英伟达2024年开发者大会上，英伟达首席执行官黄仁勋宣布，英伟达已经与三家中国汽车制造商（比亚迪、小鹏汽车、昊铂）就下一代智能车用芯片DRIVE Thor达成合作。

此外，包括极氪汽车、理想汽车、文远知行在内的中国企业也表示会用DRIVE Thor生产下一代产品。

为什么英伟达会顶着压力向中国车企交付芯片呢？

2023年，英伟达凭借GPU芯片和以CUDA、数据中心专用GPU、软件库等为基础的AI生态，迎来了“高光”时刻。

但……

正当英伟达想要大展拳脚的时候，美国又搞事情了。

去年10月，美国再次收紧AI芯片的出口管制政策，英伟达对中国出口的A100、A800、H100、H800和L40S产品都受到了限制。

之后，英伟达特意为中国市场量身定制了一款“降级版”芯片，但“降级版”的芯片却没有再次吸引更多的中国客户。

《华尔街日报》报道称，英伟达为应对拜登政府出口限制，想向中国买家出售其性能较低的AI芯片，但中国客户不感兴趣的最新现状。

2023 年全年，英伟达实现营收 609.22 亿美元，其中中国的营收在103.06亿美元，这里面AI芯片的订单占了大部分。

这就是英伟达顶着压力也向中国车企交付芯片的原因，只要“刀不架在脖子上”它就敢卖。

因为它非常清楚，中国正在想方设法的寻求突破……

“商业内幕”网站也曾就英伟达“降级版”芯片的事情进行了相关报道，阿里巴巴、腾讯、百度等中国公司透露出的意向是，由于英伟达并没有提供其“最强大芯片”，它们计划今年减少订购量。

报道称，在性能方面，中国国产芯片与英伟达的“合规版”（降级版）芯片差距不大，这意味着这些中国公司可能会开始采购本土芯片。

阿里、腾讯等中国企业正在将一些订单转移给本土企业……

都转向了哪些本土企业呢？

在2024年2月，英伟达提交的 Form 10-K 年度报告，多次提到了华为，并将华为视为主要竞争对手。

在10-K 报告中，英伟达详细罗列了目前在软硬件提供商、大型云服务等多个领域的竞争对手，其中在数个领域出现了华为，并对其进行了详细的分析。

英伟达报告中指出，华为在向市场供应 GPU 加速器、中央处理器和网络组件，是 AI 相关云服务提供商的解决方案提供商之一。

《连线》杂志曾刊登对英伟达联合创始人兼 CEO 黄仁勋的采访，当时他数次谈到华为，并表达了自己对华为的看法。

他表示，“中国也有具有竞争力的东西。（华为是）非常非常优秀的公司，尽管他们受限于自己所掌握的半导体处理技术，但他们仍能通过将许多芯片聚合在一起，构建出非常庞大的系统。”

同时，黄仁勋认为，对芯片出口的限制给中国带来了很大的成本负担，但也仅限于此。“从技术层面来看，你可以聚集更多的芯片制造系统来完成工作。但这只会增加单位成本，这可能是最简单的思考方式。”

3月20日，英伟达创始人CEO黄仁勋接受全球媒体采访时再次表示，“我们正在尽全力使英伟达的业务在中国能够实现最大化，我们面向中国市场推出了L20和H20芯片，这些向中国出售的芯片将符合要求。”

黄仁勋还表示，我们的芯片中有大量的零部件产自中国，这与全球汽车供应链的复杂性是一个道理，供应链的全球化是很难被打破的。

当然，黄仁勋此举也不排除向中国市场示好的可能性，因为中国人工智能产业规模仍是全球第一。

3月19日，据央视财经报道，我国人工智能核心产业规模已超过5000亿元，企业数量逾4300家。预测到2035年，我国人工智能产业规模有望达到1.73万亿元，占全球市场的30.6%。

由此可推算，AI组件的市场规模也一定是庞大的。

由于英伟达在中国市场的“束手束脚”，也让华为得到了飞速的发展。

TrendForce分析师Frank Kung指出，中国云端企业目前约有80%高阶AI芯片是向英伟达采购，未来5年比例可能会降至50~60%。

而反观华为，则是另一番光景……

据媒体报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。

即便如此增产仍不能满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。

此外，有代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已达到12万元左右。

为什么华为的算力GPU受欢迎呢？

一个是算力需求迅猛增长，另一个就是英伟达的“降级版”确实不受待见。

美国限制全球芯片巨头英伟达、英特尔等向中国出口先进的AI芯片，确实在一定程度上对很多行业造成了影响。

比如国内企业的大模型、云计算、游戏、汽车、影视……

但这也再次让中国企业警醒，加强自主研发、自主创新的重要性。

同时，我们也应该围绕以华为等企业，加强上下游的协同合作，完善属于中国的产业链，降低对海外供应商的依赖，提高产业的稳定性及竞争力。

最后放一个小彩蛋。

英伟达中国大陆年会上，有一个抽奖活动，而中奖人的名字叫：“华为”。

而黄仁勋当时说了这么一句话：“为什么你的名字叫华为。”

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