温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、国内商业化首型可回收运载火箭即将首飞　这两家公司在火箭回收领域均有布局 据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。 火箭的硬件设备在总成本中占有相当大的比例，在一次性使用的火箭中，发动机成本占比高达54.3%。火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而显著降低单次发射的成本。目前，各国加大了对垂直起降重复使用运载火箭技术的研制力度，美、欧新一代运载火箭均嵌入了可复用的元素，俄、日、印也在积极开展可重复使用技术的验证。随着研发的不断突破，重复使用运载火箭市场空间望加速打开。 斯瑞新材（688102）公司制造的液体火箭发动机推力室内壁材料，助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功。 超捷股份（301005）火箭箭体结构件可回收部件修复属于公司商业航天业务方向之一，公司箭体结构件制造相关技术可以应用于火箭可回收部件修复。 2、HBM内存挤占产能　海力士DDR5涨价15%-20% 据媒体报道，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。 今年6月就有消息称DDR5价格在今年有着10%-20%上涨空间：各大厂商已为2024年DDR5芯片分配产能，这表明价格已经不太可能下降；再加上下半年是传统旺季，预计价格会有所上涨。据IDC最新报告，数据中心对AI训练与推理的需求飙升，其中对HBM内存的需求提升尤为明显。HBM的晶圆消耗量大约是DDR5的三倍，HBM4会更高，将导致DRAM供应紧张。HBM自身的高价和对通用DRAM产能的压缩也推动DRAM平均价格上升。此外终端设备市场回稳，AIPC、智能手机逐步发售，同样提升了消费级产品对内存的需求，进一步带动了整体内存行业的发展。 德明利（001309）建立了覆盖DDR3、DDR4及DDR5系列规格的内存条产品线体系，公司DDR5产品目前主要通过渠道销售，以OEM、ODM等方式向客户供应。 大为股份（002213）全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级别产品，已有eMMC工业级产品线、DDR5产品线。 3、加大投资力度 推动配电网高质量发展 国家能源局近日印发了《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。《方案》提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。创新探索一批分布式智能电网项目。 近年来，配电网建设已成为我国电力系统建设的重点领域。《“十四五”现代能源体系规划》明确提出加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设。国家电网公司《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》明确加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过 1.2 万亿元，占电网建设总投资的 60%以上。《南方电网“十四五”电网发展规划》则明确“十四五”期间，南方电网对电网建设将规划投资约 6700 亿元，其中配电网规划投资达到3200 亿元。 A股相关概念股主要有海兴电力（603556）、众智科技（301361）等。 4、奔驰与字节跳动官宣合作 探索大模型应用 据报道，8月13日， 梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司与北京火山引擎科技有限公司双方官宣签署战略合作备忘录，以前沿AI科技加持智能座舱技术发展，在大模型、生成式人工智能和大数据等领域开展探索和合作，以“中国速度” 为中国客户带来数字豪华的产品和科技。 奔驰和字节跳动两巨头合作将充分发挥在云计算、大模型、人工智能等方面的技术能力，在智能座舱、车联网、驾驶体验等方面共同探索更多创新可能，引领汽车智能化发展新潮流，助力其高效地按需生成各类智能应用，为用户带来更智能、更便捷、更个性化的智能座舱交互体验。 A股相关概念股主要有彩讯股份 （300634）、高伟达 （300465）等。 5、超越马斯克 中国脑机接口研究已进入3.0阶段 据报道，复旦大学类脑智能科学与技术研究院联合脑科学转化研究院、脑科学研究院、大数据学院，组建了一支脑机接口领域的“国家队”——复旦大学神经调控与脑机接口研究中心。这支队伍将服务于国家重大交叉融合战略需求，打造神经调控与脑机接口原理探索、颠覆性技术突破与医疗健康应用的创新引擎。中心负责人表示：“目前，由马斯克创立的脑机接口公司Neuralink所研发的植入式脑机接口，其实还处于1.0的‘读脑’阶段。我们目前的研究已经进展到3.0的‘交互’阶段。”该人士指出，新成立的研究中心已集结脑科学、认知神经科学、材料与芯片、智能硬件以及脑影像等相关领域跨学科研究力量，在脑机交互系统、临床应用、电极、芯片算法等方面都已取得重大研究进展。 A股相关概念股主要有佳禾智能（300793）、力合科创（002243）等。 二、公司资讯 1、贝隆精密：配合客户进行AR眼镜相关领域的开发 贝隆精密（301567）在互动平台上表示，公司在可穿戴设备精密领域主要为VR眼镜相关精密结构件，公司在配合客户进行AR眼镜相关领域的开发。除手机领域外，公司在可穿戴设备（AR/VR）、汽车电子、智慧安居等应用领域均有产品布局。除舜宇光学外，公司主要客户尚包括安费诺、三星电机、TDK、海康卫视、大华股份等。 2、智动力：公司功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机 智动力（300686）8月13日在互动平台表示，公司深耕消费电子数十载，与三星、谷歌、OPPO等消费电子品牌建立了长期且稳定的合作关系。公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机，暂未有产品应用在XR混合现实的OLED面板上。未来，公司将持续关注行业最新动态与发展趋势，积极把握市场机会，不断加大研发投入，以增强公司技术实力和市场竞争力。 三、公司公告 通威股份（600438）拟合计取得润阳股份不低于51%的股权，前述交易总计金额不超过50亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。润阳股份是一家以高效太阳能产品的研发、生产和销售为主，同时涉足工业硅、多晶硅、硅片、组件及光伏电站业务的知名太阳能企业，2023年保持电池出货全球前五。 近日，中国移动官网正式公示2024年至2025年分布式存储（新建部分）集中采购项目结果，中兴通讯（000063）自研分布式存储产品KS20000在标包1分布式文件排名第二，获得30%份额；在标包2分布式块排名第一，获得50%份额，标包1和标包2总计分布式存储中标套数占比47%，斩获此次中国移动2024年至2025年分布式存储（新建部分）集中采购项目最大份额。 星网宇达（002829）经申诉等程序，军队采购网已解除公司的暂停事项，自2024年8月13日起，恢复公司参加军队采购活动的资格。 智动力（300686）8月13日在互动平台表示，公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机。 电连技术（300679）8月13日在互动平台表示，公司射频BTB产品已批量用于核心客户，目前此类产品在折叠屏手机有较多应用。 中国宝安（000009）下属子公司拟26.18亿元投建锂电池负极材料一体化项目。 工业富联（601138）上半年AI服务器营收同比大增超230%。 云从科技（688327）与中科大脑组成的联合体中标9648万元智慧城市项目。 王府井（600859）中标哈尔滨太平国际机场、牡丹江海浪国际机场出境免税项目。 中国天楹（000035）签署48.5亿元绿氢项目投资协议。 中国能建（601868）签署9.72亿美元沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。 新疆交建（002941）全资子公司中标12.99亿元智算中心项目。 中科蓝讯（688332）上半年净利润1.35亿元，同比增长19.83%。 四、新股申购 集智转债（123245）：申购代码：370553，信用评级：A，转股价值：100.81。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！