一、热点前瞻（07.30）

热点一：消费电子

逻辑概述：苹果计划在10月份向客户推出AppleIntelligence，晚于9月iPhone16、iOS18和iPadOS18的发布。

点评：机构认为，苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。

相关公司：

水晶光电——重点突破微棱镜技术于2023年6月实现量产，成为全球首家四重反射棱镜模组量产供应商。

歌尔股份——公司是苹果产业链核心标的，公司聚焦智能声学整机业务，包括TW智能无线耳机、有线/无线耳机和智能音箱等产品，将深度受益AI+AR可能带来的新产品周期。

热点二：电子身份证

逻辑概述：我国研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。

点评：随着数字身份证的推广，CTID平台安全与终端查验设备厂商均有望受益。

相关公司：

新大陆——将为推广应用国家网络身份认证公共服务提供更多可借鉴、可复制的应用解决方案，让国家网络身份认证的便捷应用和服务广泛融入百姓日常生活的方方面面。

新国都——为客户提供生物识别、身份认证和信息安全系统解决方案。

热点三：维生素

逻辑概述：7月29日下午，巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸，导致火灾，14人受伤。巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置建设完成于1970年，该基地拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE的产能，其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料，BASF供给占比 60%以上。

点评：

相关公司：花园生物、圣达生物、兄弟科技、金达威。

热点四：快递物流

逻辑概述：近日八部门印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》，提出到2027年初步建成30个左右国家邮政快递枢纽，在全国形成示范带动作用；到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。

点评：物流行业作为现代服务业的重要一环，是全社会的成本，针对物流的降成本、提效率将产生极大正外部性，辐射至实体经济的各个环节。

相关公司：

湘邮科技——中国邮政集团旗下.公司建设了自有的数据中心云化基础设施湘邮云。

新北洋——公司持续中标邮政集团等集中采购项目。

二、操作策略

昨日两市指数未能继续反弹，创业板指反而放量下跌，短期均线空头排列。两市个股涨跌各半，个股情绪并没有明显下降，21只连板，最高连板为6连板，涨停数量68家，没有个股跌停。指数和情绪分化，跟着情绪走，只要个股保持较强的涨停效应，连板效应，没有跌停效应，积极寻找短线机会。

是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！