上集《岳飞出世 》 写的是岳飞落生三天，就遭黄河水淹，他的母亲抱他坐在荷花缸单逃命。荷花缸漂到麒麟村，王明夫妇收留岳飞母子在家中居住。岳飞童年由于母亲的教导，热爱劳动，努力学习，生活十分俭朴；后拜周侗老师为义父，尽心习武，与王贵、张显、汤怀等小友结为兄弟。岳飞随周侗游沥泉、访志明和尚，得兵书武器；考武科童子试；李春招婿；岳飞驯名马；周侗去世。乱草岗牛皋劫路，被岳飞打服，结拜兄弟后，一同筹划到相州会试。

本集讲岳飞等到相州考武举。中军洪先因勒索被逐出节度使衙门。岳飞成亲回原箱，结又兄弟 一同迁居汤阴。洪先欲报前仇．被岳飞等消灭。岳飞等进京考试．小梁王贿通张邦昌要夺武状元。牛泉私自外出，单战杨再兴罗延庆。周三畏赠剑。小梁王仗势欺人，被岳飞枪挑丧命。牛泉等大闹武场，宗 泽放走岳飞．岳飞哭辞辕门。

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