The winter is coming!

又是一个周末，北京冬意渐浓，大风降温天气来了！寒意却不会影响股市的春天。本周重要的信息，我逐一进行分析，为下周市场做准备，做准备不一定要交易，因为信息的摄取不能停，只有把握每日重要资讯，日积月累，才能做出对行业和公司的重要投资决策。

1、美国非农数据与美联储降息

万众瞩目的非农终于公布了，A股的投资者也在关注着，毕竟老美的非农影响美联储的货币政策，美联储的货币政策影响全球热钱的流动。降息幅度越大，我们的空间就越大，股市就越好。

这次数据也不意外，为美联储在北京时间11月8日降息增加了重磅砝码！美国10月季调后非农就业人口新增1.2万，为2020年12月以来最小增幅，预期增11.3万，前值由增25.4万修正为增22.3万。分析师认为，就业表现不佳的主要原因是波音罢工和美国东南部两次飓风的影响导致数万工人暂时失业，以及就业率低迷掩盖了美国就业的真实状况。

以美联储政策利率结算的期货交易商则预计，美联储 11 月 7 日将政策利率下调0.25%至 4.50%-4.75% 区间的可能性约为 99%。

甭管怎样，降息是大概率事件了，降息25个基点正常，如果超过25就是超预期，A股给个大阳线概率很高，毕竟在美联储11月8日有望降息那一天，我们这边人大审议财政刺激政策也要随后出台。如果财政刺激为了对冲美国选举风险，刺激规模超出市场机构预期，A股走大阳线是确定无疑的了。大家都在屏息静待。

2、巴菲特的伯克希尔现金升至2.3万亿人民币

伯克希尔哈撒韦：三季度总营收为929.95亿美元，同比降0.23%，预期为901.6亿美元；营业利润为100.9亿美元，同比降6.24%，预期为109亿美元；归属于公司股东的净利润为262.51亿美元，去年同期净亏损127.67亿美元；

现金储备升至3252亿美元，首次突破3000亿美元，再创历史新高；三季度继续减持苹果股票，持股市值降至699亿美元，二季度为约842亿美元。

股神巴菲特为什么持有如此多现金？背后的逻辑是什么？大家可以看我之前的一篇分析《巴菲特手握近2万亿现金，经济危机要爆了？》

3、房地产：回暖

中国楼市出现重要拐点。住建部数据显示，10月份商品房成交同比、环比实现“双增长”，其中，全国新房和二手房成交总量环比增长5.8%，是2007年起首次“银十”超过“金九”；同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现同比增长。

北京：新建商品住宅网签约4500套，环比增长约50.1%，为今年来单月最高。

上海：10月新建商品住宅成交面积约67万平方米，环比增长38%；二手住宅成交面积约182万平方米，环比增长54%。

广州：10月份全市房地产市场成交回升明显，新房网签10418套，环比增长100%左右，创今年新高，市场热度维持在较高水平，止跌回稳态势初现。全市二手住宅网签13188套，环比增长29.5%。

从地产开发商数据看，10月环比全部转正，保利环比增长102%，中海地产环比增速是120%，最低的是万科，环比增速是17.7%。当月同比与环比数据都增加的开发商有：保利、中海、华润置地、招商蛇口、建发、滨江集团、越秀地产等。

房地产的量先上，但是还不能证实完全复苏，如果价格回升，那可能才是真正转好的标志。这个就像股票，底部放巨量，如果不涨，可能就是主力对倒出货。

4、新能源汽车：10月成绩亮眼

汽车企业公布10月份业绩，新能源实力表现不俗，是不是像极了中国手机崛起的那个年代！新能源车企不论在国内还是国外，最近几年表现相当亮眼，只要西方国家打压我们的产业，大概率都是优秀的，而且行业一定可以出现全球龙头企业。优秀企业当然存在产能过剩情况，如果能走出此轮产能过剩，未来会更加伟大。

其实，从最近10多年数据看，我们国家在高科技产品出口方面，新能源汽车是表现最好的，关键是增速非常快，2020年之前在全球市场还默默无闻，现在已经成为“天下公敌”。新能源汽车产业，还是要找准龙头，对标日本丰田、本田、日产等公司的。汽车市场的格局大概率是三分天下，不论是全球还是国内。

在汽车“乱世年代”，有格局（全球布局）、有情怀（战略目标）、有管理（运营激励）、有创新（科技研发）、有魄力（勇闯天下）的企业必然能走出来，出海去吧，大航海时代刚刚来临！

5、机构调研的一些公司

近一周一批个股获得知名私募调研。其中：

高瓴资本盯上了东方雨虹

景林资产调研了芯原股份、骆驼股份、天齐锂业、传音控股等，

高毅资产则出现在凯莱英、迈瑞医疗、纳芯微、方盛制药等个股调研机构名单中，

东方港湾则看上了新天然气

海南希瓦相中青木科技

我总结了一个业绩增长表格，大家可以参考一下，大体分两类：

一类是三季报业绩好，大概率年报会好，这是一个更稳妥的投资策略；

另一类是三季报业绩特别不好的，这类投资策略主要是押注刺激政策，赌公司业绩能够逆转。这就是传说中的“风浪越大鱼越大”

6、A股增量资金：A500ETF

周末去理发，理发小哥突然聊起了股票，上个月还说不碰这个！10月就变卦了，可见市场是多么火爆。当然这个理发小哥也认购了A500ETF基金。

第二批中证A500ETF“闪电”获批！易方达、华夏、广发、华安基金等12家基金公司申报的中证A500ETF产品，已经正式获批，纷纷拿到批文。从产品申报、受理到获准发行，仅用了1个交易日。

第一批加在募集的已经千亿了，指数基金都是几百亿，几百亿的往里冲……A股9月24日是9000多亿成交量，9月25日至今，基本日均交易量维持在2万亿左右，市场难道不是牛市？还有更多的子弹准备往里冲呢！

下周行业主要受美联储降息预期政策影响，顺周期可以多看看。科技里面细分的数据中心产业链，重点是业绩蓝筹股，业绩改善刚刚始

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