华为Mate60系列的热度远超大家的预料，拉动了华为整体出货的增长，并快速达到国产第一。日前，根据华为相关消息人士爆料，华为目标在 2024 年出货6-7000 万部智能手机。该人士还表示华为一直在增加镜头、相机、印刷电路板和其他零部件的库存以确保 2024 年全年能够达到这一出货数字。目前供货华为M60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。

这个数字相比 2022 年的出货量已经翻了1.3倍，可以预料，华为复苏在短期内将带动全国相关产业链的产能提升，此前有分析人士预估，这将额外贡献约5000亿的经济增长，创造几百万个新增就业岗位。展望未来5年，预计这股势头将至少引领2—3万亿的产能提升。进而新增1000万以上的就业人口。

这一评价强调了华为复苏对中国供应链的积极影响，这也挽救了那些曾经面临倒闭边缘的国内供应商，包括歌尔、欧菲光等供应商曾几乎因为失去了苹果的订单而濒临关闭。在不久前，不少工厂陷入了危机，但突然之间，订单量翻倍，生产进入了两班倒模式。

在过去的六个月里，一些公司不得不扩大规模，增加了数千名员工，并增设了多条生产线。更重要的是，产业链上的投资者信心也迅速恢复。

在歌尔、欧菲光之外，京东方也遭遇了类似的遭遇，此前京东方曾经打进了苹果iPhone13供应链，这一举动被视为国产屏幕产业的飞跃，也是国内巨头在全球市场的重要布局。然而，令人意外的是，他们因为屏幕设计的改变而遭遇了苹果的生产叫停。

在当前的一些声音看来，苹果转移印度，这是要掏空中国供应链，这种情况对苹果原本计划实现对产业链的绝对掌控构成了挑战。因为苹果一度打算将其产业链中的公司全部从中国迁至印度，以增强自身的控制力。

然而，华为手机的复苏让产业链上的公司拥有了更大的议价权。即使没有苹果，它们还有华为代工可以依赖。

但我们需要知道的是，Mate60挽救了国内产业链，但国内供应链现阶段也依然需要苹果。

苹果是竞争对手，不是敌人，它依然与中国供应链互相依赖

从现阶段的网民情绪来看，有点倾向于把苹果视为敌人，过度放大了苹果往印度迁移供应链的进度与影响力。

我们需要客观看待的是，当前的苹果，依然把大部分的供应链放在中国大陆。苹果在中国从30年前的一家只做电脑业务的公司发展成如今苹果全球最大的供应链市场，苹果公司共有超过590家供应商，iPhone 原材料及零件供应链来自于31个国家，其中有349家分布在中国大陆。在苹果200家主要供应商中，中国也有140多家，苹果的手机供应链厂商有超过一半在中国，苹果的代工厂，大部分也在中国。

在中国30年，苹果带动并扶持中国供应链，为全国提供了超过500万个就业岗位。根据早前业内透露，苹果在中国的整个供应链工人就有300万，在印度、越南的工人加起来也不到20万。

作为外资企业，苹果一直以来也积极承担了社会责任，它是全球唯一一家100%清洁能源供电的企业，在汶川大地震、新冠疫情、河南暴雨灾情中，苹果都曾伸出援手。总体来说，作为一家外资企业，苹果过去一直以来都严格遵守中国法律，履行社会责任，也提供了庞大的社会就业，并公正、公平的对待员工，苹果在中国市场的很多做法，其实无可指摘。

根据果链公司内部知情人士透露，苹果供公司从来没有明确要求将组装转移产能到印度，对果链提出的要求是，2025年左右相关厂商要具备越南本土的供应资质，在目前其他地区良品率、产业配套都没有完整保障的情况下，苹果公司并没有明确表示会转移出多少份额去中国以外的区域制造，更不会明确说出25%的数据。

该知情人士透露：即便是经过几年国外的产业链完成配套，技术工人的制造组装的良率能够与中国相当的前提下，苹果也会把大陆市场需求的产品保留在大陆生产组装，这个是苹果公司的共识。因为按照苹果公司的产品良率的要求，即使转移出去印度也搞不定。

因此，总的来说，虽然老美单方面脱钩的大形势下，苹果在中国之外的地区进一步扩大、发展供应链已经是明牌了，但是中国大陆的市场需求仍然保留在大陆生产组装，总体来说，如果在中国大陆市场的供应链依然是基本盘，iPhone在中国市场的需求是稳定的，那么苹果在中国的供应链就会是稳定的。

在当前的情况下，华为Mate60让国内供应链被苹果剔除之后，不至于完全倒闭，但是中国大陆的供应链依然是苹果的核心腹地，这或在未来三年都不会改变。

中国供应链，容得下华为与苹果竞争

因此，我们不必过于对苹果将部分供应链向印度转移保持怨念情绪，我们需要的是强大自己，维持对印度的优势。如果中国的供应链的强大优势在，苹果的主力就迁不走。

而目前华为的复苏，其实也需要苹果这个竞争对手来不断锤炼竞争力，苹果的存在，让华为保持斗志与突破的动力，也未尝不是一件坏事。

从当下来看，两者的发展与强大，都是在壮大中国供应链本身。

不过，如果苹果把印度供应链发展的比例提高，相对来说，是利好华为的，因为华为用的是全国产供应链，而苹果是不分中国供应链+部分印度供应链。那么去掉重合的部分，差异化的部分在于，华为用了一部分被苹果剔除的中国供应链。

那么这部分供应商，如果苹果抛弃中国的，选择印度的，中国供应商的技术水平相对印度，应该占优势的。

因此，从长远来看，苹果如果把很多元器件供应商用印度产替代，其实是一种产品降级，是降低了自己的产品力，甚至也埋下了隐患，因此，苹果向印度转移的越多，优势反而在华为这边。

当然，我们依然不能大意，中国供应链要维持对印度的优势，需要保持制造业升级迭代的节奏，确保技术与经验的延续性，对于当前的中国来说，隐忧在于，未来制造业技术工人逐渐流失，不愿意进厂。

可能华为的存在，对制造业是一大幸事，毕竟，因为利润高，产业链工人的工资待遇都会更好，这可能会带动更多的技术工人进入制造业。

因此受到影响的不仅是苹果，最终受害最深的可能是寄希望于承接苹果产业链并怀揣工业化梦想的印度。

目前苹果的绝大多数供应链依然在中国，华为的强大，将有望带动供应链厂商的升级，这可能对苹果迁移印度形成制衡力，如果苹果在这个时候，还加速转移印度，印度供应链工艺的品质若无法与中国供应链竞争，可能意味着最终的做工品质优势会下降。

因此，华为的强大，或许会延缓苹果向印度迁移供应链的进度，苹果未来想的可能不再是剔除供应商，而是增加供应商来提供更具竞争力的元器件，与华为竞争。

在中国，许多干制造业厂商老板其实对于未来也是缺乏信心的，认为这个行业不赚钱，没有其他行业来钱快。资本和劳动力、人才也正在离开制造业，流向来钱快的领域。

而苹果与华为的竞争，反过来会推动制造业供应链的议价能力与技术上涨，本质上也能对于稳住制造业的信心有着一定的作用与意义。

因此，对于苹果与华为的竞争，我们应该抱开放态度，它们不是非此即彼的关系，中国供应链，容得下苹果与华为，两者互相竞争，才能锤炼出更加具备竞争力的供应链环境，做大中国供应链的整体实力。Mate60挽救了国内不少陷入困境的供应商，但中国大部分供应链厂商依然需要依赖苹果的订单。苹果在中国市场的发展，同样符合国内市场的利益，对此，我们或许要有清醒的认知。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载