上周是令人叹为观止的一周，节前的超预期下跌造就了节后的超预期上涨，指数8连阳，短线也是共振主升，上周连续一周没出现过跌停股。

这个是十分超预期的，跟节前动不动就天地板+锁流动性相比是两极反转了，到目前为止市场的情绪还是很好，没有什么大的负反馈出现。

除了本次8连阳之外，上证指数还出现过5次8连阳及以上的行情。

其中，后一个月内表现最好的一次是出现在2015年3月，沪指呈现了9连阳行情，随后一个月内，三大指数均出现了大幅上扬，上证指数、深成指、创业板指涨幅分别达到19.71%、15.36%、17.99%。

龙年指数8连阳，下周九阳开泰也是可以预期的！

继续期待两会前涨出幸福感，给市场增强信心！

板块方面，英伟达创新高的映射效应持续发酵，Bernstein宣布将英伟达目标价从700美元上调至1000美元，进一步抬高了AI芯片的需求预期，相关配套的光通信、算力等方向开始上涨。

此外，近期领导层也召开企业人工智能专题推进会，推动A赋能产业焕新，使得炒作方向开始发散，国资云、国产算力、交换机、液冷散热、存储芯片等领域开始被资金关注。

之前已经提过，Sora是生成式AI又一次质变性质的事件，情绪上直接利好多模态以及游戏、视频、广告等传媒板块。

卖铲子的有三种:

一是硬件类，比如光模块，多模态新模型Sora将带动全球视频数据的调用规模放大无数倍，大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G向800G、1.6T光模块升级需求。

二是IP资源类，手里掌握大量IP资源的企业就像新能源卖锂矿的，确定性高。

三是海外渠道、平台类，比如出海短剧，Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。

行业消息：

1）AI+：OpenAI发布文生视频模型Sora；召开“AI赋能产业焕新”会议。

2）算力：强调，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。

3）机器人：英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。

4）光伏：光伏企业组件排产增加，有龙头企业一体化工厂达满产状态，部分组件厂商放出涨价消息。

5）设备更新：第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

热点板块及个股：

一、算力

高新发展（6天5板）、美利云（6天4板）、合锻智能（3板）、铜牛信息（2板）、特发信息（2板）、利通电子、中京电子（首板）

二、AI

二六三（6板）、维海德（6板）、精伦电子（5板）、华扬联众（5板）、因赛集团（5天4板）、通达海（2板）、宣亚国际、奥飞娱乐（首板）

三、新质生产力

克来机电（11板）、克劳斯（4板）、爱仕达（2板）、宁波东力、鸣志电器、东杰智能、深华发A、五洲新春、拓普集团、日发精机（首板）

各花入各眼，每个人都有自己研究的细节方向，可以借脑，祝操作顺利

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