清朝道光年间，有一个名叫王生的年轻书生。他生得眉清目秀，身姿挺拔，且满腹经纶，一心渴望在仕途上有所作为。但是，命运的丝线却将他牵入了一场惊心动魄、超乎想象的恐怖遭遇之中。
那是一个秋风萧瑟的傍晚，王生独自走在回家的路上。他刚刚从邻镇访友归来，路途的疲惫并没有削减他对周围世界的好奇。此时，夕阳的余晖已经快要被黑暗吞噬，道路两旁的树木在风中摇曳着，发出沙沙的声响，仿佛隐藏着无数不可告人的秘密。
突然，王生听到了一阵微弱的啜泣声。那声音在这寂静的荒野中显得格外突兀，他的心猛地一紧，顺着声音的方向寻去。在路边的草丛里，他发现了一个女子。那女子身姿婀娜，面容被一头乌黑的长发半遮着，身上的衣服虽破旧却难掩其楚楚动人的气质。
王生心中泛起一阵怜惜，轻声问道：“姑娘为何在此哭泣？可是遇到了什么难处？”女子缓缓抬起头，只见她双眼含泪，恰似梨花带雨，那容貌美得惊人，王生不禁看得有些痴了。女子带着哭腔说道：“小女子名叫媚娘，本是去投靠远方亲戚，却不想途中遭遇歹人，钱财被抢，如今无家可归。”
王生本就是个心地善良之人，再加上被媚娘的美貌所吸引，当下便说道：“姑娘若是不嫌弃，可先到我家中暂避。”媚娘微微欠身，感激地说道：“公子大恩大德，小女子无以为报。”就这样，王生带着媚娘回到了家中。
王生的妻子陈氏，是个温柔贤淑的女子。她见丈夫带回一个陌生女子，心中虽有些疑虑，但看到媚娘那楚楚可怜的模样，也不好多说什么。媚娘在王生家中住了下来，她每日帮着陈氏做些家务，举止端庄娴雅，渐渐地，陈家上下都对她产生了好感。
随着时间的推移，陈氏却发现了一些异样之处。夜里，她常常听到从媚娘房间里传来奇怪的声音，像是某种动物的低吼声，又像是皮肉被撕裂的声音。陈氏心中害怕，将此事告知了王生，可王生却认为是妻子多心，还责怪她不该无端猜疑。
有一天，王生偶然提前归家。他走进院子，却发现媚娘的房间房门紧闭。他好奇地走近窗户，想要看看媚娘在做什么。透过窗户的缝隙，他看到了一幅令他毛骨悚然的画面。只见媚娘背对着他，身上的衣服已经褪去大半，她的手中拿着一支画笔，正在自己的后背上作画。但那画的不是别的，竟是一张人皮！那张人皮已经有了大致的轮廓，眉眼口鼻栩栩如生，仿佛是一个真人被剥下了皮贴在了墙上。
王生吓得差点叫出声来，他捂住自己的嘴巴，双腿发软地向后退去。他怎么也不敢相信，自己好心收留的女子竟然是这样一个恐怖的怪物。他想起了妻子之前的怀疑，心中懊悔不已。此时，他只想赶快离开这个可怕的地方，去找个道士来降妖除魔。
王生慌慌张张地跑到了街上，四处寻找道士的踪迹。终于，在一个偏僻的小巷子里，他找到了一位白发苍苍的老道士。老道士手持桃木剑，眼神深邃而犀利。王生将家中发生的事情一五一十地告诉了老道士，老道士听后，脸色凝重地说道：“此妖邪甚是厉害，你先带我回府查看。”
当他们回到王生家中时，媚娘却像往常一样，端庄地坐在院子里做着针线活。老道士一眼就看穿了她的伪装，他大喝一声：“妖邪，还不现出原形！”媚娘缓缓抬起头，脸上露出了一丝狰狞的笑容，她的身体开始发生变化，原本美丽的容貌变得扭曲，眼睛里闪烁着绿色的光芒。只见她迅速从地上跃起，向老道士扑来。
老道士不慌不忙，挥动桃木剑，口中念念有词。桃木剑与媚娘的身体碰撞在一起，发出一阵耀眼的光芒。媚娘被光芒击中，惨叫着向后退去。但她并没有就此罢休，而是口中喷出一股黑色的烟雾，那烟雾朝着老道士和王生弥漫开来。老道士连忙从怀中掏出一道符纸，口中喷出一口真气，符纸瞬间燃烧起来，驱散了黑色的烟雾。
就在双方僵持不下的时候，媚娘突然转身，向着屋内跑去。她冲进房间，拿起那张画好的人皮就往外冲。老道士和王生紧追其后，只见媚娘将人皮披在身上，瞬间又变回了那个美丽动人的女子。她冲着老道士和王生露出了一个哀怨的眼神，然后朝着门外飞奔而去。
老道士和王生一路追赶，来到了一片荒郊野外的古墓前。媚娘钻进了古墓之中，老道士毫不犹豫地跟了进去。古墓里阴暗潮湿，弥漫着一股腐臭的气味。四周的墙壁上刻满了奇怪的符文和图案，仿佛在诉说着古老而邪恶的故事。
突然，古墓里响起了一阵尖锐的啸声，无数只蝙蝠从四面八方涌了出来，朝着老道士和王生扑来。老道士挥动桃木剑，在身前形成了一道屏障，保护着自己和王生。然而，蝙蝠的数量实在太多，渐渐地，他们有些抵挡不住了。
就在这危急时刻，老道士从怀中掏出一个八卦镜。他口中念起咒语，八卦镜发出一道强烈的光芒，将蝙蝠群驱散。他们继续往古墓深处走去，终于在一个墓室里找到了媚娘。此时的媚娘正站在一口棺材前，她的身边围绕着一圈黑色的火焰。
老道士说道：“妖邪，你作恶多端，今日便是你的死期。”媚娘却大笑起来：“你们以为能轻易打败我吗？这古墓是我的地盘，你们今日都别想活着出去。”说完，她从棺材里取出一颗散发着幽光的珠子，那珠子散发出一股强大的邪恶力量。
老道士深知这珠子的厉害，他集中精力，将全身的法力注入桃木剑中。桃木剑光芒大盛，他朝着媚娘冲了过去。媚娘也举起珠子，与老道士展开了一场激烈的搏斗。一时间，古墓里光芒四射，能量波动不断。
在激烈的战斗中，老道士瞅准一个机会，一剑刺向媚娘手中的珠子。珠子被桃木剑击中，瞬间破裂开来，强大的邪恶力量反噬到媚娘身上。媚娘发出一声凄厉的惨叫，她的身体开始燃烧起来，人皮也在火焰中化为灰烬。
随着媚娘的消失，古墓也开始剧烈摇晃起来。老道士拉着王生，迅速逃离了古墓。当他们走出古墓时，古墓轰然倒塌，将里面的邪恶永远地埋葬了。
经此一役，王生彻底明白了不能被表象所迷惑。他回到家中，与妻子陈氏更加珍惜彼此的感情，过上了平静而幸福的生活。而这个关于画皮的恐怖故事，也在当地流传了开来，成为了人们茶余饭后用来告诫后人的惊悚传说，让人们知道，在这个世界上，善恶难辨，美丽的外表下可能隐藏着最恐怖的邪恶。
在这个小镇上，还有一个名叫李四的年轻猎人。他听闻了王生的故事后，心中半信半疑。李四生性胆大，对这种神神鬼鬼的事情总有着一种好奇与挑战的心态。
有一天，李四在山林中打猎的时候，发现了一个奇怪的山洞。山洞周围弥漫着一股淡淡的雾气，洞口隐隐有一股阴气散发出来。李四心中一动，想起了王生所说的画皮妖的事情，他心想，难道这个山洞里也有什么妖邪不成？
他握紧手中的猎弓，小心翼翼地走进山洞。山洞里阴暗潮湿，墙壁上闪烁着一些磷火，将周围映照得诡异非常。李四走着走着，突然听到了一阵低沉的哭声。那哭声在山洞里回荡着，仿佛来自九幽地狱。
李四顺着哭声的方向找去，发现了一个女子蜷缩在角落里。那女子的模样和王生描述的媚娘有几分相似，美丽却透着一种说不出的阴森。女子看到李四，眼中露出惊恐的神色，她颤抖着说：“公子，救我，我被坏人追赶，逃到了这里。”
李四心中虽然警惕，但看着女子可怜的模样，还是忍不住问道：“姑娘，你怎么会一个人在这荒郊野外的山洞里？”女子哭诉着编造了一个和媚娘相似的故事。李四犹豫了一下，最终还是决定带女子离开山洞。
当李四带着女子走出山洞时，天色已经暗了下来。他们在山林中走着，突然女子说自己走不动了。李四只好找了个地方让女子休息，他则去附近找些干柴来生火。
当李四抱着干柴回来的时候，他看到了惊人的一幕。女子背对着他，身体周围散发着一种奇异的光芒。她手中拿着一支画笔，正在一张人皮上画着。李四腿一软，瘫倒在地。
随后这名女子走过来，施展妖术，于是就把李四给控制住了。
这个里是就变成了这个女子的鬼傀儡，李四也只能够在夜晚活动。
话说这李四在外面都有好几天没回家了，于是他妻子也着急，开始在周边寻人，但是学了好几天都没有消息。
但是李四的妻子仍然没有放弃，死要见尸，活要见人。李四的妻子无论白天还是晚上都在外面找她的相公。
这天，李四的妻子越寻越远了，走到一处荒野中，忽然他看见一个男人好像她的丈夫，于是她赶紧一路小跑，猛然间，那男人一转身，原来真的是李四，这些李四的妻子开心极了，正要拥抱李四，李四却对他妻子说，娘子，我现在被这只妖怪控制住了，只能够晚上才能够出来活动，你快去寻找一个会法术的道士来救我…
说完就猛推他妻子，让其快走。
自己也急急忙忙赶回幕穴中，担心妖怪出来把他娘子抓走。
话说，这李四妻子好不容易见到了丈夫却是被妖怪控制只能晚上才能出来，而且还不知道妖怪是否会吃掉她丈夫。
于是，李四妻子连忙四处打听，寻找会法术的道士来救她的丈夫。
一寻找，就是半月有余，这天，李四妻子差不多绝望了突然之间，她看见一道士正徒步走过。这李四妻子连忙上前拉着道士的手，又是哭又是下跪。这道士一看，连忙安抚李四妻子。
不久，从李四妻子断断续续口中，知道了事情的来龙去脉。
上次没有完全把那画皮妖精杀死，于是这名道士对李四妻子说，这只妖精还存活在世上那么它的妖力应该不低。即使我在上去也弄了无法把她杀死。
这样吧，我去找我师兄，玄一道长，他法术功力远超于我。
四天内我邀请我师兄一起除妖，说完后便飘然离去。
第四天，这道士人邀请到了其师兄，玄一道长，俩人联手在四周布置了结界，以防妖精逃脱，然后一起施展法术，向幕穴里攻去，不久，那妖精出来，一看俩人，想要逃脱，却无论如何也冲不出去，最后被道士师兄玄一道长收走了。
那李四也被解救出来，至此，周围乡邻再无妖精了。
