2024年6月观察&综述

睿兽分析数据显示，2024年06月，中国一级市场发生544个融资事件，数量比上月减少49个（下降8%），比去年同期减少304个（下降36%）。已披露融资总额225.71亿元人民币，金额比上月减少9.70亿元人民币（下降4%），比去年同期减少421.90亿元人民币（下降65%）。

2024年06月，热门融资行业主要为：智能制造（126个）、医疗健康（78个）、人工智能（58个），其中医疗健康行业较上月下降较多 （下降18%） 。

一级市场热门地区主要为：江苏（115个）、广东（93个）、北京（71个）、上海（62个）、浙江（52个）。

阶段分布上：早期（392个）、成长期（140个）、后期（12个）。

2024年06月，全球新增44个大额融资事件，其中中国新增10个。全球新增5家独角兽企业，其中中国新增2家。

2024年06月，投资活跃的机构主要为：顺禧基金（7个）、奇绩创坛（6个）、君联资本（5个）、启明创投（5个）、方正和生投资（5个）。

2024年06月，15家中国企业完成IPO，数量比上月上升25%，比去年同期下降65%。其中登陆港股（9家）、A股（6家），涉及募资金额总计77.21亿元人民币，金额比上月增加199%，比去年同期减少83%。其中VC/PE支持的企业数量为11家，VC/PE渗透率为73%；CVC支持的企业数量为8家，CVC渗透率为53%。

2024年06月，中国共发生25个企业并购事件，数量比上月减少24%，比去年同期减少68%。其中境内并购事件19个，跨境并购事件6个。已披露总金额为43.15亿元，金额比上月减少49%，比去年同期减少88%.

睿兽分析数据显示，2024年06月，中国一级市场发生544个融资事件，数量比上月减少8%，比去年同期减少36%；已披露融资总额为225.71亿元人民币，金额比上月减少4%，比去年同期减少65%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生352个融资事件（占所有行业65%），分别是：智能制造、医疗健康、人工智能、材料、企业服务；前五行业涉及已披露总金额为152.54亿元人民币（占所有行业68%）。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为：智能制造、医疗健康、企业服务、汽车交通、人工智能，涉及已披露总金额为172.29亿元人民币（占所有行业76%）。

智能制造细分赛道趋势分析

2024年06月，智能制造是最热行业，共发生126个投融资事件，其中集成电路赛道有65个，成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看，本月事件数量排名前五的地区为：江苏（115个）、广东（93个）、北京（71个）、上海（62个）、浙江（52个）。

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，本月投融资事件数量排名前五的城市为：北京（71个）、上海（62个）、深圳（62个）、苏州（56个）、南京（31个）。

阶段分布

本月一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共392个，占比72.06%；其次是成长期，发生140个，占比25.74%；后期共12个，占比2.2%。已披露融资金额方面，早期105.30亿元，占比51.95%；成长期93.50亿元，占比46.13%；后期3.90亿元，占比1.92%。

2024年06月中国投融资阶段事件分布

2024年06月中国投融资阶段金额分布

大额融资事件

2024年06月，全球新增44个大额融资事件，已披露融资总额为604.57亿元人民币。

其中，本月中国新增10个大额融资事件，占本月全球大额融资事件总数的23%。涉及融资总额为112.65亿元人民币，占本月全球新增融资金额总数的19%。

中国新增大额融资事件（部分）

海外新增大额融资事件（部分）

新晋独角兽统计

2024年06月，全球新增5家独角兽企业，其中中国新增2家。

今年全球累计新增49家独角兽企业，其中中国累计新增10家，占比20%。

全球当前总计1858家独角兽企业，其中中国当前总计515家，占比28%。

中国新晋独角兽（部分）

海外新晋独角兽（部分）

睿兽分析数据显示，2024年06月，中国一级市场参与投资的VC/PE机构有597家，数量比上月减少1%，对比去年同期减少40%；参与投资的CVC机构有67家，数量比上月减少3%，对比去年同期减少49%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看，排名前六的VC/PE机构为：顺禧基金（7个）、奇绩创坛（6个）、君联资本（5个）、启明创投（5个）、方正和生投资（5个）、中金公司（5个）。

CVC机构排行

从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：中移资本（2个）、阿里巴巴（2个）、小米集团（2个）、广州无线电集团（2个）、浔商创投（2个）。

睿兽分析数据显示，2024年06月，在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计15家，数量比上月增加25%，比去年同期下降65%；募资金额总计77.21亿元人民币，金额比上月增加199%，比去年同期减少83%。医疗健康以3家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，广东排名第一，为4家。IPO企业中，有VC/PE支持的11家，VC/PE渗透率73%，涉及融资总额为126.45亿元人民币；有CVC支持的8家，CVC渗透率53%，涉及融资总额为73.34亿元人民币。

上市板块分布

本月完成IPO上市的15家企业，其中登陆港股（9家），A股（6家）。

IPO企业所属行业分布

本月完成IPO上市的企业共集中在8个行业，排名第一的行业为医疗健康（3家）。

IPO企业所在地区分布

从地区分布来看，排名前四的地区为：广东（4家）、江苏（3家）、北京（2家）、湖北（2家）。

IPO企业所在热门城市分布

从城市分布来看，排名前三的城市为：深圳（3家）、北京（2家）、武汉（2家）。

获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2024年06月，IPO的15家企业中，获得VC/PE支持的企业有11家，占比73%，总共获得89家VC/PE支持。

2024年06月，IPO的15家企业中，获得CVC支持的企业有8家，占比 53%，总共获得13家CVC支持。

2024年06月重大IPO事件

睿兽分析数据显示，2024年06月，中国共发生25个企业并购事件，数量比上月减少24%，比去年同期减少68%。其中企业境内并购事件19个，企业跨境并购事件6个。已披露总金额为43.15亿元，金额比上月减少49%，比去年同期减少88%。

并购事件行业分布

从被并购企业所在行业来看，本月并购事件共集中在13个行业，从数量来看，排名前五的行业为：传统行业（7个）、企业服务（4个）、消费（2个）、智能制造（2个）、汽车交通（1个）；从交易金额来看，排名前五的行业为：传统行业（37.92亿元人民币）、农业（2.57亿元人民币）、消费（2.04亿元人民币）、能源电力（3843万元人民币）、金融（943万元人民币）。

并购事件区域分布

境内并购事件总量为19个，占并购事件总量的76%。排名前五的地区为：山东（3个）、广东（3个）、北京（2个）、江苏（2个）、上海（2个）。

跨境并购事件6个，涉及地区位于越南（1个）等国家或地区。

2024年06月重大并购事件（交易金额前五）

以上内容摘自创业邦《2024年06月投融资报告》，更多投资机构、企业IPO/并购市场分析详细内容，请关注睿兽pro公众号获取完整版报告。

注释说明：

[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。

[2] 并购事件：境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。

[3] 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。