一、市场复盘
1、今日市场缩量上涨，沪指涨1.17%，报收3310.21点，创业板张2.93%，报收2185.98点，两市全天成交17235亿，比上周五缩量5443亿；
2、盘面上，两市超4400家上涨，760家下跌，涨幅超过5%个股数量将近700家，涨幅超过10%个股数量超过200家，整体赚钱效应较好，个股普涨，下跌幅度较大的是前期人气概念股，如并购重组、低空经济等龙头股；
3、今日全天板块轮动为主，受周末塞力斯人形机器人消息影响，早盘最强的是机器人、减速器等细分行业，多数个股开盘涨停，盘中光刻机、半导体、地产、6G、稀土永磁、医药商业、大消费、大金融等多数题材轮动，缩量普涨；
4、今日跌幅较大的是前期连续大涨题材个股，宗申动力、海能达、双成药业等人气高标个股跌停收盘，高位股风险还是比较大，参与起来难度较高，今日只有常山北明、川发龙蟒等少数题材人气股有大资金承接继续涨停，连板指数开始收敛，短期风险点还是在于高标股，建议挖掘低位热点补涨个股；
二、期货
股指期货
今日市场缩量上涨，IM2412上涨2.32%，IC2412上涨1.61%，IH2412上涨0.89%，IF2412上涨1.22%；盘面上中小盘个股表现较强，IM2412近期表现最好，接近前期高点，沪深300及上证50相对比较滞后；
短期来看，市场虽然缩量但是题材轮动速度加快，活跃资金依然比较丰富，资金高低切换现象比较明显；目前市场三季报披露已经结束，对于个股基本面上利空及利好基本反应完毕，后续市场可能围绕题材概念继续炒作，从资金流向来看，市场偏好性价比较高的中小成长个股，大市值的银行、中字头等权重股可能非活跃资金首选，场内主要是活跃的游资、散户资金为主，机构资金轮动不明显，从IM2412估值30分钟K线结构来看，依然处于箱体震荡区间，目前有望继续向上突破，如果中证1000指数能够突破10月8号前期高点，市场可能提前进入第二波大幅反上涨行情，目前需要观察外围宏观及国内政策指引，观点谨慎乐观；
贵金属
今日沪金、沪银走势较弱，全天震荡下行，尾盘沪银、沪金开始拉升；截止收盘沪银主力合约上涨0.16%，报收8006元/千克；沪金主力合约下跌0.53%，报收625.38元/克；
近期贵金属价格冲高回落，沪金主力合约连续下跌，COMEX黄金主力合约从2800美元/盎司回落至2750美元/盎司附近；
宏观数据方面，美国19月非农数据大幅低于预期，新增就业仅1.2万人，10月份失业率维持在4.1%，市场预期年内美联储降息两次各25BP，目前投资者对于降息预期基本上反应比较充分，地缘关系可能是更直接的影响因素，短期来看美国大选不确定性依然比较大，地缘冲突暂缓但很难短期明显改善，贵金属大概率维持高位震荡格局，观点上偏空但需要注意各方面因素，操作上可空单小仓位观察，如后期降息落地及地缘关系改善后可增加空单仓位，如果贵金属继续走上升趋势，观察仓位保持不变；
沪锡
沪锡主力合约今日上涨2.83%，报收262950元/吨，沪锡震荡反弹主要是供应结构偏紧，缅甸锡矿改变出口征税方式，出口端受到影响，供给端扰动仍存；
需求方面，全球半导体销售额开始恢复增长，下游焊锡开工率上行，消费电子逐渐回暖，国内部分可统计口径周度库存目前还是在1.02万吨左右，处于阶段性中低部水平，库存表现来看还未见明显上升，显示供求关系支撑价格企稳反弹；
宏观层面，目前美联储降息预期25个基点概率较大，美国经济比较韧性，但还不意味着明显衰退，同时缅甸佤邦贸易政策对出口端影响可能持续较长时间，供给端很难短期迅速回升，锡价大概率短期维持震荡上行趋势，操作上可适当仓位博弈反弹行情；
棕榈油
今日棕榈油主力合约继续上涨，主力合约P2501上涨1.46%，报收9714元/吨；
基本面数据：南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-31日马来西亚棕榈油单产减少7.54%，出油率增加0.05%，产量减少7.3%。
同时，印尼已公布的产量数据也显示供给端有所下滑，9月底国内马来西亚棕榈油进口仅5428吨，处于历史相对较低水平，库存端国内商业周度库存数据下滑至59万吨附近，库存经过年中反弹后持续回落；
产业链数据来看目前棕榈油还是处于供应偏紧格局，短期内进口端数据很难大幅度改善，这对棕榈油期货价格具有较强支撑，操作上多单可继续持有，咱不建议开空单，需要注意短期高位回调风险；
焦炭
今日焦炭主力合约j2501上涨2.07%，报收2051元/吨，远期合约j2411下跌1.03%，报收1826元/吨；
焦炭在9月大幅度反弹后持续回落，供给端来看，样本焦化企业日均产量周度数据有所恢复，目前维持在66万吨中位数水平左右；
下游钢厂样本库存数据在578万吨左右，较前两周有所恢复，短期来看焦炭下游库存有所增加，短期反弹和宏观政策影响因素影响较大，目前市场博弈政策持续宽松，后续房地产刺激政策可能持续加码，但四季度钢材进入淡季，钢厂高炉产量可能放缓，双焦可能面临价格承压，短期反弹后注意回调风险；
