为提升电力系统对新能源的消纳能力，推动新能源高质量发展，国家能源局印发了《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，旨在加快推进新能源配套电网项目建设。下午开盘后，电力与电力设备板块领涨两市。
今天，就来跟大家简单梳理下，智能电网的投资逻辑，把上个月留下的作业给补上，另外，6月和7月，一定要重点关注电力与电力设备板块，why，电改，会是一个月后召开的大会上的重要议题之一，而电改，又需要电网建设的支持。
这几年，电网建设与新能源发电，异速发展，新能源发电对电网的影响，已经到了非解决不可的地步了，若再继续拖下去，既会影响电网安全，又会影响新能源高质量发展，所以，电网改造与新能源配套电网项目建设，迫在眉睫。
至于有多迫切，剁手带着大家快速学习下《通知》中的核心内容，注意文件中的用词，感兴趣的朋友可以自己去看《通知》原文。
第一点，加快推进新能源配套电网项目建设
1、顶层规划与项目审批，500千伏及以上的配套电网项目，国家能源局组织规划审批，对500千伏以下配套电网项目，省级能源主管部门审批即可。
2、加快项目建设，电网企业按季度向能源主管部门报送项目进展情况，优化投资计划安排，不得因资金安排不及时影响项目建设。
3、对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，经电网企业与发电企业双方协商同意后可在适当时机由电网企业依法依规进行回购。
4、为做好2024年新能源消纳工作，2024年开工37个新能源配套电网重点项目，2024年投产33个新能源配套电网重点项目。
第二点，积极推进系统调节能力提升和网源协调发展
1、因地制宜制定本地区电力系统调节能力提升方案，明确新增煤电灵活性改造、调节电源、抽水蓄能、新型储能和负荷侧调节能力规模，以及省间互济等调节措施，并组织做好落实。
2、组织电网企业等单位，开展煤电机组灵活性改造效果综合评估，认定实际调节能力，分析运行情况，提出改进要求。
第三点，充分发挥电网资源配置平台作用
1、打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通过聚合代理等方式有序公平参与市场交易。建立健全区域电力市场，优化区域内省间错峰互济空间和资源共享能力。
第四点，科学优化新能源利用率目标
1、部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度动态评估。
2、电网企业要进一步压实责任，围绕新能源利用率目标持续完善消纳保障措施。对实际利用率未达目标的省份，国家能源局以约谈、通报等方式予以督促整改。
所以，看完这份通知，给我的感觉就是一点，“急急急急急”，有条件要上，没条件创造条件也要上，目标只有一个，解决新能源消纳问题。
因为，只有解决了新能源消纳问题，才能解决电网安全问题，促进新能源装机，更重要的是，配合完成电改。
电改有多重要，为何要实行电改？
第一，现行电价，电价的商品属性并没有很好体现，价格调整迟钝，比如在21、22年，煤炭价格大涨，电力价格不变，电价不能反应出市场供求关系，电厂（国企）含泪发电。
第二，新能源发电，具有同时性和反负荷两个特点，就是要发一起发，导致短时供给远大于需求，“零电价”“负电价”频现，以至于“绿电”被贱卖，另外，新能源发电占比过高后，电网维护成本也指数级增加，维护成本需要有人为此付费。
因此，需要对电价进行改革，把终端电价拆分清楚，哪笔钱谁赚，哪笔钱谁出。比如说，火电、水电需要参与调峰，调峰有容量电费补贴，这笔钱肯定是由不参与调峰（占便宜）的电源出。
第三，要想促进新能源发展，注定是要配储的，配储就要保障储能电站的收益，电价机制就要保证到参与方的投资收益。
第四，配合完成制造业升级等，这一点就不展开聊了，大家自行体会。
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解决消纳问题，途径有三条：
第一，加快建设区域主干网架，让新疆、甘肃、宁夏等风光资源丰富的绿电，能输送到缺电的地方去。
第二，加快推进全国电力交易统一大市场建设，拉开峰谷价差，给风光电站留出配储的利润空间，靠谱贴是走不远的，只有市场化的盈利模式，才能加快储能建设。
第三，加快虚拟电厂建设，现在调峰调频，更多的还是由火电完成，灵活性比较差，将来由虚拟电厂+储能完成调峰。
因此，国内电网投资、建设也加速，一定是充分利好上游的电力设备的。
上半年，电力设备在出海逻辑的加持下，已经走出了很多大牛股，比如海兴电力、三星医疗等，如果下半年，国内的电网建设加速，电力设备表现怕是更要炸天。
根据海关总署数据显示，1-4月出口金额达222.46亿元，同比增长28.73%。分产品来看，变压器增长55.72%、电缆增长33.92%、断路器增长11.35%，增速排名前三，主要出口地区就是欧洲和北美。
欧洲主要是分布式新能源发电占比较高，配网建设需求更大，带动了电表等计量设备需求增长，美国主要是电网升级改造，变压器、电缆等需求好，国内也是主干电网和配网建设，所以，继续关注这几个方向也没问题。
电力设备板块，是没有对应的ETF的，最相关的就是机械ETF（159886），场外代码，021328，今天涨持仓股按照同花顺一级行业分，有63%的仓位属于电力设备板块。
下图是它的持仓股，主要与储能、配网、特高压相关，像东方电气、阳光电源等都是大牛股了。
下午，剁手也给机构朋友建议了下，能否发个电力设备ETF，这是个很大很长的机会。如果中证指数或国证指数没有编制相关指数，基金公司完全可以找券商定制指数，然后发个ETF，就看谁先发出来咯。
今天时间不够，就先毛毛糙糙的梳理了下，改天再详细梳理一篇，没有关注的朋友，可以先点个关注，全文完，求赞、在看。
