市场继续缩量行情，红利筹码继续松动，尾盘gjd再次大买沪深300ETF，整体赚钱效应在线。

今日卖出金龙汽车，减仓大众交通，做T长药控股，低吸富满微。

大众又超预期了，本来想着异动能分歧，有更好的低吸点，没想到直接上去了并且封板，只能继续减点仓位，等待分歧点再看是否加回。低吸富满微的意义在于有可能成为新的趋势抱团，涨幅排在近十日半导体的前端，并且上海贝岭继续超预期上涨，就顺便低吸了一些。

而上海贝岭冲高后久久不能封板，大众封板被砸后，上海贝岭异动有封板的动作，但是也没有封住，主要的原因还是上海贝岭属性的问题，到底是先进封装，还是汽车芯片，这个很重要，也是里边资金的一种博弈。

上海贝岭尾盘封板是因为gjd拉升沪深300，情绪好转，有资金想做情绪的溢价，而上海贝岭随后被砸开之后，锦江在线逐渐封板。

格尔软件一字，发酵的是网络安全，周五前排的凯美特气，竞价就被资金放弃了，这就说明不发酵汽车芯片，也不能发酵光刻机，盘中有发酵商业航天，但是商业航天和无人驾驶有很多标的重合。

而指数量能不够，题材还是轮动，弱势行情下，就不能放弃反向的抱团长药。长药今天尾盘有被资金抛弃的态势。我是这么理解长药的，长药和指数反向走势的条件是，市场行情弱势，资金趋向抱团，如果做多情绪不好，资金抱团长药，如果做多情绪好，资金就抱团大众。

目前市场行情依旧没有大的改观，今天红利下跌，但是长江电力这种探底回升，没有破位大跌，gjd购买沪深300，指数回暖，但是成交量没有有效放大，尤其是尾盘拉指数的时候，没有量的拉升骗人的概率大。所以长药依旧有预期，而这个预期就是对之后情绪的看空。

所以今天明显看到指数在大跌，长药为什么没有反向上涨，是因为今天的情绪比较好，赚钱效应也在，并非过去那种近五千家下跌的状况。长药和指数的表现不明显，而尾盘gjd拉升指数，做多情绪再次得到加持的时候，长药开始下跌。预计明天长药还有低点。问题就是是否能继续下杀，情绪上的下杀了。

今天超预期的依旧是萝卜概念，通过今天的盘面，再次验证，萝卜题材的背后资金的实力，汽车芯片火爆，但是如果没有延续，就换其他题材，不能让光刻机，先进封装出现赚钱效应，其他题材的赚钱效应如果只能维持一日游，资金就会优先选择回流萝卜。大众已经严重异动，接下来还是要看监管的态度。之前的猜想，可能是gjd在操盘这种题材，不怕异动，打造高标，让汽车产业链整体估值翻倍，更好为内循环做服务。当然这只是个人yy。

先来看指数，科创依旧是这几大指数里表现相对较好的一个，恒生今天在年线位置企稳，还需要持续观察，全A，尾盘都出现企稳止跌信号，现在缺的就是一个放量结构，无论是上涨还是下跌。

半导体，无人驾驶，汽车整车都表现强势，尤其是汽车整车，脱离了北汽蓝谷的影响，反包周五的阴线。新能源方向，表现最好的是逆变器，而海风最近也有利好出现，是否也能复制逆变器的走势，可以关注。

成交额前20排名中，中信这个周末冲击热搜第一的货在尾盘保住了爷叔的脸面，不过这种V带货意义不大，不具备参考价值，证券这么涨除非有重大重组并购或者政策催化，否则没有长期持股的意义。

半导体，汽车整车，高股息，算力，都位列其中，尤其是国产算力，偏向自主可控的方向，表现要比之前的CPO好一些。

7月9日至今涨幅，萝卜概念霸榜，其他好一点的就是半导体了。也就是在过去的一个月中，萝卜基本是做到了穿越，所以这个题材值得重视，如果能在放量当天与指数继续共振，就有可能走成大主线。但最近萝卜连续超预期，不知道何时迎来大分歧，所以最近我对萝卜只减仓不加仓，不具备好的舒服的买点。

涨停板分析

首板：

1、风电

永达股份，海锅股份，如意集团，吉鑫科技，下午：起凡电缆，天顺风能

永达股份一字，发酵风电，这个参考光伏的逆变器，可以关注核心趋势中军。

海风逻辑如下：

事件：近期风电板块催化密集：

①#澳亚电力连接计划 （AAPowerLink）获得澳大利亚北领地政府和环境保护局的主要环境批准，代表计划正式进入实质性发展阶段。计划将建设占地1.2万公顷的光伏电站+36-42GWh储能，尖峰发电量可达17-20GW(澳洲当前最大电站仅3.6GW)。#4300公里直流海缆连接新加坡，输送1.75GW电力。

②#广西竞配技术服务招标6.5GW，国电广西公司招标海风竞配技术咨询服务。要求竞配区域进行比选论证，结合风资源、地质、海域使用、送出路由等情况开展项目建设经济可行性分析，同时排查颠覆性因素影响，推荐竞配场址。广西北海南面海#N场址规划容量5.7GW，#P场址规划容量0.8GW，各场址#中心离岸直线距离94~120km，水深约15~45m。

③上海深远海规划29.3GW，上海市政协会议透露，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模29.3GW，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。

④广东重大海风项目招标有望取得突破。

当前时点国内海风有望迎来景气拐点，江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动，同时#海外订单持续扩容，#东缆 中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪；#中天 24年拿单目标6e美元，时间过半，任务完成也过半；#亨通 海外海缆在手30e；#大金 管桩出海绝对领先，#天顺、海力、润邦 波兰德国等地重大订单在跟踪；#振江 西门子大单高度确定

2、网络安全

国华网安，恒锋信息，和仁科技，常山北明，吉大正元，

微软蓝屏事件影响，有身位，看身位，首板不是参考对象，若格尔软件继续一字，可能带动芯片的回流。需要注意东方中科，是否换手能卡掉格尔软件。

3、萝卜概念

金龙汽车，威尔泰，大众交通，下午：华闻集团，锦江在线

萝卜继续穿越，半导体分歧，资金第一顺位回流萝卜，这可能就是其背后资金的想法， 新题材只能为萝卜提供量能，就是能共存，如果不能共存，就是一日游状态，日内最强若分歧，资金第一时间回流萝卜。

4、物流

飞力达，东方精工，赛象科技，下午：嘉诚国际，

身位是天顺，反推的是锦江，物流有发酵，锦江就能多条命，从这个角度来看，锦江后面还有预期，旅游也可能是接下来的助攻方向。但是旅游只能去做埋伏。惠程有无人机配送概念，如果惠程也被资金默认为物流，那身位就是物流。

5、金融

锦龙股份，安硕信息，恒银科技，

拉升原因不明，周末大V带货，情况不明。

6、半导体

国民技术（汽车芯片），下午：盛剑环境（光刻胶），沃格光电（先进封装）

半导体上午国民技术300，没有带动汽车芯片大规模回流，午后比较有意思，盛剑环境午后第一个涨停，但是明显没有带动效应，沃格光电带动了三超新材，扬帆新材，雷曼光电的异动，沃格的属性有点疑惑，消费电子还是半导体？总体跟随的资金不多。

丹化科技：化工，拉升原因不明，定增通过？

如意集团：纺织服装，持续性不明，拉升原因不明。

恒通股份：石油石化，

海波重科：钢结构，拉升原因不明。

大连友谊：低价+零售，持续性不明。

上海护工：商业航天，反推萝卜。

国中水务：低价+水处理，持续性不明。

松炀资源：环保+低价，持续性不明。

沈阳机床：高端装备，持续性不明。

正平股份：新型城镇化，拉升原因不明。

腾达科技：商业航天，反推萝卜。

2板：

东方中科：网络安全，反推上板，需要和格尔pk。

天顺股份：物流，反推锦江。

宇通重工：无人驾驶，反推大众。

格尔软件：网安，带有芯片属性，如果晋级可能带领回流，一字预期。

佳缘科技：网安，20cm套利，需要看格尔的反馈。

3板：

京华激光：继续一字，享受的是周五半导体的溢价，今日无发酵，断板预期，如果资金继续顶一字，则容易天地。

4板：

惠程科技：萝卜高标，对标交运，4板是个坎，看明天是否主动封板。当前的最高标。

指数量能不够，如果不是gjd下场，指数今天可能比较难看，无量条件下，抱团依旧是首选，萝卜现在只能加速前行，如果涨幅趋缓，随时可能迎来分歧，萝卜的分歧必定会对场内做多情绪造成影响，在这个位置再来一次恐慌杀跌是有可能的，保持谨慎，等待放量共振的那一天。