1948年11月1日，中共中央军委下达命令，华野、中野及地方部队约60万人马开始秘密转进，从不同方向逼近徐州，协同作战。11月3日，华野先头攻击及钳制部队已经渐渐逼近郯城、黄口，战斗一触即发。而在11月4日，徐州“剿总”的高级将领们陪同南京城来的国民党大员顾祝同休息了一天，在11月5日上午，才按部就班地召开起作战会议。
当天参加会议的人员有徐州“剿总”的高级将领、各兵团司令、绥靖区司令及能脱离开防区的各军军长。从众多将领的回忆录中不难看出，冯治安、孙良诚是参加了会议的，刘汝明在前线，有可能没有参加此次会议，而李延年是没有参加，因为5号当天他还在海州的电话机旁边守候着呢。而正在转进中的汪匣锋、胡临聪、刘汝珍、曹福林、周志道和等待命令的王泽浚，以及请假了的王长海、刘振三等，是应该没有参加会议的。
会议是按部就班地进行的，首先由国防部第三厅厅长郭汝瑰介绍了东北战况，最后，郭汝瑰强调说：“辽沈会战的失败，是战场指挥官不遵统帅部的计划和命令实施。遇敌主力攻击时，部队尚未展开完，就被截成几段，各个击破，致遭全军覆灭。”
有关这一点，是郭汝瑰对东北战事的总结，肯定也是蒋介石、顾祝同等人要着重强调的内容，辽沈战役的失败，在蒋介石眼里，就是因为卫立煌、廖耀湘不听他指挥所造成的。郭汝瑰的讲话，当然是有所指的。
顾祝同面对大伙低落的情绪，还鼓励着大家：“失败是成功之母，希望我们将领要吸取东北战场血的教训，在徐蚌地区来一个大歼灭战，扭转危局，争取全面转败为胜。”
接下来，由徐州“剿总”参谋长李树正向会议报告当面敌我双方兵力部署情况。虽说国民党此时的情报系统一直失灵，但他们还是捕捉到一些信息的，当时他们认为：
1、共军刘伯承部（指二野）主力陆续东移，前锋已越过郑州向开封、兰封、太康地区集结；菏泽、巨野有两个纵队兵力。
2、共军陈毅部（指三野）主力由鲁中南下，前锋已到临沂、泗水地区。
3、苏北共军约两个纵队已向徐州会合，有强迫我在徐、蚌地区决战的可能。
此情报是笼统的，但他们也看出来了，解放军要和他们在徐蚌地区间进行大的决战，而黄百韬于此前已经看出，华野已经向自己开始实施南北夹击了，而“我军分布于陇海路沿线，战线辽阔，侧敌布防，且四面八方均有敌情，备左则右寡，备前则后寡，无所不备，则无所不寡。”
李树正刚刚说到这里的时候，第2兵团司令官邱清泉就站起来说：“据我们侦察，明明发现鲁西有第三野战军五个纵队，番号有第3、8、10、11和两广纵队，先头已抵曹县、成武、砀山，虞城也发现小股共军活动。你说只有两个纵队在菏泽、巨野集结，与事实不符。”
黄百韬冷冷一笑，也站起来说：“陈毅部主力确实在鲁南集结，而只有一部分在鲁西地区。其主力在鲁南向郯城方向活动，而不是临沂、泗水地区。据我们判断，首先有向第7兵团发起攻势的可能，请总部注意这个问题。”
从当时的情况看，黄百韬得到的情报，还是比较确切的。可邱清泉听了黄的意见后，不以为然地说道：“焕然兄，我们用不着争论，打起来再看谁的对。”
邱清泉此语，确实是“浑蛋”逻辑，等打起来，就晚了。而从两个人的争执中，不难看出，国民党军队的情报部门确实出了大问题。就连邱清泉自己都大骂，自己是瞎子，解放军是明子，瞎子和明子打架，就是再大的力，也用不上的。而战地视察官李以劻却说，“这个问题十分复杂”，他还列举出一些具体的原因来：
其一，各级战场指挥官虚报敌情，谎报战绩，司空见惯。他们把自己面对的敌情，人为地夸大，使得他们的上峰，得到的情报不是过时了，就是不真实，使“算”与“断”非常不准确，更不要说谋划了。
其二、情报总是迟于战事，他举了一个例子，国防部参谋次长刘斐于1948年春在孝陵卫军官训练团说：“我们前线指挥官虚报敌情，谎报战果，对敌人行动毫无预见，造成上级综合分析与判断的困难，每每策定一个计划，随之落空。我方的调动比敌人迟两天甚至一周，始终跟着敌人走。敌人以快打慢，围点打援，以多吃少，我们在战略上被动，所以打败仗。”刘裴的见的，今天又一次在徐州的作战会议上应验了，无论顾祝同、刘峙和他们的高级将领、幕僚如何争吵，他们得到的情报如何的虚假，也已经晚了至少三天以上，在分秒必争的战事中，迟到或虚假的情报，就意味着死亡与胜负。
其三、侦察渠道完全瘫痪，国防部第二厅厅长侯腾说过：“国防部预备了104部电台，想打进敌区，但到了边缘却进不去。后来只有4台在教会掩护下由鲁北进入了，但发不出电报，敌区组织严密。相反地，共产党在我方布置电台却很多，我方对敌人行动可靠来源是依据监察电台。”
当然，还有李以劻没有总结到的，比如，整个解放区人民的警惕、保密意识，使得国民党的情报、特工人员无法进入解放区，即便是进去少数人员，亦得不到真实信息，有时候反而被所谓的“泄密者”牵着鼻子走，徐州“剿总”情报处处长何辑生就是如此，他花钱买来的信息，从“朋友”处得到确切信息，不是过期的，就是以小充大、以虚充实的迷惑性信息。
还有最可怕的一点，就是国民党高层，人为地造成了情报“失效”，就以蒋介石的官邸作战汇报会议而言，第一天搜集有关战况、信息，第二天午后开会研究作战方案，用以指导第三天的作战。形成了“以昨日之信息、研究今日之方案、指导明日之作战”的固定模式。至少浪费了一天的时间，一天时间，对于一支部队的命运走向，恐怕是致命的。在接下来的战事中，蒋介石和他的高级将领们，就是在这样一次次的“误时”之中，误着他们的大事，最终把整个国家都“误送”给了共产党。
