波音计划在股市筹集至少210亿美元

角狮话世界 2024-10-30 16:55:49

美国飞机制造商波音公司因生产问题和9月中旬以来的大罢工而受到拖累,周二扩大了旨在补充国库的增资规模,预计将为其带来至少210亿美元的资金。波音公司前一天宣布,打算发行 9000 万股新股以及 50 亿美元存托凭证,根据股价计算,总计约 190 亿美元。

管理层已明确表示,如果出现超额认购,则可以增加 1,350 万股股票和 7.5 亿美元的额外证书。这家航空巨头周二宣布,此次发售的股票单价为 143 美元,周一收盘价为 150.69 美元,最终将出售 1.125 亿股。也就是说,收入约为158.1亿美元,其中还必须加上出售存单的收益。

波音表示,这将因此产生“大约”210 亿美元。如果需求强劲,这一金额甚至可能超过 240 亿美元,买家有 30 天的时间认购额外的 1687 万股股票和 7.5 亿份证书。这几乎多出 32 亿。

格林威治标准时间下午 5:30 左右,波音股价在纽约证券交易所上涨 2.56%。自年初以来已下跌40.75%。波音公司在另一份新闻声明中表示:“这项交易是我们恢复资产负债表并提供在当前环境下运营所需流动性的全面计划中的一个审慎步骤。”

- 现金和债务 -

该集团补充道:“对我们产品的巨大需求表明了市场对我们的复苏和长期未来的信心。”他指出,筹集的资金将在短期内用于满足其现金流需求和债务到期。美国银行分析师表示,波音必须在 2025 年偿还 43 亿美元,并在 2026 年上半年偿还近 80 亿美元。

该公司正在以 47 亿美元收购 Spirit Aerosystems,这是该公司于 2005 年授予其独立地位的一家重要供应商。该行动于 7 月初宣布,必须在 2025 年中期完成。10 月 15 日,波音公司宣布打算增加现金流,特别是宣布市场呼吁在三年内筹集高达 250 亿美元的资金。

他还获得了第二笔100亿美元的信贷额度。根据向美国股市监管机构 SEC 提交的文件,股票购买窗口必须在周三关闭,证书购买窗口必须在周四关闭。

该集团在周一的一份证券交易所文件中解释道: “我们打算将这些(要约)的净收益用于一般公司开支”。

其目的还在于避免评级机构下调评级:它处于投机投资类别的边缘。美国西北部飞机制造商的发源地西雅图地区自9月13日以来已有超过3.3万名工人因未能获得满意的新的四年期公司协议而停工。

这场社会运动导致该集团的两家主要工厂陷入瘫痪,现金流枯竭,但在经历了 2018 年和 2019 年的崩盘(总共 346 人死亡)和新冠疫情之后,该公司仍在恢复中。

一月份发生的一次飞行事故后,情况进一步恶化,暴露了影响该集团几个月的生产质量问题。波音公司目前正受到美国联邦航空局监管机构的加强监视,该监管机构要求采取措施提高飞机合规性,这大大减慢了装配线的速度,从而导致交付速度减慢。

该集团收取约 60% 的交货价格,并于 10 月 23 日公布了四年来最严重的季度亏损,7 月至 9 月期间亏损超过 60 亿美元。

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