指数速递

总体来看，前一交易日沪深300、中证A50、创业板指、科创板50涨跌幅分别为-0.43%、-0.41%、-0.42%、-0.82%。行业上看，煤炭、银行、石油石化涨跌幅居前，分别为1.23%、0.72%、0.40%。食品饮料、美容护理、电子涨跌幅居后，分别为-2.40%、-1.25%、-1.05%。

要闻速览

1. 【国内】商务部：中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定

昨日，商务部全面贯彻落实中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话精神，积极推动与非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定。峰会期间，中方已与埃塞俄比亚、布隆迪、赤道几内亚、刚果（布）、刚果（金）、加蓬、吉布提、津巴布韦、几内亚比绍、科摩罗、科特迪瓦、利比里亚、利比亚、马达加斯加、毛里塔尼亚、南苏丹、塞拉利昂、塞舌尔、圣多美和普林西比、乌干达、乍得、中非等22个非洲国家就框架协定达成一致，并分别签署。框架协定包括序言及目标、原则、谈判范围、机制安排、生效、修改和终止、未来谈判等内容，为双方后续围绕贸易、投资等具体议题开展谈判奠定基础，也为中非经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。

2. 【国内】国务院关税税则委员会：给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇

为扩大对最不发达国家的单边开放，实现共同发展，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家的100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。

3. 【国内】商务部：推动服务贸易制度型开放，完善服务贸易发展支撑体系

2024年服贸会昨日开幕。在商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人表示，商务部将推动服务贸易制度型开放，促进人才、资金、技术、数据等资源要素跨境流动，推进重点领域创新发展，拓展服务贸易国际市场布局，完善服务贸易发展支撑体系，高质量办好服贸会。为加快建设更高水平开放型经济新体制、推动世界经济增长作出新的更大贡献。

4. 【国内】农业农村部：本月将2024/25年度棉花产量调增至572万吨，较上年度增1.8%

农业农村部昨日表示，2023/24棉花市场年度结束，国内3128B级棉花均价每吨16692元，CotlookA指数均价每磅91美分，均处于估计区间。本月将2023/24年度进口量上调20万吨至320万吨，期末库存上调至824万吨，主要受内外棉价差影响，棉花进口高于预期。今年全国棉区综合气象条件适宜，病虫害轻度发生，棉花长势总体好于上年，预期单产增加，本月将2024/25年度产量调增至572万吨，较上年度增1.8%。当前部分地区新棉零星上市，开秤价低于去年，预计新疆集中上市时间提前至9月末，随着棉纺市场传统旺季临近，棉花需求有望回升。

5. 【国内】国家数据局：首次发布城市全域数字化转型典型案例，加快推进城市全域数字化转型

昨日，国家数据局首次发布城市全域数字化转型典型案例。案例涉及北京、上海、重庆等50个地方，涵盖无证明办事、康养智能诊断、居民碳账户、数据跨境流动等一批新场景。国家数据局局长在城市全域数字化转型现场推进会上表示，接下来，要大力引导规划咨询、建设实施、运营运维三类经营主体发展，培育统一规范、竞争有序、监管有力的数字化转型建设运营市场；要因地制宜，强化分类施策：基础条件好的城市，要进行高质量数据集构建、数据科技创新突破、适数化行政管理体制改革等前沿探索；具备良好基础的城市，要完善数据分级分类管理，强化数据治理体系建设；基础相对薄弱的城市，要补齐数字基础设施短板，引入优质数字化转型服务资源，探索利用共享组件等降低转型成本。

6. 【海外】日本央行审议委员：利率变动可能会缓慢且逐步，难以确定中性利率的水平

日本央行审议委员昨日表示，利率调整的节奏取决于物价和经济状况，没有预设进一步加息的速度，利率变动可能会缓慢且逐步，难以确定中性利率的水平，短期利率何时能达到1%的确切时机将取决于当时的经济和价格状况。

7. 【海外】国际能源署：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日

国际能源署（IEA）表示，全球石油供应将在2024年增加66万桶/日，2025年增加210万桶/日。

8. 【汇率】

在岸人民币兑美元收盘报7.1236，较上一交易日下跌105点。

9. 【黄金】

截至9月12日收盘，SHFE黄金、SGE黄金9999涨跌幅分别为0.14%、-0.13%，分别报575.22人民币元/克、575.00人民币元/克。

截至9月12日16:39，伦敦金现、COMEX黄金涨跌幅分别为0.27%、0.16%，分别报2518.18美元/金衡盎司、2546.40美元/金衡盎司。

行业速览

1. 【医药】国家药监局公布第三批药品说明书适老化及无障碍改革试点名单

国家药监局昨日公布第三批药品说明书适老化及无障碍改革试点名单。根据《国家药监局关于发布药品说明书适老化及无障碍改革试点工作方案的公告》（2023年第142号），省级药品监管部门和国家药监局药品审评中心报送了参与试点的药品上市许可持有人和药品名单（第三批）。

2. 【国防军工】我国北斗产业发展综合指数为1431点，同比增长9.07%

中国卫星导航定位协会昨日在武汉发布《2024中国北斗产业发展指数报告》。报告显示，截至今年上半年，我国北斗产业发展综合指数为1431点，同比增长9.07%，产业正在稳步迈入高质量发展的新阶段。截至今年上半年：我国北斗产业链和供应链安全稳健，已经实现亿级量产规模。我国各种类型的北斗终端设备应用总量接近2700万台/套，较去年同期增加超过400万台/套，同比增长17.4％，北斗应用渗透率超过50％。目前，北斗系统已经广泛应用于我国经济社会发展的各个行业。

3. 【房地产】梅州市住房公积金定期存款实行等额债券质押机制，系全国行业首例

梅州市住房公积金管理中心在全国住房公积金行业中首个实行定期存款等额债券质押机制。在定期资金竞争性存放管理办法中明确，参与定期资金存放的竞标银行须提供1：1等额合格债券作质押担保，并由财政部唯一授权的全国国债托管系统中央国债登记结算有限责任公司进行抵押登记。截至8月底，梅州市住房公积金资金定期存放资格中标银行，已在中债登公司综合业务平台登记质押债券48笔、32.2亿元。(梅州日报)

4. 【科技】SpaceX：机组人员将进行首次太空行走

SpaceX表示，“北极星黎明”任务所有系统情况良好，机组人员9月12日将进行首次太空行走，直播将于美国东部时间凌晨4:55（北京时间下午5:55）开始。“龙”飞船携“北极星黎明”任务团队11日到达了距离地球超过1400公里的远地点，这是自50多年前阿波罗计划结束以来人类太空旅行到达的最远位置。

5. 【半导体】机构：硅片价格预计持稳运作，上下游排产均处于缩量阶段

TrendForce集邦咨询报告显示，本周各类型硅料价格继续持平，N型棒状硅主流成交价格维持在38-40元/KG区间，成交均价仍为38元/KG。本月各类型硅片价格预计持稳运作，上下游排产均处于缩量阶段，边际供需尚不足以推动价格作出较大变动。电池片报价持稳，N型M10主流成交区间在0.27-0.29元/W。各类型组件价格持稳，部分二三线厂商受现金回流压力影响，出现低于主流报价区间的动作。

6. 【人工智能】甲骨文将建3座小型核电站，为AI数据中心供电

甲骨文（Oracle）日前宣布，已经获得了建造三座核反应堆的许可，这些是为AI数据中心供电的小型模块化核反应堆（Small Modular Reactor，简称SMR）。该公司董事长拉里·埃里森（Larry Ellison） 表示，甲骨文在世界各地有162座云端数据中心，有些已开始运作、有些还在建造中。其中规模最大者为800 MW，配备许多英伟达GPU丛集，能够训练全球规模最大的AI模型。

数据及资料来源：Wind、同花顺等，截至2024/9/12；指数行情部分的行业分类为申万一级行业。

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