► 统计局：8月，CPI同比上涨0.6%，环比上涨0.4%。其中，食品价格环比上涨3.4%，同比来看，猪肉价格上涨16.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；PPI环比下降0.7%，同比下降1.8%。

► 贵州茅台：将确保年度营业总收入15%增长目标如期完成。茅台酒总的基酒产量处于正常范围，上半年未增加经销商，公司对经销商政策暂无变化，批发渠道收入占比提高主要是因飞天茅台等出厂价提高。

► 中证报：近日，中基协就逾期私募基金与存疑项目开展专项核查，相关私募基金管理人未按该通知要求报送核查信息，或报送内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，协会将视情形对其采取信息公示、约谈、暂停新产品备案等自律管理措施。

宏观经济

1、央视新闻：9月9日，全国网络安全标准化技术委员会正式发布《人工智能安全治理框架》1.0版。针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险和网络域等应用安全风险，提出相应技术应对和综合防治措施。

2、中国生物：9月9日，国药集团中国生物上海生物制品研究所自主研发的MVA株猴痘减毒活疫苗，获得国家药品监管局签发的临床试验通知书，这是我国首款获批临床的猴痘疫苗，有望在对猴痘病毒导致疾病的预防和控制中发挥重要作用。

3、商务部：近年来中国与加勒比国家贸易规模稳步增长。2023年，中加贸易额达到118亿美元，在20年间增长了10倍，特别是2018—2023年，中与加勒比国家贸易年均增速达到10.2%。

4、央视新闻：在免签政策利好以及暑期航空市场的强劲推动下，9月8日，首都机场国际及地区航线旅客吞吐量突破1000万人次大关，同比增长约130%。

地产动态

1、河南省郑州市：调整部分住房公积金贷款政策。家庭首次使用住房公积金贷款或购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度调整为130万元；多子女家庭住房公积金贷款最高额度按照对应额度上浮20%。

2、澎湃新闻：上半年，房企销售额、利润仍在下降，但业绩下滑逐月趋缓。政策宽松下现房销售有所复苏。2023年至今，商品住宅销售分化明显，全国商品房市场中现房销售增速显著优于期房。

3、保利发展：8月实现签约面积125.43万平，同比减少21.83%；签约金额221.15亿元，同比减少29.36%。1-8月累计实现签约面积1224.64万平，同比减少28.89%；签约金额2207.69亿元，同比减少26.20%。

4、万科企业：8月实现合同销售面积122.7万平，同比减少22.1%；合同销售金额172.4亿元，同比减少23.8%。1-8月累计实现合同销售面积1207.6万平，同比减少26.7%；合同销售金额1637.8亿元，同比减少34.1%。

5、龙湖集团：8月实现合同销售面积49.5万平，同比减少27.4%；合同销售金额65.1亿元，同比减少50%；截至8月末，累计实现合同销售面积474.5万平，同比减少34.8%；合同销售金额651.4亿元，同比减少47%。

股市盘点

1、周一，上证指数报2736.49点，下跌1.06%，成交额2366.06亿。深证成指报8063.27点，下跌0.83%，成交额2820.31亿。创业板指报1539.04点，上涨0.06%，成交额1235.33亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。两市成交额5186亿，较上个交易日缩量239亿。盘面上，细胞免疫治疗、民营医院、旅游、多元金融等板块涨幅居前，网约车、汽车整车、煤炭、银行等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌1.42%，报17196.96点。恒生科技指数跌1.46%，报3436.75点。国企指数跌1.68%，报6002.91点。盘面上，生物医药、医药外包、食品等行业或概念涨幅居前。核电、石油、风电、煤炭、内房等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入58.28亿港元。其中，港股通（沪）净买入32.75亿港元，港股通（深）净买入25.53亿港元。

3、截至9月9日，北交所上市公司251家，当日无新增。总市值2815.96亿元，成交金额20.16亿元。

4、两市融资余额：截至9月6日，上交所融资余额报7253.91亿元，较前一交易日减少22.02亿元；深交所融资余额报6490.02亿元，较前一交易日减少30.64亿元；两市合计13743.93亿元，较前一交易日减少52.66亿元。

5、上交所：因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，港股通标的名单发生调整，9月10日起生效。调入阿里巴巴、知行汽车科技、顺丰同城等33只股票，调出宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票。

6、中证报：截至9月6日，A股市场融券余额为106.44亿元，创逾4年新低。今年以来，A股市场融券余额从715.97亿元下降至此，降幅超过85%。

7、上证报：三季度以来，超3000亿元涌入股票型ETF。值得注意的是，首批10只中证A500ETF定档9月10日发行，参考中证A50ETF的发行情况，市场有望迎来更多增量资金。

8、证券时报：基金半年报显示，基金公司员工持有份额合计达到136.13亿份，创历史新高。该数据在2021年半年报仅为67.61亿份，也就是说，3年时间持有份额翻倍。

9、上证报：8月私募对上市公司的调研活动显著升温，调研数量约为9000次，环比增长两倍多，共调研了近800家来自不同行业的上市公司。私募对医药生物、电子和机械设备行业的公司表现出浓厚的兴趣。

10、证券时报：近日港股10倍“妖股”升能集团一天内暴跌98%，引发关注。去年以来港股不乏短短时日暴涨的疑似“妖股”，它们的普遍特征是，刚上市不久的新股、次新股，市值较小、股权高度集中，背后往往有专业的交易团队在操盘。

11、宁德时代：与洛阳市人民政府、国宏集团共同签署《关于进一步加强和深化合作的协议》。公司拟在现有中州时代项目一期基础上新增建设中州时代项目二期，年产能60GWh。协议还涉及终止国宏集团取得的四川时代20.8%股权的相关退出安排，以及在监管部门允许下，宁德时代有权购买国宏集团持有的四川时代股权。

12、三一重工：1-8月，公司在非洲销售额达35亿元，同比上升超过60%。将不断深化与非洲伙伴在智能制造、基础设施建设、新能源等领域的全方位合作。

13、创兴资源：近日，公司股东华侨实业无法与公司实际控制人余增云取得联系。余增云通过华侨实业间接持有公司23.90%的股份，其中65.90%的股份被质押。如因债务问题导致质押股份被处置，可能影响股权结构的稳定性。

14、ST花王：由于被法院受理重整，公司股票交易将被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称由“ST花王”变更为“*ST花王”，于9月10日停牌1天。

15、老百姓(7天6板)：公司于7月31日披露了《关于董事长被留置的公告》，实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。公司暂未知悉留置调查的进展及结论。

16、翠微股份(3连板)：公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。控股股东、实际控制人等在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

17、海南瑞泽(3天2板)：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；股票异常波动期间公司实际控制人未买卖公司股票。

18、长春一东(2连板)：公司以生产汽车零部件为主营业务。截至9月9日，所处“其他汽车零部件”行业的静态市盈率为23.53，同日公司静态市盈率为250.84。公司市盈率高于同行业平均水平。

19、海南海药(2连板)：目前优尼科尔主要从事人类体细胞制备、储存、应用技术研究及药物开发等业务。公司持有优尼科尔股权比例为35%，优尼科尔未来相关产品存在不确定性，截至目前还未产生盈利。

财富聚焦

1、上证报：债券基金正成为银行理财的重要配置方向。截至二季度末，全市场理财产品在所配置的公募基金中，债券基金占了近八成的规模。

2、上海市：发布《关于贯彻促进消费品以旧换新决策部署 进一步支持本市新能源汽车以旧换新有关工作的通知》。名下拥有两辆及以上“新能源小客车”的个人用户，转让或者报废名下“新能源小客车”，并且通过以旧换新方式购买纯电动汽车新车，支持申领专用牌照额度。

行业观察

1、乘联会：8月，乘用车产量、零售分别完成215.8万辆和190.5万辆，同比分别下降3.7%和1%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成105.1万辆和102.7万辆，同比分别增长32.6%和43.2%。1-8月，乘用车产量、零售分别完成1574万辆和1347.2万辆，同比分别增长2.6%和1.9%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成657.2万辆和601.6万辆，同比分别增长28.5%和35.3%。

2、人民日报：我国高校院所科技成果转化金额总体呈现上升趋势，以转让、许可、作价投资和技术开发、咨询、服务6种方式转化科技成果的总合同金额，由2019年的1085.9亿元增长到2023年的2054.4亿元。

3、深圳商报：深圳已累计建成超充站550座，V2G（车网互动）站145座，充电设施达374000个，成为全国首个实现超充站、充电枪数量超过加油站、加油枪数量的“双超”城市。

4、中新网：亚洲首个专业货运机场—湖北鄂州花湖国际机场单周国际货运航班首次突破200架次，创历史新高，每周可为中外经贸往来提供近13000吨航空运力。

5、央视新闻：我国首个在海上的二氧化碳封存项目，埋藏的二氧化碳已经突破了5000万立方米。

6、TrendForce：第二季度，NAND Flash（闪存）价格持续上涨，但因为PC和智能手机厂商库存偏高，导致位元出货量季减1%，平均销售单价上涨了15%，总营收达167.96亿美元，环比增长了14.2%。

7、中国酒业协会：目前已有45家威士忌酒厂在我国建厂，其中26家投产，会在3年后迎来一波威士忌产品集中上市期；从产能看，实际蒸馏产量45000千升，总产能发展规划250000千升。

8、灯塔专业版：截至9月9日19时37分，2024中秋档新片预售票房突破3000万元，《野孩子》《出走的决心》《祝你幸福！》暂列当前中秋档新片预售票房前三位。

公司要闻

1、拼多多：9月9日起产生的全部偏远地区中转订单，商家只需将订单发送至中转仓，中转仓二次发货至新疆、西藏、甘肃、宁夏、内蒙古等偏远地区的物流中转费，全部由平台承担，这在电商行业尚属首次。

2、晚点LatePost：宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司，目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。据悉，宁德时代还曾试图以40亿元收购光伏组件制造商润阳股份51%的股份。最终通威股份出价50亿元抢先收购，创造了中国光伏史上的并购金额纪录。

3、券商中国：ChatGPT网站的月度访问总量遭遇断崖式暴跌。用户对ChatGPT最初的“兴奋”正在消退，可能对GPT-4感到厌倦，或者转向由科技巨头提供支持的其他大语言模型。

4、36氪：英特尔晶圆代工业务发展受阻，据悉已将3纳米以下制程全面委由台积电代工，并进行全球裁员15%计划，力求扭转颓势。

环球视野

1、日本内阁府：二季度实际GDP环比增长0.7%，按年率计算增幅为2.9%。7月日本国际收支经常项目顺差为31930亿日元，连续18个月顺差。

2、韩国产业通商资源部：上半年十大制造业企业固定资产投资规模为48.4万亿韩元，相当于今年投资计划110万亿韩元的44%。半导体、显示器、生物等尖端产业和汽车产业的年投资计划执行了40%以上，带动了整体投资业绩。

3、世卫组织：2023年，全球报告的霍乱病例数同比增加13%，死亡人数同比上升71%。

金融数据

国内

1、新三板：9月9日，合计挂牌6106公司，当日新增7家，成交金额1.27亿。三板成指报752.35，跌0.51%，成交额0.34亿。

2、国内商品期货：截至9月9日下午收盘，多数收跌，集运欧线跌超8%，沪银、纯碱跌超3%，玉米、生猪、沪铅跌超2%；20号胶、橡胶、碳酸锂涨超3%，工业硅涨超2%。

3、国债：9月9日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.01%至102.330，5年期国债期货主力合约TF2412上行0.03%至104.935，10年期国债期货主力合约T2412上行0.10%至106.395。10年期国债利率跌1.21BP，至2.13%；10年期国开债利率跌1.44BP，至2.21%。

4、上海国际能源交易中心：9月9日，原油期货主力合约2411，以511.5元/桶收盘，下跌6.8元，跌幅为1.31%。全部合约成交234598手，持仓量增加649手至57461手。主力合约成交51458手，持仓量增加1447手至26731手。

5、央行：9月9日，进行915亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因当日有35亿元7天期逆回购到期，实现净投放880亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8000%，上涨8.40个基点。7天报1.8330%，上涨15.70个基点。3个月报1.8500%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1148，跌0.3753%，人民币中间价报7.0989，跌0.0902%。

8、上海环交所：9月9日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量167630吨，成交额1622.35万元，收盘价92.84元/吨，跌0.31%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.48%，报36215.75点。韩国KOSPI指数跌0.33%，报2535.93点。

10、美股：道指收涨1.20%，报40829.59点；纳指收涨1.16%，报16884.60点；标普500收涨1.16%，报5471.05点。

11、欧洲：英国富时100收涨1.09%，报8270.84点；德国DAX30收涨0.77%，报18443.56点；法国CAC40收涨0.99%，报7425.26点。

12、黄金：COMEX黄金期货涨0.43%，报2535.5美元/盎司。

13、原油：WTI 10月原油期货收涨1.67%，报68.80美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.28%，报71.97美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨0.88%，报1958点。

· 细胞疗法迎来风口？·

► 民生证券：从2020年开始到目前，出台了大量的配套干细胞药物的技术指南，从干细胞药物临床前药学研究指南、临床研究指南、甚至聚焦干细胞的具体适应症临床研究指南，给药企指明了干细胞药物申报途径及标准。从2020年开始，国内药企申报的干细胞药物 IND数量翻倍式增长，目前已有多个干细胞药物进入临床Ⅲ期。

► 华创证券：CAR-T不需要抗原的呈递，因此，对抗原暴露程度高的血液肿瘤可发动高效杀伤，疗效良好。然而，实体瘤的微环境使CAR-T很难浸润至肿瘤内部发挥作用， 且由于实体瘤具有高度异质性且表面的特异性抗原较少，因此很难用CAR-T细胞识别和靶向实体瘤细胞。而TCR-T的抗原靶向范围更广，能与更多肿瘤细胞结合，使药物分布更加均衡。综上，TCR-T治疗实体瘤的效果往往优于CAR-T疗法。

► Nova One Advisor：2023年全球细胞疗法市场规模为48.5亿美元，预计到2033年将超过374.2亿美元，未来十年年复合增长率为22.67%，市场规模稳步扩增。2023年中国细胞医疗健康行业的市场规模142亿元,预计到2032年将达到1745亿元,2023年至2032年的复合年增长率为32.1%。

► 海通证券：获取高质量、稳定的细胞来源，并确保其在培养和扩增过程中保持特性和功能是一个巨大的挑战；细胞药物在体内的作用机制往往非常复杂需要深入研究以预测和评估疗效和安全性；实现细胞药物的大规模、标准化生产，同时保证质量和一致性难度很大；由于细胞药物的特殊性，临床试验的设计和终点指标的选择需要创新和谨慎规划。