周五放量大涨，今天直接躺平休息，指数飘绿。其中和指数关系较大的是中字头的集体崩塌。盘中消息称反腐原因，检查组入驻中字头导致。无法证实，但确实有打老虎的各种新闻出来。中字头虽可能是重灾区，但基本面不差，也是分红大户。这种无妄之灾，估计也没法澄清，只能靠市场自发调节。指数低迷的同时，银行和保险反弹。其实交易逻辑是资产荒，前文写过，银行的回调是倒车接人。现在再次发力，是不是感觉到很无语？没办法，经济周期决定的趋势，并不是市场能决定的。唯一能改变的是自上而下的指导，国家明说险资不许买银行了，那才是真完蛋，参考之前央行直接干预债券的结局。没有行政干预，银行还会一直涨。人心思涨，为何就是没有延续性？除了缺乏增量资金外，更重要的是无法从政策面获得支持。没钱，没政策，就没信心。不过9月消费电子月基本确定，大阳不敢追，回调的时候是机会了。大胆上车，苹果ai手机和华为三折叠（9月10日发布）能炒一阵。