消息面，9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品将举行发布会。巧合的是，苹果此前也公布了秋季新品发布会的时间，是北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。

行业巨头即将集中发布重磅新品，消费电子9月催化剂密集。海内外多家头部消费电子大厂均将在9月发布重磅新品，其中包括集中演示AI部分的AR眼镜产品、搭载新感知系统的穿戴设备、折叠屏手机、以及生成式人工智能功能或为重要看点的智能手机产品，板块短期催化不断。此外，截至2024H1消费电子板块库存同比目前也已达到历史上较为健康的库存水位，新品上市在即叠加国内智能手机销量弱复苏，消费电子有望迎来新一轮的主动补库存期。

板块抢抓AI创新需求或带动新一轮换品周期。以智能手机为例，IDC预测2024年全球智能手机出货量将同比增长5.8%至12.3亿部，当前智能手机市场或正踏上扩张阶段，AI风口或将让智能手机迎来更强劲的换机周期。消费电子一头连着百姓生活，一头连着工业制造，是行业扩内需、优供给的重点，向后看，随着折叠屏、AI智能穿戴、智能家用机器人等新技术新产品加速探索落地，端侧AI产品的陆续推出，有望进一步刺激市场主动换品需求，相关细分概念或纷纷演绎展现投资机会。

当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。另外，还可以关注AI+半导体投资机会。

目前，A股消费电子板块94家公司的半年报已披露完毕，实现盈利的企业有73家，占比77.66%；有57家公司实现净利润同比增长。

根据IDC最新预测，2024年全球智能手机出货量将达12.1亿部，较2023年11.6亿部增长4%，预计到2028年，全球智能手机出货量将达到13.0亿部。同时，在经历了连续8个季度的下跌后，以PC为代表的消费电子市场终于回暖，实现了连续两个季度的增长。今年第二季度全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%。

苹果iPhone16系列新机即将发布，Apple Intelligence有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。

重点关注名单：

伟时电子（605218）

公司亮点：目前公司已与夏普、JDI等知名企业建立起长期稳定的合作伙伴关系。

主营业务： 华为+消费电子+虚拟现实

伟时电子股份有限公司主营业务是背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。公司产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。此外，公司还研发、生产、销售触摸屏、橡胶件、五金件等产品。公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一。

新亚制程（002388）

公司亮点：电子制程系统解决方案服务商，具备提供技术和完整产业链的优势

主营业务： 华为+消费电子+新材料

公司专业从事电子制程系统解决方案服务商，公司提供的电子制程产品包括电子工具、电子设备、电子胶、电子元器件等多方位的产品。

维科技术（600152）

公司亮点：行业领先的锂离子电池研产销于一体的新能源科技型企业

主营业务： 消费电子+华为汽车+锂电池

维科电池主营业务为消费类锂离子电池的研发、制造和销售，消费类锂电池主要应用于手机、PC电脑、平板电脑、数码相机等消费电子产品领域。

8月行情整体还是比较偏弱，但是在8月份布局的深圳华强（000062）粉丝收获180%+的涨幅52w的收获机会，博士眼镜（300622）120%的机会，包括最近的创维数字（000810）的涨幅40%都已经回了一大波血了，包括一些其他的这里就不一一列举了!

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：电子制程系统解决方案服务商，具备提供技术和完整产业链的优势，连续多年为华为第一大客户，公司专业从事电子制程系统解决方案服务商，公司提供的电子制程产品包括电子工具、电子设备、电子胶、电子元器件等多方位的产品。

2、目前股价仅只有4快多钱的价格，近期有涨停板不断出现，已经开始主升浪的拉升走势了！

3、技术面，华为+消费电子+新材料+新能源汽车多题材概念股，9月有望从4元涨到12元！