不破不立，继往开来！

出品丨自主可控新鲜事

转载请注明出处

正文共4126，建议阅读时间8分钟

岁月不居，时节如流！

还有不到72小时的时间，我们就要挥手告别2022，迎来崭新的2023年。

年终岁尾又到了盘点、预测的时候。这一年，对经历了从“您居家了吗”到“您加入羊群了吗”心态转变的你我他来说注定是不平凡的一年，对于产业来说，也是跌宕起伏、如火如荼的一年。疫情、制裁、脱钩、俄乌战争……不确定性接踵而至，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，全球化与数字化加剧，让行业蒙上了一层难以预测的阴霾，谁也无法确定，政策支持力度、侧重点是否会变化，市场是否会如期推进。一切的不确定在以新一代信息技术主导的新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起后迎来了大变局，信创产业超预期发展，真正成为了科技自立自强背景下最重要的时代主线！

回顾2022年信创产业的发展，宏观上呈现体系化、一体化、集约化、自主化、标准化、常态化、行业化的趋势，政策陆续出台，技术融合发展、产品不断涌现、生态加速建立、采购持续放量。

从产业来看，国产信创产品的大规模应用已具备基础，无论是CPU、操作系统、数据库、中间件，还是PC终端、服务器、存储、外设等都呈现出技术、产品、市场紧密衔接的产业生态，从重构、融合，正在迈向逐渐成熟发展的进程；产品和技术已从“基本可用”向“好用易用”大跨步迈进；“整芯铸魂”基本完成；数据库从集中式向分布式拓展，流、图、信息检索等数据库自主化程度不断增强；中间件等产品分类不断细化；EDA设计工具等基础工具类、云计算等平台类、即时通讯等应用类、地理信息等解决方案类产品相继进入创新应用，为信创产业发展源源不断注入“活水，促使信创产业发展形成良好态势。

从行业来看，党政、金融、通信、教育、医疗、能源等关基行业应用相继启动。金融行业，近日，建行6亿采购国产芯片服务器，鲲鹏3.6亿（长江计算、百信、神州数码云科中标）、海光1.6亿（浪潮、紫光恒越、中科可控中标）、飞腾0.74亿（浪潮、706所、紫光恒越中标）。建行近1亿元国产操作系统大单麒麟软件中标；电信行业，中国移动国芯服务器占比提升至 41.65%，采用鲲鹏芯片的服务器达58901台（占比 20.9%）采用海光芯片的服务器达59982台（占比 20.9%）。中国联通 2022 年人工智能服务器集中采购项目国产服务器占比提升至 33.3%，全部为搭载华为 Ascend 系列 AI新品的服务器；中国电信国芯服务器占比提升至26.7%，鲲鹏占59.4%，海光占 40.6%；税务行业，2022年国税总局1.3亿元采购近3万台信创PC；教育行业，在贴息采购政策的推动下各大高校也发布众多信创实训室、国产化采购大单......

在即将到来的2023年，信创产业将迎来哪些新变化、新机遇、新挑战、新格局？今天，自主可控新鲜事带大家一起展望。

过去未去，未来已来。

站在新旧交替的十字路口，我们认为2023年信创产业的新变化、新机遇、新格局将从以下方面展开。

政策层面：高度更高，力度更大更聚焦，落地更深。高度更高体现在，二十大报告、中共中央政治局会议、中央经济工作会议均将科技自立自强、产业安全、自主可控摆在重要位置；力度更大更聚焦体现在，2022年，广州在政策中明确提到加大信创产品的采购力度和比例，江苏、浙江、云南、湖北、安徽、湖南等11个省市对信创产品入围相关目录进行奖励，广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策。此外，随着信创产业由政策驱动转向价值驱动，政府在信创产业中的角色也将从主导者向推动者转变。

行业层面：党政信创持续下沉，行业边界逐渐拓宽。近期，自主可控新鲜事旗下“信创焦点”平台在梳理采购信息时发现党政、海关、教育、金融等行业的国产化项目，采购方从省市厅局委办下沉到区县单位，说明信创的下沉趋势真正开始显现。此外，今年9月底，相关部门下发文件，要求所有央企+地方国企落实信创升级，到2027年，央企国企100%完成，这一文件将信创的边界从党政小信创拓展到了“2+8+N”大信创。

生态层面：逐渐形成“应用-反馈-迭代调优-再应用”的正向反馈。近年来，国内IT厂商在信创的生态建设方面投入了大量精力和时间，共同研发和适配产品，不断推出解决方案，这种前所未有的联合创新力度，让产业生态建设迈出了实质性的一大步，但总体来说尚处于成员聚集阶段，还未形成成熟的分工合作体系和固定产业链。随着国家自顶向下的信创战略的落地，信创整体生态会逐渐从现在的复杂的网状结构，进化为较为清晰的链状结构，驱动产业优胜劣汰和供应关系整合。同时，这种以更开放的心态推动产业升级和生态繁荣的发展理念，快速吸引了协同办公、人工智能、新型网络等颠覆性、革命性技术向信创产业延伸，未来将给予用户更多元化、多场景的优质服务，这一进阶也必将推动信创产业发展进入“应用-反馈-迭代调优-再应用”的良性循环的轨道，进而加速推动信创生态的繁荣。

市场层面：采购比例加大节奏加快，万亿市场下信创PC或将迎来新一轮“井喷态势”。随着央国企行业信创的全面铺开，预计信创产业规模可达到数万亿元，信创PC作为直接面向用户，部署规模最大的终端，即将迎来常态化、规模化的采购新高潮。据国泰君安证券预测，信创PC的潜在替换空间可达“2+8”重点行业8650万台，叠加央国企3000万台（包括党政军及事业单位2850万台、教育医疗2800万台、国资金融、电信、交通、电力、石油、航空航天等六大行业的PC存量分别为860、240、150、180、180、120万台），中性情况下信创PC年出货量为1017万台。

来源：国泰君安证券

新变化在带来新机遇的同时，也让产业面临着新挑战。经历了2019年到2021年的发展，信创生态在党政公文传输和网上办公领域的国产化升级已基本完成，且满足使用需求。从2022年起信创工程的重点从党政转向重点行业，从省市下沉到区县，2023年央国企行业信创全面铺开，将对信创生态和厂商综合实力带来巨大挑战。

一方面，以党政信创为例，下沉的规划已经明确，但具体如何下沉、如何打样、先行者探索出了何种经验、是否可复制、各地区是否需要结合区域实际界定工作完善的标准，可以说仍然任重道远。此外，下沉市场的用户还存在对国产化建设的技术认知度不足，顶层规划、互联互通的思维相对较弱，软硬件基础设施配置水平相对滞后，对产品价格较为敏感，对本地化服务要求较高等问题。

另一方面，关基行业的国产化升级涉及网信基础设施、生产运营系统、经营管理系统等，且存在大量自研应用，对软硬件产品的实时性、稳定性、兼容性、可靠性等各种性能要求极高。当前，整机厂家在扮演“项目经理”的角色，牵起使用者和操作系统企业进行适配，但由于国产信创软硬件产品在关基行业的垂直应用生态处于起步阶段，难以实现行业信创核心系统的真替真用。因此，进入行业信创“深水区”，厂商能否聚焦资源为用户提供好的生态体验将变得至关重要，基于“核心技术自主+生态全面开放”强强联合的链条生态整合可成为破局之策。

信创产业“链条式”新生态格局初步显现。目前，以中国电子、中国电科、华为、中科院等为代表的机构通过投资并购或战略合作已基本形成较为完整的信创生态。自主可控新鲜事在《揭秘信创央企巨头“两电”的资产帝国》一文中对中国电子、中国电科的信创布局进行了介绍，本文则以华为、中科系为例做解读。

1、华为信创生态

华为是我国信创产业产品类型最全面、技术水平最高、产业生态最丰富，技术路线最清晰的企业之一。

据民生计算机表示，从底层的云、硬件等基础设施，到操作系统、中间件、数据库等软件，再到上层应用，华为均能够基于用户场景，提供生态伴飞服务，为政府、金融、电信、能源、大企业等各大行业提供全面的、应替尽替，真替真用的信息化、国产化生态适配方案和良好的生态体验。

以党政办公系统替换场景为例，硬件方面，除搭载自研麒麟990处理器的高性能台式机华为擎云W515外基于华为鲲鹏的12家整机合作伙伴均可以提供硬件支持；操作系统方面，华为有通过开源打造的“欧拉+鸿蒙”全域操作系统，统信UOS、银河麒麟V10操作系统均与华为信创PC完成适配；数据库方面，华为有源代码实现完全自主可控且具备独立技术演进能力的OpenGaussDB ，以及华为OpenGauss合作伙伴海量数据；中间件方面，华为布局开源的openLooKeng中间件，此外信创中间件企业普元、东方通等均为华为的战略合作伙伴；办公软件方面，日前金山办公表示逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N设备，对接1+8+N设备的开放性服务......以上也是华为在信创PC的生态布局。

值得注意的是，据公开信息判断未来两年内华为“缺芯”问题或将得到极大改善，预示着在当前国产化PC处理器中，实现整机关键模块国产化率超90%，唯一超过千万级发货的麒麟系列芯片或将在即将到来的信创PC采购潮中“杀出一条血路”。

2、中科院信创生态

中科院成立于1949年11月，集科研院所、学部、教育机构于一体，是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心。

中科院控股企业遍布各个省份，公司官网显示，仅旗下控股的中国科学院控股有限公司就有持股企业50余家，分布于全国11个省、直辖市的13个城市，行业涵盖新一代信息技术、高端装备制造、环保及新材料、基金投资、现代服务等多个领域，院所投资企业中共有39家上市公司，其中科创板3家，在国内形成了特色鲜明的资本市场“国科系板块”。

在新一代信息技术体系方面，目前已形成以龙芯中科、海光信息国产CPU，寒武纪AI芯片，中科曙光服务器，中科方德、中科红旗操作系统、曙光数创数据中心液冷产品、曙光云计算、国科晋云先进计算服务为核心的可信计算产业生态。

“我们应该清醒地认识到，核心技术是买不来的，必须靠我们自己，只是一代又一代的引进新的生产能力是赶不上世界先进水平的。我们研究人员要争口气，否则发达国家在核心技术方面总是要卡我们的脖子。”江泽民同志在2006年12月发表的论文《努力把握微电子、软件和计算机产业的技术主动权》中这样写道。

如今，信创产业“2+8 +N”真试真替真用的前两步已经迈出去了，有人用就有用户反馈，有用户反馈就有迭代升级，就能变得更稳、更好。不破不立，继往开来，信创各行业企业仍需保持初心，把格局打开，主动识变、应变、求变，引领信创建设浪潮，制定行业标准，促进产业生态繁荣，成为有潜力在全球范围的数字化领域争夺中国话语权的领军者。