专业咨询公司Orr & Bos发布市场报告称，2024年，全球涂料市场保持稳定，全球没有明显增长，但也没有明显下降。许多地区的高利率和减少的油漆采购导致年初的增长低于预期。然而，随着利率开始下降，我们看到了涂料市场的初步积极动向，预计2025年将比2024年有更强劲的增长。

总体而言，估计全球涂料市场价值为1960亿美元。中国占最大份额，为25%，而印度和亚洲其他国家共占21%（印度占比6%，中国和印度以外的亚洲其他地区占比15%）。欧洲地区占比22%，北美地区占比19%，拉丁美洲地区占比7%，中东和地区占比4%，非洲地区占比2%。

从细分市场来看，装饰涂料占据最大份额，占市场价值的47%，这一细分市场是所有地理区域中最大的。防护涂料占比9%，一般工业涂料占比8%，粉末涂料占比7%，木器涂料占比5%，汽车修补漆占比5%，汽车OEM涂料占比3%，船舶涂料占比3%，卷材涂料占比3%，其他交通工具涂料占比2%，包装涂料占比2%，交通标识涂料占比1%，柔性包涂料占比1%。

2024年全球销量增长估计不到1%，价值增长接近0%。其中，中东地区销量增长3.1%，价值增长3.2%；非洲地区销量增长2.3%，价值增长2.4%；亚洲地区销量增长0.7%，价值增长0.2%；拉丁美洲地区销量增长1%，价值增长1%；欧洲地区销量下降1.7%，价值下降1.65%；北美地区销量下降0.2%，价值增长0.2%。

在2025年，随着利率下调开始生效，以及后疫情时代的通胀压力消退，我们预计市场将增长更快。总体而言，我们预计销量增长2.4%，价值增长2.7%。其中，中东地区销量增长4%，价值增长4.8%；非洲地区销量增长3.3%，价值增长4.4%；亚洲地区销量增长2.7%，价值增长2.8%；拉丁美洲地区销量增长2.5%，价值增长3.5%；欧洲地区销量增长0.9%，价值增长1.7%；北美地区销量增长1.6%，价值增长3%。

中国是世界上最大的单一涂料市场，2024年占全球市场价值的25%，估计市场价值为490亿美元（约合人民币3540亿元）。影响中国经济的一个关键问题是其后疫情时代的增长率低于预期。房地产市场继续挣扎，导致装饰涂料行业的下滑，以及对木材和卷材涂料市场的影响。在大多数其他行业，增长是持平的，除了汽车OEM市场，在那里的销售和生产正增长。此外，中国的防护涂料和船舶涂料市场也在增长。最近，中国政府宣布了几项刺激措施，但评估其影响还为时过早。在这一点上，我们预计明年中国装饰漆市场将保持平稳，而非装饰行业市场可能会有1-2%的适度增长。

估计印度的涂料市场价值110亿美元。今年，预计销量增长5%，价值增长4%。印度的经济是全球主要经济体中增长最快的，这使得该国的涂料市场成为世界上增长最快的市场之一。虽然增长依然强劲，但不如之前预测的那样强劲。过去几年通货膨胀的累积效应导致印度的油漆购买量下降。曾经购买优质涂料的承包商和消费者现在选择中档涂料，那些曾经购买中档涂料的人正在转向经济型涂料，一些以前购买经济型涂料的消费者已经完全退出市场。尽管如此，印度市场仍在持续增长，并有望保持高增长率。与其他地区相比，印度的人均涂料消费量仍然很低，为每人每年4.5升，而全球平均水平为每人每年5.9升。这表明印度涂料市场仍有巨大的增长潜力。

除中国和印度外的亚洲其他地区的涂料市场估计价值284亿美元。日本是该地区最大的市场，价值90亿美元，其次是韩国，价值40亿美元。这两个市场都很成熟，导致增长率较低。亚洲的另一个主要市场是东南亚。这一地区包括印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡等国家。像印度一样，该地区正在经历高速的经济增长，这有助于涂料市场。然而，像印度一样，涂料采购降级仍然是这个市场的一个问题，并阻碍了今年的市场。我们预计这一问题将逐渐缓解，涂料市场将在未来几年开始略微加速增长。中亚是亚洲最小的次区域，拥有价值17亿美元的涂料市场。虽然面积很小，但该地区提供了增长机会。我们估计中亚涂料市场正以每年4%的速度增长。

近年来，欧洲市场受到的冲击最大。自2021年以来，欧洲涂料市场的销量下降了12%，2022年和2023年的跌幅都很大。今年，下降幅度估计为2%。虽然大多数涂料市场不再下滑，但也没有增长。我们预计增长将在2025年恢复，销量增长约为1%。然而，我们预计不会出现V型复苏。相反，随着市场努力恢复前几年失去的交易量，这将是一个逐渐的复苏。

北美市场今年表现平平。住宅部门正在下滑，现有房屋销售和房屋开工都出现下滑。然而，美国美联储已经开始降低利率，这开始推动房地产市场恢复增长。虽然还早，但购房抵押贷款申请呈上升趋势，这通常是经济增长回归的第一个信号。我们预计市场将在2025年有所增长。制造业要么持平，要么下滑。北美的整体制造活动保持稳定，但汽车和其他一些市场，如ACE，正在经历下滑。然而，其他部门保持稳定。鉴于利率下调，我们预计明年涂料市场将出现反弹，目前预测销量增长2%。

中东和非洲的涂料市场估计价值117亿美元。在基础设施发展的推动下，中东市场的增长尤为强劲。沙特阿拉伯和阿联酋的增长尤为强劲，伊拉克的涂料市场也呈现出高增长率。相比之下，由于建筑和施工放缓、涂料购买降级以及消费者支出减少，非洲的涂料市场近年来一直不景气。然而，我们认为这一趋势正在开始逆转，我们开始看到非洲增长的迹象。总体而言，我们预计这一增长趋势将持续下去。

拉丁美洲最大的两个涂料市场是巴西和墨西哥，这两个市场共占该地区市场的60%。阿根廷和哥伦比亚是第二大市场，合计占13%的份额。2024年，巴西和墨西哥呈现温和增长，增幅在1%至2.5%之间。然而，由于新总统推行的结构性改革对市场造成负面影响，阿根廷市场正在下滑。同样，哥伦比亚的涂料市场也很疲软。展望明年，我们预计大多数拉丁美洲市场的增长率将在2%至4%之间。

从长远来看，全球涂料市场的增长速度与GDP的增长速度相似。然而，在任何特定时期，市场增长可能超过或低于这一速度。2020年和2021年，涂料市场的增长速度高于全球GDP。从2022年到2024年，市场的增长速度低于GDP水平。2025年，我们预计全球涂料市场将恢复到GDP增长水平。我们预计，南亚、东南亚、中亚和中东市场将经历最快的增长。此外，北美和欧洲更成熟的市场预计将在2025年恢复增长，因为最近的降息开始影响经济。总体而言，我们预测增长率在2-3%之间。（来自Orr & Boss咨询公司，涂界翻译）