文/王新喜

蔡崇信全网“大尺度”反思，认为阿里“忘了谁是真正客户”，马云在内部信上，表达了阿里知错要改的决心。

蔡崇信说，不喜欢承认错误是人的本性。而承认错误，就是在对抗这种“本性”。但对于阿里来说，认错容易，但改错难，阿里到底犯了哪些错？哪些需要急切改变？阿里犯的根源性错误在哪里？

追求庞大生态，认为电商要被淘汰，没有在电商基本盘深耕

财报数字不会说谎。阿里盘子更大，但却没有拼多多赚钱，拼多多人均创收1222万是阿里的4倍，京东的7倍。问题出在哪？

我们回顾到阿里最辉煌的2016年，在那一年，阿里巴巴双十一全天交易额达到1207亿元，打破当时单天交易额的世界纪录。那一年，阿里巴巴市值2664亿美元，登顶亚洲第一。

在这个时候，拼多多在多数人眼中，是一个毫不起眼甚至随时有可能倒闭的电商公司。

而在那个时候，阿里与腾讯是国内互联网唯二的两大超级巨头，双方展开投资大战，将越来越多的公司纳入自己的他投资版图，两大巨头的投资版图之争是整个中国互联网都在关注的焦点，两者都在不断的投资布局扩大业务范畴。

在这个时候，阿里拿着望眼镜看不到对手，并认为电商之争已经尘埃落定，并且不再提电商。

马云当时提出未来30年社会发展的5个新趋势：新零售、新制造、新金融、新技术、新资源。认为“纯电商时代将很快结束，电商将被淘汰。未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售这一说。”

在那时开始，阿里极力避免谈电商，而是聚焦于新零售新生态。阿里聚焦的新零售是把线上线下进行融合，但后来的问题是是把手向线下伸的太长，运营成本越来越大，不赚钱的线下业务对电商主营业务造成拖累。

此外，当不再谈电商的时候，阿里其实在电商基本盘的用户体验与消费者需求、利益的思考就变得少了。比如我们看到，在淘宝APP的产品购物页面，至今被人诟病，在主页面，消费者居然找不到购物分类栏。在拼多多追求低价导向的时候，淘宝也没有意识到自己的价格竞争力正在丧失。

没有跟进百亿补贴，没有把美团与拼多多当对手

当阿里与腾讯在合纵连横，投资布局做大生态的时候，拼多多、美团的业务都在侵入阿里的腹地。

而拼多多自始至终眼里只有电商，不断通过降低商家入驻与购物门槛，通过百亿补贴不断做大GMV与消费者购物黏性。对小白用户与中小商家来说，拼多多价格导向的简单粗暴打法，降低了门槛与运营成本，不断抢占低价心智。

而阿里始终没有把拼多多当对手，拼多多百亿补贴打了多年，阿里始终没有跟进，当京东用百亿补贴“硬刚”拼多多的时候，淘宝却将首页的聚划算百亿补贴入口悄悄挪到了第二屏。雪豹财经社曾经一针见血指出：百亿补贴大战，淘宝隔岸观火。在阿里内网上，过去有很多帖子吐槽百亿补贴活动：不够亲民，套路多，不如竞品简单直接。如今这些讨论基本归于沉寂。

因为阿里的大品牌包袱太重，很多品牌商家在天猫平台，他们都想有足够利润，如果跟进百亿补贴，打乱了这些大品牌的价格体系，缺乏足够利润，会进而影响大量品牌商家在阿里的营销投入，因此，基于原有的利益格局，无论是平台本身还是大品牌们，都没有足够的动力去跟进百亿补贴。

或许阿里与当时大多数业内人士的预判一致，当拼多多停止或者无力补贴的时候，消费者会回到淘宝与天猫，但发展到今天，这一切并没有发生。2023年Q3，拼多多财报发布后市值一度超越阿里巴巴，阿里终于认识到：“那个看不上眼的砍一刀快成老大哥了”。

至今没有支持微信支付

如前所述，阿里过于把腾讯当对手，对微信支付一直都是防御姿态，淘宝直到今天都没有完全支持微信支付，在今年2月，有网友发现，部分淘宝订单可以直接跳转至微信支付。客服回应，正在逐步开放，微信支付目前仅针对部分用户逐步开放，且仅支持购买部分商品时可以选择。

因此，这意味着淘宝至今都没有完全支持微信支付，那么拼多多是怎么做的呢？有网友总结了，拼多多可以QQ支付、银行卡支付、微信支付、云闪付支付、先用后付。只要能让消费者购物，怎么方便怎么来。

在过去，很多中老年人初次体验手机购物，他们都有微信，都会微信支付，但很多没有支付宝账号，也不懂开通支付宝，这样一大批用户都被拼多多砍一刀圈走了。

但我们看到，淘宝天猫直到今天都没有完全支持微信支付，因为担心一旦引入微信支付，打破了自家商业生态闭环，对支付宝形成冲击，所以，不跟进百亿补贴，不支持微信支付，这种与用户利益相悖的决策本质是破局固有利益与商业模式上的艰难。

这也是为什么阿里认错易，但改错难。

马云用人错误：错用张勇，赶走孙彤宇？

蔡崇信反思背后，业内认为这是全盘否定了张勇。张勇担任CEO这几年的功过，一直有非常大的争议。

张勇2019年接手阿里巴巴时，阿里巴巴市值高达6000亿美元，2023年将阿里巴巴让出来时，市值只剩下2000亿美元。

业内认为，账房里出不了战略家，财务出身的管理，一般喜欢盯着财务报表，没有对公司整体把控的全面观。这种观点也不能说全是错误。

当然是否错用张勇，还需要更加全面客观来看，一方面是，张勇的这几年，阿里云成为国内毫无争议的第一云服务。钉钉成为中国第一的企业办公软件，盒马鲜生，中国第一互联网生鲜超市！

但张勇最大的问题是没有守住电商基本盘，放任天猫吸走淘宝流量，没有跟进百亿补贴。这或也有财务出身对利润最大化的追求的一种惯性。

张勇卸任前交出的最后一份财报依然亮点，当时阿里利润大涨4成多。但市值不断缩水，如今1800亿美金不到，此前多次被拼多多超越，阿里巴巴电商份额滑落到48%。

此外，目前也有观点认为，孙彤宇出走阿里，最后去了拼多多，也是马云的一大失误，因为孙彤宇是技术性天才，曾被誉为淘宝之父，也是支付宝创建者之一，是孙彤宇将阿里巴巴从亏损的泥潭中拯救出来，2015年孙彤宇去了拼多多，于是拼多多有了今天的成就。

当然这种说法，过于子虚乌有，孙彤宇在拼多多是否有主导性话语权目前也难以定论，拼多多的崛起，是胜在商业模式与全面开放性的战略，而阿里在与腾讯的投资大战的过程中，越来越注重封闭生态，注重品牌商家与平台的利润追求。

结语：

阿里今天的局面，源头或许要回到马云的“不再提电商”，这本质是在轻视电商基本盘，认为电商业务已经见顶，要做大阿里的市值与业务规模，阿里就不能把自己局限在电商这个盘子里，要追求更大的星辰大海。

自此后，阿里开始更多聚焦宏大生态，新零售、新制造，新金融，扶持李佳琦与薇娅，大搞直播带货，一片繁荣景象，而拼多多全面聚焦电商，走百亿补贴，把性价比这张牌打到极致。

马云不再提电商，背后或认为阿里电商护城河壁垒已成，这种想法的错误之处在于，电商平台不是社交平台，社交平台有迁移成本，但电商平台没有，当商品极大丰富，正品问题解决，支付宝不再具备垄断效应之后，电商平台其实是没有护城河的。哪里便宜，消费者就去哪。

因此，当不再提电商，轻视电商，追求宏大战略版图与生态的那一刻起，阿里的危机就已经埋下，长久以来不支持微信支付，不搞百亿补贴，APP购物体验被人诟病，过度追求利润而忽视市场份额的变化，都印证阿里对消费者需求与行业变化丧失了敏锐度。如果没有消费者，商家也会选择关店跑路，生态的价值又在哪里？这或许才是马云的根源性错误，永远不要瞧不上自己吃饭的家当，永远对自己的核心基本盘要有危机感与敬畏之心，这或许阿里留给人们一个非常深刻的教训。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载