一、核心观点

1.育碧刺客信条亮相巴黎奥运会开幕式，人文与游戏的完美结合

在2024巴黎奥运会开幕式上，运送圣火的“神秘火炬手”让游戏迷们虎躯一震，他头戴兜帽，遮住容貌，在巴黎的屋檐和角落行走，护送火炬。而这位火炬手正是还原了《刺客信条：大革命》的主人公亚诺·多里安。对此，很多玩家反馈“信仰之跃呢？”“感觉就像回家了一样”。

有趣的是，《刺客信条》第八部《刺客信条：大革命》（Assassin's Creed Unity），其故事正是发生在十八世纪末的法国大革命时期，这个时期法国经历了巨大的社会和政治动荡，最终导致了君主制的废除和法兰西第一共和国的建立。游戏通过主角阿尔诺·多里安（Arno Dorian）的视角，展示了法国大革命期间的复杂政治斗争和社会动荡，其中更是包括了著名的攻占巴士底狱、处决路易十六等历史事件。

当然，除了详尽还原出法国大革命期间的历史外，在巴黎圣母院失火后，育碧宣布无偿捐出《刺客信条大革命》中巴黎圣母院的参考图纸和模型，还捐助50万欧元用于巴黎圣母院的修复工作。据介绍《刺客信条大革命》就是以法国大革命作为主题，在该作内部开发的时间段，育碧设计师曾花费2年时间在游戏里还原了巴黎圣母院的原貌，号称复原程度可以细致到这座建筑的每块石头。

而《刺客信条》能够亮相奥运会开幕式，证明了作为第九艺术的游戏能够承载起人文与历史。同时也见得电子游戏在全球范围内的影响力越来越广，以至于在“神秘火炬手”出场的瞬间，便调动起玩家们的情绪，链接了全球各地玩家的人文情怀。

2.传米哈游拟打造上海“秋叶原”，大的可能要来了

CJ期间，据相关报道，米哈游计划在上海漕河泾打造类似日本秋叶原的动漫文化街区。这一项目预计将更新1公里的街道从漕河泾印象城到远中产业园，贯穿了整个漕河泾开发区，并建设2000平方米的潮流设施，旨在为二次元文化爱好者提供一个全新的线下交流与体验空间。

其实很早之前，米哈游在日本秋叶原设立了多个周边商店，售卖旗下热门游戏的相关商品，如《原神》、《崩坏》系列等。这些商店不仅吸引了大量的粉丝和游客，还成为了二次元文化爱好者的聚集地，进一步提升了米哈游品牌的知名度。

其实之前米哈游就想要尝试打造上海秋叶原的意向，竞核在《米哈游隔空开大库洛，直接拿下了上海秋叶原》一文中表示，在上海最火热的二次元聚集地--南京东路商业圈，《绝区零》将从周五开始举办一系列快闪活动，更包含了号称“魔都秋叶原”的百联ZX创趣场。

而一同发起这一计划的也有巨人、鹰角、莉莉丝、Funplus等上海知名游戏公司，并获得了徐汇区文旅局、市场监管局、法院、检察院等政府机关的指导。这一项目有望成为中日二次元文化交流的重要窗口，不仅为国内的动漫爱好者提供更多的交流平台，也吸引国际游客前来参观。

米哈游在秋叶原和上海的项目不仅展现了其在二次元文化产业中的影响力和野心，也为广大二次元文化爱好者带来了更多的期待和惊喜。未来，随着这一项目的推进，米哈游有望在全球范围内进一步拓展其文化版图。

3.二游进入军备新阶段，都市开放世界将成为下一战场

在最近，二次元都市开放世界突然开始加速。

前脚完美世界《异环》公布了实机PV，后脚诗悦网络《望月》获批版号率先夺得头筹，成为了目前浮出水面的二次元都市开放世界中，速度最快的产品。。

虽然从产品当前的玩法内容来看，对比网易《代号：无限大》、米哈游《Project：SH》而言，《望月》更像是一款在探索型开放世界的基础上做加法的产品，游戏内容多样且丰富，是本作的特征所在。在二次元都市开放世界的军备中，《望月》也的确抢占了先机，成为了二次元又一细分品类的先锋产品。

来到《异环》中，类似《幽灵线：东京》“新怪谈”的风格化表达，并在虚幻5引擎的加持下，具有较强的表现张力。此外高度定制化的载具系统，以及复杂的室内环境设计，都让这款产品在都市开放世界二游中，有了明显十分差异化。根据官方数据统计，《异环》全球全平台首周预约已达280万。

都市开放世界二游，在长久没有新消息的情况下，在短短的一周内“忽如一夜春风来”开始加速，成为了整个二次元赛道上最瞩目的战场。

4.米哈游AI负责人邢骏离职，现已创业

就在上周二（7月25日），竞核获悉，原米哈游元宇宙研究中心、“逆熵”团队研究负责人，也就是AI负责人邢骏，已于今年2月份正式创业，成立了上海半图科技。

公开资料显示，邢骏2012年本科毕业于中国科技大学，2016年从香港大学博士毕业。次年，赴美在南加大攻读博士后。据悉，回国后他首份工作便选择加入米哈游，担任 Lead Research Scientist一职。后续，邢骏在米哈游AI“逆熵”团队中负责虚拟人等元宇宙技术的研究，并担任该团队负责人。

目前，米哈游上线产品如《原神》《崩坏：星穹铁道》《绝区零》等产品，或多或少都有应用AIGC。如今邢骏离职，对米哈游工业化流程或会造成一定的影响。

虽然AI早已经落地虚拟人方面，但从产品矩阵重要性来讲，虚拟偶像鹿鸣可能远不如米哈游立项的新品，如《星布谷地》等。这意味着，米哈游不会往虚拟偶像业务投入更多资源，这或许也是邢骏离开米哈游，投身创业的重要原因。

作为技术解决方案供应商，邢骏带领的半图科技身法更加灵活，可服务于不同品类、题材的游戏，尤其是写实题材。这对调优虚拟偶像解决方案无疑非常重要。就像大模型推出前，一定会整一个TO C应用，以便用于积累语料库、素材。

或许，这只是米哈游AI负责人离职的一个切面。我们不了解的细节还非常多。唯一可以确定的事，米哈游不会放弃投入AI。

5.索尼中国之星新一批名单公布，二次元魂，国产只狼成功入选

就在本周四（7月25日），索尼互动娱乐（上海）有限公司（以下简称“索尼互动娱乐”）在上海举办了“中国之星计划”第三期发布会，公布了第三批入选游戏名单。分别是杭州织命旅途《绝晓》、凉屋游戏《楼兰》，以及成都苍墨《代号：锦衣卫》，而最后一款入选第三期中国之星计划的游戏也将在年内揭晓。

值得一提的是，这是中国之星计划推出以来，第一次有在线服务型游戏（绝晓）加入到中国之星的行列中来，此前则基本都是买断制单机游戏。索尼游戏制作总监包波此前接受采访时表示，索尼其实一直都希望和服务型游戏的团队进行合作。这一次也算是得偿所愿，进一步拓宽了中国之星计划的产品类型。

就竞核的试玩体验来说，《绝晓》的美术风格、战斗关卡确实都很有“魂”味，虽然游戏还不是成品，但能看出游戏已经有了不错的底子；而《代号：锦衣卫》在体验上的确有一定难度的，角色在面对多个敌人时战斗难度较高，1v1战斗讲究精准格挡和资源管控，关卡设计也具有一定复杂度，需要玩家考虑合理的攻关路线。

随着两款产品的入围，我们也能够意识到国产游戏在动作领域的探索上一路高歌猛进。回头看来，在国产高品质动作游戏上，前有《黑神话：悟空》、《影之刃：零》等大作在战斗上的探索，《失落之魂》在高速战斗领域的挖掘；后有如《绝晓》二次元魂以及《代号：锦衣卫》国产只狼产品。

或许随着这些的正式发售，国产动作游戏将迎来一个又一个巅峰。

6.炉石宣布9月25日回归，补偿力度拉满

就在今日，《炉石传说》执行制作人 Nathan 在 2024年 ChinaJoy 暴雪展台上宣布了有关国服回归的最新消息:“《炉石传说》国服将于9月25 日回归，国服玩家也将获得《炉石传说》历史上前所未有的回归补偿”。

具体来看，只要在回归当日登录游戏，即可免费领取独狼年标准模式错过的所有普通和金色卡牌，共计2154张卡牌，包括全部97张金色传说。同时也将开启国服专属回归福利，赠送“威兹班的工坊”、“胜地历险记”等卡牌包，“天空慈母艾维娜”异画传说卡牌，“凯琳·凝眸”英雄皮肤，莉莉安.辛恩”酒馆调酒师等。

面对如此丰厚的回归补偿，许多玩家也纷纷反馈“瞬间失忆”，甚至有玩家戏称“炉石从未离开过，只是我没时间玩，官方帮我离线挂机而已”，足以见得本次回归补偿的力度。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

中国大陆市场

中国大陆市场2024年7月22日—2024年7月27日iOS游戏类畅销榜中，《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》稳居榜一榜二。

腾讯游戏方面，除《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》外，《和平精英》在本周推出了“刺激战场”大战场模式，配合硬汉吴京微电影，在本周稳定畅销榜Top3。

网易游戏方面，《永劫无间》手游本周上线，产品在保留《永劫无间》核心体验的同时，并配合自动连招，AI队友大幅度降低了游戏的上手门槛。上线当天冲上畅销榜Top3，成功开启了手游领域的冷兵器竞技赛道。

米哈游《绝区零》在本周开启了1.0版本下半，推出了新限定角色「朱鸢」，在冰队之后补足了“以太队”的强度，重回畅销榜Top4。

库洛《鸣潮》，也在本周一开启了1.1版本下半内容，推出了新角色「长离」。得益于游戏1.1版本内容，在主线关卡、剧情质量、角色塑造上有了明显的进步，整体体验的提升也让游戏的表现也越来越稳定。

在本周，也有一些老游戏重回榜十，其中灵犀互娱《三国志·战略版》，在近期开启了新赛季《乱世烽烟》，推出了武将SP孙坚，排名重回畅销榜前10；B站《FGO》开启了8周年一系列限定活动，让行业见到了这一款老二游如今仍有着恐怖的爆发力。此外，则本周两款小游戏转APP产品，点点互动《无尽冬日》、大梦龙途《向僵尸开炮》表现也同样亮眼，双双进入畅销榜Top10。

中国香港市场

中国香港市场2024年7月22日—2024年7月27日iOS游戏类畅销榜中，库洛《鸣潮》、元趣科技《Last War:Survival》、网易《全明星街球派对》轮番登顶。

但《鸣潮》自7月24号下午3点开始，便逐步在（大陆以外的）全球排行榜上被大规模的清榜。截至发稿前，仍未恢复。此次《鸣潮》从榜单消失的具体原因未知 ，但疑似遭到了清榜处罚。

此外，点点互动《寒霜启示录》，游族《三国云梦录》，米哈游《绝区零》，点点互动《寒霜启示录》，心动《出发吧麦芬》，4399《见习狩猎家》，吉比特《一念逍遥》、网易《第五人格》、《巅峰极速》等产品在本周纷纷进入畅销榜Top10。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年7月22日—2024年7月27日iOS游戏类畅销榜中，腾讯《传说对决》霸榜两天、网易《全明星街球派对》、库洛《鸣潮》分别霸榜1天。

此外，元趣科技《Last War:Survival》、米哈游《绝区零》，点点互动《寒霜启示录》，4399《见习狩猎家》，心动《出发吧麦芬》等产品进入榜单前十。

美国市场

美国市场2024年7月22日—2024年7月27日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、腾讯《使命召唤手游》、TOP GAMES《文明帝国》进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2024年7月22日—2024年7月27日iOS游戏类畅销榜中，米哈游《绝区零》、库洛《鸣潮》、元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、网易《荒野行动》本周进入Top10。

韩国市场

韩国市场2024年7月22日—2024年7月27日iOS游戏类畅销榜中，库洛《鸣潮》登顶一天。此外，元趣娱乐《Last War:Survival》、米哈游《绝区零》，4399《菇勇者传说》本周进入Top10。

印度市场

印度市场2024年7月22日—2024年7月27日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》、腾讯《使命召唤手游》进入畅销榜前十。

三、微信小游戏

7月28日微信畅销小游戏前十榜单中，点点互动的《无尽冬日》继续领跑。

对比上周统计，小游戏赛道畅销榜前Top5无明显变化，Top10以内虽有变化，但大体并不明显。目前来看，除非出现新的爆款品类，IAP小游戏的格局很难再短时间内改变。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，三七互娱《寻道大千》、大梦龙途《向僵尸开炮》大幅度领先其他产品，此外贪玩游戏《野兽领主：新世界》，蜜獾工坊《躺平发育》依旧维持较大的买量力度。

《永劫无间》手游上线，买量力度虽远不如各类小游戏产品，但投放素材量已经达到3.2W组。此外，在本周米哈游《原神》也进行了一定规模的买量，投放素材达到了4.3W组。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至6月1日，2024年共计下发794款游戏版号。其中，国产游戏版号733款，进口游戏版号61款。

其中在本批次105款游戏新品中，备受市场关注的产品有米哈游模拟经营游戏《星布谷地》、诗悦网络都市二次元开放世界《望月》、魔方工作室《暗区突围：无限》等等。

在品类上，本次版号覆盖面依旧很广，涵盖FPS、开放世界、模拟经营、RPG、MMO、卡牌、体育竞技、益智休闲等；从整体趋势上来看，当前国产游戏版号基于以每月百款左右常态化发放。

产品上新方面，截至7月28日，腾讯、网易分别上线了9款和7款产品，B站有3款产品上线，米哈游、莉莉丝、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。

面向游戏投资领域，本周暂无新消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

7月23日：异环首周预约人数近300万

《异环》官方公众号发布公告称，《异环》全球全平台首周预约已达280万。据悉，《异环》采用虚幻5引擎制作，目前还处于开发状态。不久前官方发布了招聘公告，主要招募研发和发行人员。而《异环》之所以如此火爆的原因，无疑离不开游戏的玩法让人联想到著名的GTA系列。游戏在一个动漫画风的大都市开放世界之中，其中有很多角色、活动、任务，还有能驾驶自己的汽车并对其进行定制。

7月25日：中国首家游戏博物馆今天上海开展

今日国内首家最大的专业电子游戏博物馆正式举办了开馆仪式。该博物馆位于上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座3层，由中国音数协游戏产业研究专家委员会主办，游研社承办。值得一提的是，该游戏博物馆从前期计划，场馆建设，后期展出，均是由游研社主导并落成的，特别是馆内有大量藏品均为游研社直接提供。

7月25日：24年H1中国游戏市场规模1473亿

在今日举行的 2024 ChinaJoy 高峰论坛现场，中国游戏工委公布最新数据：今年上半年，国内游戏市场实际销售收入为 1472.67 亿元，同比增长 2.08%，市场增长趋势平缓。用户规模方面则是再创新高。今年上半年，游戏用户规模近 6.74 亿人，同比增长 0.88%。同期内，国内自主研发游戏国内市场实际销售收入 1177.36 亿元，同比减少 3.32%，是由部分头部产品收入下降较为明显所导致的。

7月25日：永劫无间手游首日进入畅销榜top3

网易《 永劫无间 》手游当日 10 点正式公测开服，开服首日游戏便进入ios畅销榜top3，这无疑证明《永劫无间》手游已经成为网易继《逆水寒》手游之后，又一款爆款产品，此外，包含《永劫无间》手游在内，今天共有四款网易游戏进入畅销榜前十，也再次证明了网易的实力。据了解，《永劫无间》手游是由网易 24 工作室开发的多人动作竞技手游。游戏现已面向 iOS、安卓、PC 模拟器端开放下载游玩。

海外行业动态：

7月24日：吃鸡工作室预算1亿美元开发3A新作

据外媒报道，《绝地求生》开发商KRAFTON旗下的PUBG工作室正在开发一款新的3A游戏，预算金额约为1亿美元。 前PUBG工作室制作人Flash Kowaleski在领英上透露，他于2023年10月之2024年6月在美国威斯康星州的PUBG Madison担任一款3A游戏的首席制作人，开发预算约为1亿美元，他领导着一支由开发者、主管、总监和高管组成的70多人团队，并已经克服了一些常见的早期游戏开发困难。Flash Kowaleski曾参与多款知名游戏的开发工作，包括《光环：无限》、《上古卷轴：传奇》等。

7月26日：鸣潮疑遭苹果清榜

近日有玩家发现，国产高人气动作手游《鸣潮》竟然从海外App store的榜单中消失了，疑似遭到了清榜处罚。据了解，《鸣潮》自7月24号下午3点开始，便逐步在（大陆以外的）全球排行榜上被大规模的清榜。截至26日下午6点，仍未恢复。目前，《鸣潮》在海外苹果商店榜单上已消失超过48个小时。

下周（7月29日-8月4日）开测新游：

下周上线/测试的重点新游有腾讯《爆裂小队》、沐瞳《潮汐守望者》、Funplus《归龙潮》。

其中《爆裂小队》作为Supercell“六年没有推出新的产品”的破局之作，在海外上线的当天便取得了亮眼的成绩。不仅成功登上95个地区免费榜榜首，畅销榜的表现同样出彩，在近60个地区进入TOP10。《爆裂小队》一如既往的继承了Supercell的一贯风格，保留了“低上手趣味”、“强趣味性”、“强互动性”等特点，契合了当前很多玩家“短平快”的体验需求。

沐瞳科技《潮汐守望者》，在一年前便上线了海外地区，并取得了不错的成绩。从产品内容上看，《潮汐守望者》是一款次世代TRPG游戏，并融合了西幻RPG要素。在玩法机制上，类似《明日常州》加入了“阻挡”、“单位朝向”、“技能释放技力值”这类概念，具有不错的策略性。

Funplus《归龙潮》，据官方信息显示，游戏在三测之后进行了大幅度的改变。其中包括拆分了攻击与闪避键，优化了打击感，取消元素反应并采用“破韧”的战斗循环，让产品体验更加聚焦于横版动作体验。至于产品在本次测试的表现如何，竞核也会第一时间进行跟踪。