作者 | 辰纹

来源 | 洞见新研社

2015年立项，2019年发布，到了2024年，获得中国信息通信研究院认证——系统内核自主研发比率100%，自主成熟度A级。

没错，说的就是鸿蒙。

“十年长征”，随着不再兼容安卓的“纯血鸿蒙”（鸿蒙星河版，HarmonyOS NEXT）今年7月份的发布，之前有关“套壳安卓”的质疑烟消云散。

鸿蒙之所以让人刮目相看，不光光是技术上完成了突破，更在于市场上的成功。

2023年第四季度，鸿蒙的市场份额是16%，低于iOS的20%。

2024年第一季度，鸿蒙系统以17%的中国市场占有率，反超iOS，成为仅次于安卓的第二大操作系统。

我们知道，“自研系统”很难，然而从鸿蒙身上，我们看清了这个难度到底有多高。

智能手机时代，苹果能够将诺基亚拉下神坛，iOS当记头功；三星、小米能够与苹果“划江而治”，Andriod发了大力。

然而在iOS和Andriod之前，手机厂商们对于自研系统并没有非常明确的方向，即便是当时如日中天的塞班系统，也是由Psion公司的PDA掌上电脑系统Epoc“换皮”而来。

2000年诺基亚发布第一款搭载塞班系统的手机9210 Communicator时，其外观上依然保留了非常明显的PDA痕迹，Symbian OS V6.0系统让这台手机拥有了能够上网，收发邮件，传真，蓝牙等在当时非常智能的功能。

最革命的是，塞班支持运行第三方基于C++和Java开发的应用程序，实际上已经勾勒出智能手机第三方应用生态的雏形。

“纯血塞班”在Symbian OS S60这个平台上，诞生了大量经典机型。

世界上第一款游戏手机N-Gage，外观上与火热的GBA非常相似，就连EA等知名游戏厂商还专门为其开发了独占游戏，相比现在的游戏手机，硬核了N倍。

此外还有被广为“传颂”的N系列 （N95） ；主打音乐的XM系列（5320 XM）；后来的触屏街机5230，全球累计销量1.5亿台……

在那个时代，诺基亚是手机中的绝对王者，塞班系统在2006年时全球占有率也来到了绝对统治力的67%，即便领先的优势巨大，但塞班还是在iOS和Andriod面前败下阵来。

2007年1月，初代iPhone发布。

同年11月，谷歌发布了基于Linux的开源系统Andriod，与此同时，谷歌还拉拢了高通，HTC，摩托罗拉等厂商联合开发，目标直指“开放且全面的移动设备平台”。

初代iPhone重新定义了手机，触屏交互，流畅动画，是手机，也是iPod，还能网上冲浪，上市一周在美国就卖出27万台，74天突破100万台。

反应迟钝的诺基亚直到2008年秋天才推出对标iPhone的触屏手机5800，新机虽然搭载了专门为触控优化的最新塞班S60v5系统，但是体验根本无法与iPhone相比。

就连魅族稍晚几个月基于微软Windows CE系统魔改的第一款手机M8，在外观手感、UI设计和交互体验等方面，也是完爆5800，以致于微软专门收藏了一台魅族M8作为纪念。

安卓系统的推进同样热火朝天，自HTC推出了世界上第一款安卓手机T-Mobile G1之后，曾经的塞班联盟也开始动摇，转身拥抱安卓，之后塞班联盟就只剩下诺基亚独自坚守，然后到无声出局。

如今复盘，塞班系统的败局主要有三点原因。

其一，塞班本来就是功能机时代的产物，系统架构陈旧，即便有iOS和Android在前开路，塞班在后照着搬运，也还有很多新功能难以实现，加上应用生态的碎片化，各种兼容性问题的扰袭，应用体验一言难尽。

其二，诺基亚在功能机时代的绝对统治力，让它拥有了吃老本的资本，躺在过往的功劳簿上，放松了对创新的追求，这才被苹果抓住了“重新定义手机”的历史机遇“偷”了家。

其三，诺基亚面对变革反应迟钝，缺乏章法。

一个典型的案例，初代iPhone发布3年后，塞班系统才推出兼容电容屏的功能。

在其中有一个鲜为人知的小插曲，2005年时，诺基亚曾基于Linux开发了专为触屏而生的Maemo操作系统，但创新在赚钱的塞班面前不值一提，直到被iOS和Android逼到墙角时，诺基亚才在2009年发布首款搭载Maemo操作系统的智能手机N900。

随后的2010年，诺基亚宣布牵手英特尔整合Maemo和英特尔的Moblin联合开发全新系统MeeGo，就当所有人都认为MaeGo会完成对iOS和Android的绝地反击时，诺基亚新上任的CEO斯蒂芬·埃洛普又做了“全面拥抱微软”的决策。

两军交战，最忌讳的就是自乱阵脚。

现在的问题来了，塞班在占据巨大优势的情况下被iOS和Android翻盘，鸿蒙又是如何突破这两个系统对智能终端的垄断？

对应上文塞班失败的原因，我们看看华为又做对了哪些。

首先，鸿蒙在处于备胎期时，华为的手机业务在Android体系下已经完成了用户的原始积累，2019年，也就是华为被美国商务部列为实体清单的那一年，华为手机出货量来到了创纪录的2.4亿台，超过苹果（略低于2亿台），仅次于3亿台的三星。

华为对鸿蒙的立项，既是华为对未来的未雨绸缪，也是华为对创新的渴望与追求，因而当鸿蒙“转正”时，起步就比很多从零起步的新系统高，拥有了相当量级的用户规模。

其次，华为在由Android向鸿蒙切换时，出于市场的考虑，一开始采取了折中策略，采用双框架系统——既有华为自研的内核，也有安卓开放源代码项目（AOSP），使系统既可以运行鸿蒙原生应用，也能兼容安卓应用，让用户在体验上不至于产生割裂和断层。

最后，为了追赶iOS和Android，鸿蒙的迭代速度明显较快。

2019年，鸿蒙系统在华为全球开发者大会上仓促亮相，最初只出现在电视类产品“智慧屏”上，随后的3年时间迭代至4.0版本。

2021年6月，鸿蒙2.0系统开始在手机、平板、手表等设备上应用；2022年7月，鸿蒙3.0正式发布；2023年8月，鸿蒙4.0携华为自研芯片麒麟9000S出现在Mate 60身上。

凭借着Mate 60的热销，华为手机业务重回主流视野，“纯血鸿蒙”也由此完成了“逆风翻盘”。

对于鸿蒙现在所面临的竞争格局，华为内部的看法还是很中肯的，华为终端BG软件部总裁龚体曾公开表示，“鸿蒙三大战役，已经完成了底座、体验两个，还有一个战役是生态。生态成，则鸿蒙成。”

所谓的“生态战”有两大门槛，一是要覆盖普通消费者99%的时间都使用的应用，这个数量大约是5000款；二是手机应用商店的应用数量要满足用户长尾需求，大约50万个。

前者保质，后者保量。

这里说的“生态战”又包含两个方面，一是内部的技术生态。

比如，华为鸿蒙适配的硬件，手机有自研的麒麟SoC，星闪搭配的是麒麟A2芯片等，就像穿合适的鞋子才能走得更远，跑得更快一样，软件与硬件生态适配非常重要。

除了软硬件的适配外，鸿蒙具有“一次开发、多端部署”的能力，开发一次鸿蒙原生应用，就可以适配华为的所有终端，大大降低开发者的工作量，特别是华为在新能源汽车领域的冒头，让行业对鸿蒙在车机场景中的前景充满了想象。

另外一方面就是外部的应用生态了，说白了，靠什么来吸引开发者共同完成5000款常用应用和应用商店50万个应用的开发。

目前，华为的计划是每月培养超过10万名鸿蒙开发者，在武汉大学、上海交通大学等高校开设“鸿蒙班”，从“娃娃抓起”逐渐壮大鸿蒙开发者的人数。

现在的问题是，目前鸿蒙开发者数量为254万左右，跟安卓和iOS还有近10倍的差距，一旦华为自身的“推动力”减弱，开发者是否还愿意跟上“节奏”、主动参与生态建设，其中就存在诸多的不确定了。

智能手机发展的过程中，三星也曾试图推出自研系统来摆脱对Android的依赖。

2009年，三星发布了基于Linux内核开发的操作系统Bada，这套系统参考借鉴了很多iOS和Android的系统逻辑，UI设计也是与三星安卓手机相似的TouchWiz界面风格，为了弥补早期软件匮乏的问题，Bada还可以兼容Java应用生态。

虽然后续三星也推出了一系列搭载Bada操作系统的手机，但3年时间过去了，销量远不及三星安卓手机，Bada系统的市场份额甚至连日薄西山的塞班都赶不上，两相权衡下，三星于2013年停止了Bada的开发。

以史为鉴，鸿蒙能够成功的最关键因素还是要落子在“坚持”二字上，从手机到平板、车机、智能家居，甚至未来的电脑PC，从芯片硬件到人才软件，是一个长周期的规划、布局、准备和行动。