市场全天大幅调整，创业板指领跌。盘面上，芯片股一度冲高，捷捷微电、珂玛科技、国民技术、龙图光罩等涨停。券商股冲高回落，东方财富、中信证券盘中均创出历史新高，此外东方财富全天成交超900亿创个股单日历史成交天量。鸿蒙概念股局部活跃，润和软件、深水海纳、常山北明等涨停。下跌方面，大金融股尾盘杀跌，山西证券、中国人保、宁波银行等跌停；地产股集体大跌，特发服务、万科A等多股跌停；新能源赛道股震荡走低，宁德时代等多股跌超10%。整体上个股跌多涨少，全市场超5000只个股下跌，逾3000只个股跌超9%，上涨个股不足300只。沪深两市全天成交额2.94万亿元，较上个交易日缩量5121亿。截至收盘，沪指跌6.62%，深成指跌8.15%，创业板指跌10.59%。
板块方面
板块上，半导体芯片产业链相对逆势，捷捷微电、国民技术、珂玛科技、新相微、士兰微等个股涨停，中芯国际盘中触板，最终涨超16%创近4年新高，沪硅产业、复旦微电、台基股份等个股同样涨超10%。
中信证券指出，半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业，国产化逻辑是最确定的发展趋势之一。而2024年成立的大基金三期注册资金3440亿元，募资规模较前两期进一步提升，后续亦有望逐步开启投资。此外，预计未来1—2年内，AI对半导体需求的拉动有望从高端算力及存储芯片逐步下沉到更广泛的消费电子终端领域。看好重量级产品先行（AI phone），轻量级产品跟进（AIoT），端侧AI落地有望带动新一轮半导体需求。
从市场角度分析，在今日个股普跌的背景下，半导体产业链仍属于是相对逆势的方向，特别是前排的核心标的仍具有不俗的承接动能。鉴于资金对其维持较高的认可度，预计后续半导体板块短线仍具一定的冲高可能。不过相较于此前两日板块性的普涨，后续资金可能会进一步向前排的核心标的所汇聚，因此应对上秉持着去弱留强的原则。
证券板块呈现明显的冲高回落走势，核心标的东方财富一度涨超18%创下历史新高，但随着卖压出笼尾盘涨幅回落至2.22%，此外今日东方财富以超900亿成交金额创了个股单日历史成交记录。而对于中后排的证券股而言，尾盘受到恐慌情绪的影响，杀跌动能明显增多，山西证券、西部证券、红塔证券等30余股跌停。 正如此前一再强调的，本轮证券行情是由增量资金所堆叠所驱动的，在今日市场整体的承接动能不足后遭遇集中兑现。不过在此前资金深度介入的背景下，证券板块直接走A的概率相对较小，后续或仍存在着一定的反复活跃空间。
个股方面
个股层面来看，今日市场的亏钱效应显著放大，全市场逾3000只个股跌超9%，大消费、地产、光伏、锂电等前期热点方向今日均跌幅居前，其中地产中代表权重的“招保万金”悉数跌停，而宁德时代、中国平安、五粮液、中际旭创、爱尔眼科、阳光电源等同样跌超9%。正如此前文章所强调的，上述权重对于市场整体具有锚定价值，当其亏钱效应无法快速得以修复时，短线情绪或将持续承压。
而从连板股的角度而言，今日连板股数量锐减至31只，两市的连板晋级率不足10%。其中双成药业、银之杰、国海证券等高位人气股纷纷于尾盘炸板，一旦明日上述个股呈现负反馈的话，市场短线炒作热度也将进一步下降，届时应对上则需留意相应的风险控制。
沪指今天低开低走巨阴，收3258.86，跌6.62%（站5日、站10日均线），短线指标强势区死叉向下。
创业板指数低开低走巨阴，跌10.59%（站5日、站10日均线），短线指标强势区面临死叉。
平均股价指数低开低走巨阴，跌9.40%（站5日、站10日均线）。短线指标强势区面临死叉。
总成交量为29654.37亿（昨天34819.91亿），成交量减量5165亿。
上涨家数259家（前一天5026家），平盘或停盘16家
下跌家数5043家（前一天291家）。
涨幅超过5%：116家（昨天3260），
跌幅超过5%：4422家（昨天4）。
涨幅10%以上家数66家（昨天1913家)，涨超过10%的创业板22只5只涨停（昨天1046只259只涨停），超过10%的科创板10只3涨停（昨天471只159只涨停）。共涨停48家（昨天无数家)。
跌幅10%以上共2000家（昨天0家)，跌停无数790家（昨0家)。
情绪指数-570，低低低潮(昨天，高高潮），主板最高至十五连板。创业板四连板，科创板四连板。
昨天涨停的家数622家（前一天622家）（不含ST及一字的新股），有20（20+8）家（前一天226+130）继续连板，连板比例3.2%（昨天%），有5只创业板 ，3只科创板。
昨天连板股只（前一天只）,继续连板17（前一天只）。
昨日连板继续十五连板：双成药业。创业五板：新动力
市场主板连板梯队（见图）：（绿色表示尾盘弱板，暗蓝色是一字板）
创业五板：1只，
新动力（3年亏损，环保，中盘）暴量尾盘弱板。36.13%
创业四板：1只，
润和软件（鸿蒙，中盘）一字板。3.71%
科创四板：1只，
英方软件（软件）暴量换手板。23.81%
创业三板：4只，
珂玛科技（新股，半导体）一字板。11.81%
国民技术（亏损，芯片，中盘）一字板。4.68%
蒙草生态（环境治理，中盘）暴量换手板。28.75%
捷捷微电（芯片，中盘）暴量换手板。18.22%
科创三板：2只，
新相微（次新，芯片）暴量换手板。9.88%
龙图光罩（次新，芯片）暴量换手板。50.36%
创业二板：1只，
中创环保（3年亏损，环境治理）暴量换手板。22.84%
十五板：1只，
双成药业（损，资产重组，海南自贸）放量一字弱封板。6.89%
八板：1只，
恒银科技（亏损，金融科技，中盘）一字板。0.93%
七板：2只，
天风证券（证券，超大盘）有量一字板。4.48%
中粮资本（多元金融，中盘）暴量尾盘弱板。10.92%
四板：1只，
恒生电子（金融科技，中盘）暴量T字板。8.32%
三板：12只，
常山北明（亏损，鸿蒙，中盘）一字板。1.21%
大众交通（无人驾驶，中盘）放量换手板。21.77%
拓维信息（鸿蒙，中盘）放量换手板。26.83%
梦网科技（三年亏损，鸿蒙，中盘）暴量T字换手板。16.44%
士兰微（损，芯片，中盘）暴量换手板。11.94%
芯瑞达（光学光电）暴量换手板。13.94%
海能达（损，通讯，中盘）缩量换手板。18.97%
卓朗科技（损，国企软件，中盘）暴量换手板。5.64%
和科达（亏损，撤销退市）暴量换手板弱封。12.02%
锦江在线（无人驾驶）暴量尾盘弱板。13.96%
仁东控股（四年亏损，多元金融，中盘）暴量尾盘弱板。19.39%
众鑫股份（新股，家居）暴量T字尾盘弱板。48.82%
二板：4只，
青龙管业（管网）放量换手板。14.76%
安奈尔（四年亏损，服装）放量换手板。14.09%
海立股份（芯片，中盘）放量换手板。15.94%
华东重机（四年亏损，机器人，中盘）放量换手板。13.96%
（标志：亏损是连续二年。损是去年亏损。无论前面亏损几年，只要去年盈利即不标志）
今日首板主板11只（昨天395），创业板3只，科创板0只。
今天连板股31只（昨天只），4只二板、12只三板、1只四板、2只七板、1只八板、1只十五板，1只创业五板、1只创业四板、2只创业三板、1只创业二板；1只科创四板、2只科创三板（见图）。
主板最高十五连板：双成药业。创业五板：新动力。
科创四板：英方软件。
热点及主线
1）并购重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。2）鸿蒙：纯血鸿蒙10月8日开启公测，互联网半壁江山已官宣接入HarmonyOS NEXT。3）半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。4）神经网络：2024年诺贝尔物理学奖授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明。
概念板块涨停家数排行：
1、区块链{20cm：3+主板涨停6}，八板：恒银科技领涨。四板：恒生电子。三板：常山北明、梦网科技、海能达、仁东控股。创业四板：润和软件。创业三板：国民技术。创业一板：红相股份。
2、人工智能{20cm：3+主板涨停4}，三板：常山北明、拓维信息。创业四板：润和软件。创业三板：国民技术。创业一板：申昊科技。
3、芯片{20cm：3+主板涨停2}，三板：士兰微领涨。创业四板：润和软件。创业三板：国民技术、捷捷微电。
4、鸿蒙{20cm：2+主板涨停4}，四板：恒生电子领涨。三板：常山北明、拓维信息、梦网科技。创业四板：润和软件。创业一板：深水海纳。
三、主力资金
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中芯片股较多，中微公司净流入居首。
主力资金流出前十的个股中券商股较多，东方财富净流出居首。
四、龙虎榜
1、机构
今日沪市龙虎榜数据暂未公布，机构活跃度一般，买入方面，AMC概念股海德股份获机构买入超4000万；鸿蒙概念股法本信息获机构买入超3000万。
卖出方面，同花顺遭机构卖出3.08亿；正丹股份遭机构卖出1.18亿；芯片股捷捷微电、并购重组概念股中创环保、鸿蒙概念股拓维信息均遭机构卖出超5000万。
2、游资
一线游资活跃度一般，多元金融概念股中粮资本获两家一线游资席位买入；拓维信息获中信证券西安朱雀大街营业部买入超6000万；指南针遭招商证券福州六一路营业部卖出1.27亿。
量化资金活跃度一般，中粮资本获一家量化席位买入超3000万。
今日操作：
1、集合竞价后1/4仓位，挂5.70元上车国海证券，尾盘炸板收-2.45%，浮亏9.16%。
2、集合竞价后，1/4仓位挂华锋超纤7.70元，最低7.72元，没成交，撤回。
3、集合竞价后，1/2仓位挂东方财富23.00元成交，收盘涨2.22%，浮盈8.22%。
仓位还空约近半仓。
明天策略：
1、东方财富成交量过大，横盘震荡可能性大，择机离场。深水做T是第二选择。
2、国海明天早盘被核预期，修复后看强弱定去留。
证券只留下天风唯一活口，明天预期开板，结合证券板块看是否做龙头低吸，仓位控制在半仓位的1/2以下。
证券今天招商要强于中信，上板尾盘炸板，看强弱，是否中军会变为招商。
双成弱封十五板，明天低开一5%预期，不计划去。
八板的恒银必须一字开，走盘中换手，双成弱恒银才有机会。
七板中粮卡位五矿成功，与天风的竞争或携手？
今天唯一最强方向是科技，有可能在证券低潮时轮动。看前排上车机会。
