在10月14日的文章《第二波牛市来了：买入10万元【基星高照精选权益】》提到了买入了10万元权益组合，一层仓，最重要的是态度上已经由“空翻多”了。

第二波牛市的特点：不会有beta级别的行情，说人话就是不会到2700点了，大概率是3200-3600左右区间震荡，更多的是结构行情，需要精选。

市场资金比较认可的方向是成长板块。

此次调仓将偏价值和平衡的鲍无可的景顺长城能源基建、徐彦的大成多策略等调出去。具体如下：

整体看好：科创50、创业板50、半导体、人工智能、军工、医药卫生。

1、科创50。20CM的弹性足够高，这轮下跌下来也比创业板跌的少。整体用来捕牛相当厉害的工具。

2、半导体：虽然阿斯麦的业绩暴雷，但市场分析时，我国国内的国产化替代，还是非常利好国内半导体的，这也是中国最重要的一个要实现自力更生的产业政策，非常看好。

3、人工智能：选了两只基金，

一个指数：易方达中证人工智能主题ETF联接C，该产品是偏硬件方向，当然也有软件，符合AI大方向，也符合国产化替代的逻辑。

一只主动型产品：东吴移动互联，这是刘元海管理的，此前文章也多次挖掘到该基金。

4、军工：世界局势大家都感受到了，演习也挺多的，消耗挺大，预期还是非常强烈的，军工也放进组合了，不过，权重大概9%左右，相对是组合里比较低的。

5、医药：医药的估值真的是太低了，最近几年也是非常惨的，目前在组合里也是权重很低，先抓一波再说。

其他的组合里还有华安安信消费服务和华商新趋势优选，这两个是主动基金经理比较强，后期可能会调仓成创业板50和科创50。

以上也会根据市场演化及时调整的。

预计本周内生效，感兴趣的投资者可以关注看看。

本文为个人观点，观点具有时效性，不作为投资建议，过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。