A股有一个奇怪的逻辑，不知道大家是否关注过？ 那就是每年五月份都会出电力板块的妖股。 比如去年5月，杭州热电17天11板！广西能源10天6板！ 那么今年会不会继续出电力妖股呢？ 我认为很有可能！ 首先是全球电力需求持续增长的大环境利好。 全球“净零”带动风、光电需求持续提升；海外制造业发展导致用电需求高涨；地缘政治冲突驱动电网升级改造；发达国家重构电力网络；欠发达国家大力发展基础设施建设等等。 根据国际能源署（IEA）的数据，预计到2030年，全球电力需求将增长约50%。 马斯克日前也曾表示，人工智能算力需求叠加电动汽车的增长，预计最快2025年将会看到各个国家电力短缺。 各国政府纷纷出台了政策以保证电力供应。 比如美国多家公用事业企业上调电力相关投资规划；《欧盟电网行动计划》提出了一项价值5840亿欧元的电力基础设施投资计划等等。 由此可见，全球电力行业即将迎来新的风口。 那么这个风口的风是往哪里吹的呢？ 那当然是“海外”了。 相比于国内，海外对于电力特别是电力基建的需求会更迫切一些。 许多国家的电网基础设施存在老化、容量不足等问题，需要进行升级和改造。特别是在欧美等发达国家，由于电网基础设施投资不足或老化，对电网升级和改造的需求更为迫切。 但不得不说的是，就全球而言，在电力基建上中国处于绝对的领先地位，欧美的整体电力基建相比我们都是非常落后的。 所以，欧美乃至全球电力市场这一大块蛋糕，中国企业一旦参与进去了，难道不应该分最大的那块吗？ 那句话怎么说来着？站在风口上，猪都可以飞起来！ 那么谁会是那只站在风口飞起来的“猪”呢？ 我周末两天翻遍了A股电力相关的股票，发现有那么一只票，盘子不大，但业绩非常亮眼，很有成为今年5月电力妖股的潜力！ 首先是业绩大增。 2018-2023年，公司营收从10亿元增长至36亿元左右，归母净利润从0.4亿元增长至2亿元，实现业绩的快速增长。 2024年，据多家机构对公司调研后预测，公司净利润将超过3.4亿元，净利润增长率接近70%。在电力行业，这是非常高的业绩增速了。 其次，公司是华为和阳光电源的变压器产品核心供应商。 在光伏逆变器这个赛道里，阳光电源和华为是市占率全球第一和第二的国际龙头，两家公司加起来占有了全球一半多的市场。 作为两家公司的核心供应商，公司的产品还怕卖不出去吗？ 更重要的是，公司海外业务正在加速扩张。在日本、美国、德国、孟加拉等多个地区布局了销售网络，在马来西亚的基地已投产，墨西哥工厂正在积极推进建设。 2023年公司直接出口的营收为9.81亿元，占总营收比例的27.03%。未来受益于全球电力建设的需求不断增长，这个比例只会越来越大。 这只股票就是伊戈尔！ 注：上述提及公司名称仅为逻辑分享以及本人复盘所用，不构成实际投资建议，更不承诺任何收益，投资有风险，入市需谨慎。