今天A股回调，在四大行凶猛上涨的情况下，大盘跌得并不多，比较惨的是小微盘。

微盘指数跌7%，中证2000跌近5%，st板块批量跌停，是对前一阵炒垃圾风格的修复，明天如果指数没有明显反包我可能还是考虑把仓位降下来。。。

近段时间最火的题材当属于AI眼镜，那么AI眼镜到底是纯题材炒作，还是新的产业趋势呢？

根据我目前的理解，AI眼镜还是纯题材炒作阶段，从产业角度上来看，并没有形成产业趋势的迹象。

最主要的原因，就是目前发布的几款所谓的AI眼镜，仅仅是有语音交互功能，并没有任何显示功能，更不用说什么AR、VR了，很难想象这样的一款眼镜能够成为爆款产品。

此前魅族倒是发布了一款有显示功能的眼镜，不过问题非常多，重量重，续航差，而且别人也能看到你眼镜中显示的内容，有点尴尬。

一副眼镜戴3,4个小时就需要充电，如果要使用摄像之类的高端功能，估计1个小时都用不下来，可能得备上几副换着戴。

要加电池，眼镜就会更重，比较矛盾。

当然，这些技术上的问题将来都会有办法解决，不过还有个更大的问题我没想明白怎么解决。

就是一旦眼镜有了显示功能，镜片就不再是普通的镜片了，和镜框之间会产生联系，而我们平时配眼镜，镜框可以随便选一个标准型，但镜片都是根据每个人的视力情况定制的，那AI眼镜如何大批量生产？

总的来说，就现阶段，没有显示功能AI眼镜比较鸡肋，有显示功能的AI眼镜产品暂不成熟，短期内不太可能有AI眼镜成为爆款产品，也谈不上什么产业趋势了。

其他消息：

1、NV供应链扰动。据称GB200产品目前良率不理想，可能只有一半多点，部分客户可能无法接受，表示会转单至GB300。

NV链近期利空比较多，英伟达在从H系列向B系列转型过程中遇到了一些困难，有可能影响到25年上半年的销售业绩。

当然，如果NV链因此而过度悲观大跌，我认为应该还是机会更多一些，不过目前市场还没给出太大的反应。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日-2，24年-87w。

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