预期的影响，今年二季度，LG新能源营收也下滑了30%，降至6.16万亿韩元(约合332亿元人民币)，同时亏损约240亿韩元(约合1.2亿元人民币)，这是该公司2022年1月上市以来首度出现季度亏损。 且如果没有美国《通货膨胀削减法案（IRA）》获得一些税收抵免，亏损将扩大至2530亿韩元。 根据该公司对全球电动汽车市场的最新预判，今年市场增幅预计略高于20%，相较于去年36%的增速大幅下滑。 LG新能源表示，该公司今年的营收将比去年下降20%以上，此前预计增长约5%。 业务大亏损下，LG新能源不得不缩减产能扩张步伐。LG新能源在第二季度调整了整体产能规划，将符合IRA税收抵免条件的预期产能从45-50GWh下调至30-35GWh。 6月28日，LG新能源已决定暂停建设美国亚利桑那州工厂储能系统（ESS）电池生产线，该产线总投资约379亿元人民币，总产能规划53GWh。 此外，LG新能源还有潜在危机。在欧洲，LG新能源市占率2021年一度达到46%的水平。但随着宁德时代等中国企业进军，2023年，LGES欧洲市场份额下滑至37%，同比减少2.4个百分点。 并且随着本土产能落地，预期宁德时代欧洲能维持30-40%的高份额，而LG的份额则较大概率继续走低，销量增速随市场空间的扩大维持在10-15%水平 当前，LG新能源已将未来发展重心放在北美市场，为特斯拉、通用汽车、现代汽车和其他汽车制造商供货，其业务与美国高度捆绑。 但此前特朗普在竞选活动中明确表示，如果他赢得大选，将对《通胀削减法案》采取行动，推翻拜登的电动汽车政策。 这意味着若美国前总统特朗普重新入主白宫，《通胀削减法案》可能成为一纸空头支票。对于LG新能源来说，将会是重大打击。 02 向宁德时代、比亚迪靠拢 仅仅几年，中韩电池企业“攻守易势”，一度制霸全球的韩系电池企业跌落神坛。 根据市场数据，2020年一季度，仅LG化学（LG新能源前身）在全球动力电池市场的市占率就达27.1%，是全球最大的电池厂商。 但从2020年至今，韩国三大电池企业的市占率就持续下滑。 在今年1-8月全球动力电池装机量排名TOP10中，LG新能源以61.8GWh的装机量、12.1%的市占率继续保持第三位，但其2.5%的同比增速远低于排名前二的宁德时代和比亚迪，这两家公司的同比增速均高于25%。 韩国业内人士指出，“与中国的(电池市场占有率)差距已经拉大到了难以追赶的地步”。 这期间，韩国电池企业从“全球市场的领导者”，到如今的“不得不作出改变”，开始向中国电池企业看齐、靠拢，成为不折不扣的“追赶者”。 欧美等地区新能源汽车放缓并转向磷酸铁锂电池，让以三元电池为主的韩国电池企业“低头”转向磷酸铁锂、磷酸锰铁锂电池。而韩国电池企业在供应链的缺位，又让其不得不向中国锂电企业寻求帮助。 今年2月，LG新能源已与龙蟠旗下常州锂源签订磷酸铁锂正极材料长期供应合同。 7月2日，LG新能源宣布，将向雷诺旗下电动汽车部门Ampere供应磷酸铁锂电池。这是LG新能源首次官宣将大规模供应磷酸铁锂电池，也是海外电池企业首次官宣获得磷酸铁锂动力电池订单。 根据约定，LG新能源将从2025年末到2030年，向Ampere提供约39GWh的磷酸铁锂电池，可用于生产59万辆电动汽车。 尽管斩获了首个订单，但是LG新能源在磷酸铁锂追赶的路注定不会轻松。业内人士分析，在LFP的技术上，无论是结构创新，还是跟上游的资源整合，LG相对宁德和比亚迪，都有两三年的差距。上述订单也得从2025年末开始供货。 三星SDI高管也承认，“布局LFP电池等情况确实有些晚”，并表示将继续推进2027年全固体电池量产计划。从磷酸铁锂电池的成本和市场占有率来看，包括LG在内的韩国企业正在努力争取最后的“突围”机会。 在其他电池技术路线上，比如固态/半固态电池，韩系电池厂也落后于以宁德时代为首的中国企业。此前宁德时代曾毓群表示，宁德时代在全固态电池的研发已有七八年，对比全球发展情况应该是“领先一大步”或者说是“ second to none（首屈一指）”。 从业务多元化方向来看，LG新能源规划扩张的储能、城市空中交通、船舶以及回收、电池租赁等业务，相较于中国电池企业布局来看，都显得“后知后觉”。 比如，在储能领域，LG新能源计划从明年开始在美国大规模生产储能电池，并在2028年将该业务在美国市场的占有率提升至第一位。但在2024年上半年全球储能电芯出货量TOP10中，中国电芯厂商占据了9个席位。宁德时代高居榜首，比亚迪位列前五。 在低空经济领域，目前几乎主流动力电池企业都在部署航空电池。宁德时代已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在“积极投入”并加速8吨级研发。该8吨级飞机预计于2027到2028年发布，届时可支持约2000到3000公里的航程。 此外，与日韩企业押宝北美市场不同，中国企业出海身影遍布欧美、东南亚、北非等地，从上游矿石到中游电池产能，规避布局单一风险。 多数从业人士判断，锂电淘汰赛就在一两年内。行业内卷叠加价格战，加速产业链淘汰出清的另一面，“强者恒强”“大浪淘沙”将增强剩余企业竞争力。中国电池企业的产品、产能、供应链、成本等优势加速向全球外溢，韩系电池厂追赶的道路会更加艰难。 文章来源：新能源时代 注：本站转载的文章大部分收集于互联网，文章版权归原作者及原出处所有。文中观点仅供分享交流，如涉及版权等问题，请您告知，我将及时处理！