中国的核心软件(工业软件与基础软件)，国产化率究竟多低？

国资委公布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确提出要在国有企业内部探索构建“数据中台”和“业务中台”等新型IT架构，打造国际先进、自主可控的数字化技术体系，并强调实行一把手负责制，强力推动国有企业数字化转型工作。鉴于国有企业在中国经济中的关键地位，此举预示着以中台为核心的基础软件国产化进程有望显著提速。

【国产化现状概览】

工业软件国产化率ERP系统国产化：目前，国内中高端ERP系统的国产化率已达到25%，主要由用友、金蝶等企业提供解决方案，其在国企的应用进展呈现出乐观趋势。CAX软件国产化：据统计，CAX（包括CAD/CAE/CAM）国产化率约为11%，其中，中望等国内厂商在市场中占据一定份额。MES系统国产化：我国制造业MES系统的国产化率约为30%，尽管相比外资厂商仍有一定差距，但在国家政策扶持与市场需求驱动下，MES国产化率有望逐步提升。

【基础软件国产化深度剖析】

数据库国产化目前，我国自主研发的数据库产品市场占有率已突破18.9%，华为、阿里等公司的数据库产品在市场中占据一席之地。虚拟化技术国产化我国虚拟化市场的国产化率已经接近59.1%，深信服、华为、新华三等国内企业在该领域取得显著成果。服务器操作系统国产化国产服务器操作系统市场份额虽低，国产化率不足4.46%，但中国软件、诚迈科技等厂商正奋力追赶，争取打破国际厂商的市场垄断。

【金融软件国产化进程】

银行核心系统国产化银行核心系统的国产化率目前仍处于较低水平，预计最高不超过40%，尤其在大型国有商业银行领域，国产替代任务艰巨，但也意味着巨大的市场潜力。

报告目录：

报告正文:

1. 基础软件国产化率

1.1 数据库

目前，我国数据库传统部署模式国产化率超过18.9%。其中，华为占比6.2%、阿里占比5.8%、南大通用推出的Gbase占比4.2%、人大金仓推出的Kingbase占比2.7%。

1.2 虚拟化

目前，我国虚拟化市场国产化率预测接近59.1%。据CCW的数据显示，2018年VMware占据中国服务器虚拟化市场份额的40.9%。我们根据正版软件采购网数据，统计了深信服、华为、新华三的虚拟化软件销售量，通过这三家市面主流虚拟化厂商，预测除Vmware外，中国虚拟化市场深信服占比占比31%、华为占比26%、新华三占比3%，国产化率预测为59.1%。

1.3 服务器操作系统

目前国外操作系统品牌几乎垄断了巨大的中国市场，国产化率低于4.46%。海外龙头厂商仍然占据绝大部分操作系统市场份额，其中Windows系统占据87.66%市场份额，OS X系统占据7.09%市场份额，Linux占据0.79%市场份额，预计操作系统国产化率低于4.46%。

2. 工业软件国产化率：

2.1 ERP

目前工业软件中中高端ERP国产化率为25%。其中用友占比14%，金蝶占比6%、神州数码占比5%。SAP在中高端领域仍然占据较大份额，占比33%。

2.2 CAX

CAX国产化率约为11%。在中国研发设计类工业软件市场中，CAX行业（包含CAD/CAE/CAM）市场规模2019年将达到为57亿元；国产主要CAX公司（中望软件/浩辰软件/数码大方）2018、2019年营业收入约6亿元，推算出CAX国产化率约为11%。

2.3 MES

目前MES产品制造业国产化率为30%。MES目前在国内制造业的国产化率较低，只占30%左右。而国外厂商占比达到近70%。MES国产化率有望逐步提升。随着近期智能制造与工业互联网相关政策的不断推行，5G的逐步推广为MES的实施提供保障、企业自身发展降本提效等现实需求的促进，预计未来会有一批国产厂商涌现。