一、热点前瞻（07.24）
热点一：数据中心
逻辑概述：四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均。
点评：2023年数据中心液冷渗透率约为13%，预计2030年提升至33%左右，获得55亿美元的市场规模。
相关公司：
英维克—— 在数据中心液冷项目交付过程中积累了丰富的技术，截至今年4月累计交付900MW液冷项目;
申菱环境——正在建设新的以液冷为主要产品方向的现代化制造基地，一期项目预计今年投产。
热点二：黄金概念
逻辑概述：印度将把黄金和白银的进口税率从15%下调至6%，铂金和钯金的进口税率从15.4%下调至6.4%。
点评：国盛证券认为，在全球经济趋弱压力与美元信用出现裂痕的同步作用下，黄金或跨过了其他信用货币，成为了美元资产的直接替代，持续看好金价中枢弹性。
相关公司：
赤峰黄金——预计上半年净利润增长124%至137%，因黄金产量及售价均同比上涨;
山东黄金——现拥有黄金权益资源量1325.33吨，处于行业领先地位。
热点三：国产芯片
逻辑概述：北大在下一代芯片技术领域取得重大突破，成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片（TPU）。模拟结果显示。这一成果标志着碳纳米管技术在芯片领域取得重大进展，有望满足人工智能时代对高性能、高能效芯片的需求。
点评：碳纳米管作为新型材料已被纳入国家战略布局，其技术进步及商业化应用正处于加速发展期，行业前景良好。未来，随着技术的不断进步，碳纳米管芯片有望取代传统的硅芯片，成为计算机硬件领域的新宠。
相关公司：沃特股份、捷邦科技。
热点四：农业种业
逻辑概述：7月24日(星期三)上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。
点评：
相关公司：农发种业、敦煌种业、威马农机、星光农机。
二、操作策略
昨日两市指数长阴大跌，收光脚阴线，纷纷跌破近期整理区域，结束反弹趋势，向下破位。转融券偿还近2.96亿股，成为转融券暂停以来最大偿还量，谁在砸盘，一目了然。目前转融券余量还有17.65亿股，在没有增量资金主动承接的情况下，市场还需要空间消化。指数破位，趋势转跌，情绪回落，个股普跌，承接有限，耐心等待。
