周末没什么太大的消息，我们今天主要聊3个板块。

第一是电车，欧盟可能会与中国达成协议，不加g税。

对于中国电车的出口，欧洲占比较大，对美国的出口其实不多，毕竟美国还有个特斯拉，而欧洲几乎没有能打的电车品牌。

之前欧洲也是受到了中国电车出口的冲击，所以打算加g税，现在要取消，可能是中国对其乳制品的反制，也可能是考虑特朗普上台的影响，反正肯定是利好。

不过反映到今天的盘面上，主要是锂电池表现较好，整车和汽零表现一般，这几个板块中，除了电池厂和部分汽零企业，大多是比较卷的，让人不太喜欢。

第二是半导体板块，又是比较敏感的板块，不知道能不能说。

拜登政府可能将于下周公布对中国新的出口限制，或将涉及200家中国芯片公司。

这种事完全看市场情绪，情绪好的时候就是利好自主可控，情绪不好市场就真的担心这些半导体公司被卡脖子。

真实的影响还是那句话，既是机遇，也是挑战，会加速半导体自主可控进程，也会阶段性的影响一些企业的发展，不过考虑到半导体前面涨得比较多，我觉得这个消息偏利空。

第三是光模块，今天跌得很多，还是担心g税问题，还有传言说是有AAOI专家交流中说到，客户要求光模块逐步不要在中国做。

再一个说法是临近11月底，有基金考核排名导致的砸盘。

这一波光模块板块表现不好，筹码结构差是主要原因，这几个标的太被市场所熟知，存量资金不会进一步向这个方向偏移，而增量资金又以游资风格为主导，避开了机构持仓标的，公募几乎没有增量。

与此同时，基本面也没有表现超预期，中际旭创增速放缓的较明显，天孚通信环比下跌，只有新易盛表现勉强能说得过去。

在后面的布局中，既要考虑基本面，也要考虑筹码结构的问题，市场太熟悉的板块，在存量资金的结构性上，很没有优势。

其他消息：

今天市场其实是涨多跌少，不过上涨的是纺织服装、家用轻工、旅游酒店等比较冷门的板块，成交量缩至1.5万亿，主线科技成长还是跌得多，这还是弱的表现。

市场整体还是比较乐观，认为牛市回调中是机会。我也认为牛市回调是机会，不过我觉得回调还没到位，当开始有人质疑这是不是牛市的时候，那才是机会。。。

炒题材的仓位止损了，就想稍微玩一玩没想到损失还挺大，还是耐心等待吧。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日-2w，24年-83w。

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